Les commerçants sont confrontés à des obstacles géopolitiques et d'emploi ; Baisse du yen : récapitulation des marchés

(Bloomberg) - La semaine de négociation s'ouvre en Asie avec un message mitigé des contrats à terme sur actions, ainsi que des vents contraires provenant d'un rapport sur l'emploi américain étonnamment fort et de la chute d'un prétendu ballon espion chinois qui a aggravé les tensions géopolitiques.

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Au début des échanges de devises, le yen s'est effondré par rapport au dollar après que le Nikkei a annoncé que le gouvernement avait approché le sous-gouverneur de la Banque du Japon, Masayoshi Amamiya, pour succéder à Haruhiko Kuroda à la tête de la BOJ. Les investisseurs supposent une plus grande probabilité que la politique monétaire ultra-accommodante actuelle perdure si l'un de ses architectes succède à Kuroda.

Les actifs du groupe Adani devraient connaître une volatilité continue cette semaine, l'un des derniers coups venant d'Adani Enterprises Ltd. mettant de côté ses plans pour sa toute première vente publique d'obligations, selon des personnes proches du dossier. Alors que les baisses des actions ont été moins brutales vendredi que les jours précédents, la déroute des actions a réduit de moitié environ la valeur marchande des entreprises du groupe depuis les allégations de Hindenburg Research pour manipulation et fraude comptable.

Le dollar a grimpé par rapport à la plupart de ses principaux homologues lundi après qu'un indicateur de la force du billet vert ait augmenté de plus de 1% vendredi, lorsque les chiffres ont montré une augmentation de la masse salariale et du chômage à un creux de 53 ans. Cela indique une inflation persistante aux États-Unis et renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses de taux de la part de la Réserve fédérale.

Les contrats pour les actions japonaises et australiennes ont suggéré un potentiel de petits gains tôt lundi, tandis que ceux de Hong Kong étaient inférieurs. Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont chuté vendredi après que Bloomberg News a rapporté que l'administration Biden avait décidé de reporter le prochain voyage du secrétaire d'État Antony Blinken en Chine à la lumière du ballon, qui flânait au-dessus d'installations militaires américaines sensibles. Il a ensuite été abattu, suscitant des protestations de la part de la Chine.

Les actions américaines ont stoppé une avance de trois jours vendredi lors d'une session volatile qui a vu les actions osciller entre des gains et des pertes modestes alors que les investisseurs faisaient face à des données indiquant un marché du travail robuste.

Le S&P 500 a tout de même enregistré un gain hebdomadaire qui a porté l'indice à son plus haut niveau depuis août. Le Nasdaq 100 a également marqué une avance hebdomadaire, malgré de fortes ventes après Apple Inc., Alphabet Inc. et Amazon. com Inc. a annoncé jeudi des résultats décevants.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé en flèche vendredi alors que les investisseurs ont pris le rapport sur l'emploi comme un signal que la Fed a la possibilité de rester agressive si l'inflation reste élevée. Le rendement à deux ans a bondi d'environ 20 points de base à son sommet intrajournalier après avoir touché un creux pour l'année plus tôt dans la semaine. Le rendement à trois ans de l'Australie a bondi de plus de 10 points de base à l'ouverture.

"Nous craignons qu'à la suite de ce type de rapport sur l'emploi, cela ne maintienne définitivement la Fed sur une trajectoire plus élevée pour plus longtemps", a déclaré Lisa Erickson, vice-présidente principale et responsable du groupe des marchés publics chez US Bank Wealth Management. "Il y a bien sûr d'autres points de données qui vont arriver avant la prochaine réunion, mais cela met certainement un espace réservé que le marché du travail continue de courir un risque d'être extrêmement serré."

Evénements clés cette semaine :

Les gains de cette semaine devraient inclure : AP Moller-Maersk, Apollo Global Management, AstraZeneca, BNP Paribas, BP, CME Group, Duke Energy, KKR, Nintendo, PepsiCo, Semiconductor Manufacturing International, Siemens, SoftBank Group, Toyota Motor, Uber Technologies , Unilever, Walt Disney
Ventes au détail de la zone euro, lundi
Décision sur les taux australiens, mardi
Commerce américain, mardi
Le président de la Fed, Jerome Powell, au Economic Club de Washington, mardi
Le président américain Joe Biden prononce mardi son discours sur l'état de l'Union
Décision sur les taux indiens, mercredi
Stocks des grossistes américains, mercredi
John Williams de la Fed de New York lors d'un événement à New York
Décision sur les taux en Suède, jeudi
Premières demandes de chômage aux États-Unis, jeudi
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, participe au sommet des dirigeants européens, jeudi
Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, comparaît devant le comité du Trésor, jeudi
Chine PPI, IPC, BoP, vendredi
Sentiment des consommateurs de l'Université américaine du Michigan, vendredi
Christopher Waller et Patrick Harker de la Fed s'expriment vendredi

Certains des principaux mouvements sur les marchés à 6 h 42, heure de Tokyo :

Actions

Le S&P 500 a clôturé en baisse de 1% vendredi et le Nasdaq 100 a chuté de 1.8%
Les contrats à terme Nikkei 225 ont augmenté de 0.5%
Les contrats à terme sur l'indice australien S&P/ASX 200 ont augmenté de 0.2 %
Les contrats à terme sur l'indice Hang Seng ont chuté de 0.4%

Devises

L'euro a peu changé à 1.0789 $
Le yen japonais a baissé de 0.9% à 132.43 pour un dollar
Le yuan offshore a peu varié à 6.8090 pour un dollar
Le dollar australien a chuté de 0.3 % à 0.6899 $

Crypto-monnaies

Bitcoin a chuté de 2.4% à 22,862.6 XNUMX $
L'éther a chuté de 4% à 1,613.51 XNUMX $

Obligations

Matières premières

Le brut West Texas Intermediate a chuté de 3.3% à 73.39 $ le baril vendredi
L'or au comptant a chuté de 2.5 % à 1,864.97 XNUMX $ l'once vendredi

Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.

–Avec l'aide de Peyton Forte et Isabelle Lee.