Le meilleur de la semaine : Warren Buffett Snipes à Wall Street

Plainte pour discrimination. Gwen Campbell était une embauche de prune quand elle a rejoint


JPMorgan Chase

en 2020, sautant de Merrill Lynch et apportant avec elle un volume d'affaires d'un milliard de dollars. Mais la relation ne va pas bien. Campbell, qui était déjà engagé dans une affaire d'arbitrage contre la société, a déposé une plainte pour discrimination avec la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi. Elle affirme que JP Morgan a tenté de détruire sa carrière et affirme que l'entreprise a une culture de travail de "cupidité incontrôlée, avarice, misogynie et représailles".

â € <â € <La Fed en fait-elle assez ? Si la Réserve fédérale a recours à la « thérapie de choc » pour tempérer l'inflation, sera-t-elle encore en mesure d'éviter une récession, et qu'aurait-elle pu faire différemment ? Nous avons demandé à plusieurs conseillers chevronnés sur les plans de hausse des taux d'intérêt de la Fed. Ils ont suggéré que la banque centrale aurait pu commencer plus tôt sa campagne de hausse des taux et a abandonné le descripteur « transitoire » lorsqu'il se référait à l'inflation. Ils se demandent si les décideurs politiques ne sous-estiment pas le montant dont ils auront besoin pour augmenter les taux pour ramener l'économie à l'équilibre.

Réductions de frais dans les fonds américains. Capital Group a annoncé que sa filiale American Funds réduit les frais sur les fonds ayant moins de 15 milliards de dollars d'actifs, ce qui pourrait permettre aux investisseurs de réaliser des économies de frais de compensation de plus de 20 millions de dollars au cours de la prochaine année. Les coupes, qui affectent principalement les fonds obligataires, interviennent alors que cette classe d'actifs a été martelée sur les marchés, avec un fonds clé en baisse de plus de 8% cette année. Pourtant, la hausse des rendements et la baisse des frais les rendent plus attrayants.

Une équipe de 1.6 milliard de dollars quitte UBS. Une équipe de conseillers gérant 1.6 milliard de dollars d'actifs a quitté UBS pour rejoindre la société de gestion de patrimoine indépendante NewEdge Wealth. Le président de cette entreprise a déclaré que la décision d'une équipe de vétérans de rejoindre l'entreprise "reflète la capacité de notre entreprise à servir ses clients d'une manière unique".

La famille compte. La planification financière multigénérationnelle comporte des défis uniques, notamment la préoccupation que la richesse reste dans la famille et que les clients de la jeune génération restent fidèles au conseiller de leurs parents. Dans le podcast de cette semaine, Valerie Newell de Mariner Wealth Advisors partage ses conseils sur la façon dont les entreprises peuvent s'assurer que les clients ont un conseiller adapté à leur âge, pourquoi les clients fortunés hésitent à dépenser leur argent et ce qui compte le plus pour les parents.

Cette semaine également, nous avons rencontré une des femmes les plus influentes de la finance, Penny Pennington, pour Questions et réponses du conseiller Barron's. En tant qu'associé directeur d'Edward Jones, Pennington dirige une maison de courtage connue pour ses légions de conseillers opérant en tant que praticiens indépendants dans des communautés à travers l'Amérique du Nord. Mais des changements se préparent au cabinet, nous dit-elle. Il expérimente des bureaux partagés et des équipes de conseillers, et envisage même peut-être un canal RIA. 

Bonne fin de semaine.