Les actions américaines ont chuté dans des échanges volatils mercredi après que la Réserve fédérale a annoncé sa septième et dernière augmentation des taux d'intérêt de 2022 et que le président Jerome Powell a affirmé dans des remarques bellicistes qu'un nouveau resserrement interviendrait dans la nouvelle année.
La banque centrale a levé son taux directeur d'un demi-point de pourcentage, ralentissant le rythme des hausses de 75 points de base au cours des quatre réunions précédentes. Cette décision porte le taux des fonds fédéraux dans une nouvelle fourchette de 4.25 % à 4.5 %, le niveau le plus élevé depuis décembre 2007.
Le S&P 500 (^ GSPC) a baissé de 0.6 % après deux jours de gains, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^ DJI) a perdu environ 140 points, soit 0.4 %. Le composite Nasdaq à forte composante technologique (^ IXIC) était en baisse de 0.8 %. Les rendements du Trésor américain sont restés stables après un bref bond après la décision.
"Le rétablissement de la stabilité des prix nécessitera probablement le maintien d'une politique restrictive pendant un certain temps", a déclaré Powell dans un discours après l'annonce des taux.
Frais prévisions économiques de la Fed qui ont accompagné la décision montrent que les responsables voient désormais les taux d'intérêt de référence culminer à une médiane de 5.1% en 2023, 50 points de base de plus que les 4.6% précédemment prévus en septembre. Les responsables voient alors les taux baisser à 4.1 % en 2024, également légèrement plus élevés que prévu précédemment.
"Un ralentissement de la Fed a été bien annoncé, de sorte que la hausse a probablement été intégrée, mais certains investisseurs ont peut-être été surpris par les prévisions du fonds de la Fed montrant des perspectives plus bellicistes que prévu - un rappel que même si nous approchons de la ligne d'arrivée , nous n'en sommes pas encore là », a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles chez Morgan Stanley, dans une note envoyée par courrier électronique.
"Bien qu'il ait été bon de voir l'inflation baisser ces deux derniers mois, la Fed devra voir quelques signes supplémentaires sur une période plus longue indiquant que l'inflation est sous contrôle avant un pivot complet."
La décision fait suite à l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre étroitement surveillé de mercredi, qui a augmenté de 7.1 % par an clip le mois dernier, la deuxième surprise consécutive à la baisse des données sur l'inflation. Actions fermé en hausse suite au rapport, mais la réaction de Wall Street a été décevante, avec une incertitude toujours à venir quant à la quantité de taux supplémentaires nécessaires pour étouffer les prix qui restent constamment élevés.
Alors qu'une baisse de l'inflation était la bienvenue mercredi, les marchés boursiers ont réduit une grande partie des gains qui ont suivi immédiatement la publication alors que les commerçants pensaient: "Et maintenant?", A déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements de BMO Gestion de patrimoine, dans une note envoyée par courrier électronique.
"La Fed va toujours se concentrer sur le déséquilibre du marché du travail, un pivot accommodant est encore loin, et en attendant, les entreprises et les consommateurs doivent se recalibrer en fonction de l'impact de la hausse des taux d'intérêt et du ralentissement de l'économie", a ajouté Ma. . "C'est tout un exercice d'équilibre, qui, selon nous, indique des marchés agités à court terme, même si l'amélioration du contexte de l'inflation ajoute un biais positif."
Cette vue était repris par d'autres stratèges de Wall Street, y compris Michael Gapen, économiste en chef de Bank of America, qui a indiqué que bien que le rapport sur les prix à la consommation de novembre reflète un retracement plus rapide que prévu de l'inflation sous-jacente des biens, l'inflation des services reste collante.
"Cela pourrait soulever des discussions sur un autre rétrogradage en février", a déclaré Gapen dans une note écrite avec son équipe de BofA. "Nous pensons toujours qu'ils augmentent de 50 points de base compte tenu des tensions sur le marché du travail et de la croissance élevée des salaires, mais le débat devrait être plus animé, surtout si nous obtenons un autre rapport sur l'inflation faible en décembre."
Parmi les déménageurs spécifiques dans le commerce mercredi, Sofi (Sophie) les actions ont bondi de plus de 6% après qu'un dépôt réglementaire a montré le PDG Anthony Noto a récemment acheté 5 millions de dollars valeur des actions de la société.
Actions de Charter Communications (CHTR) a chuté d'une baisse record de 16% en une journée à la suite d'une vague de déclassements survenue après que le géant des télécommunications a annoncé son intention lors de sa journée des investisseurs de dépenser gros dans les années à venir sur une mise à niveau Internet haut débit – à partir de 10.7 milliards de dollars en 2023, plus que prévu par les analystes.
Tesla (TSLA) a poursuivi sa récente baisse, chutant de 2.6 % après une baisse de 4 % lors de la session précédente. Les baisses de Tesla mercredi sont survenues après une baisse de prix chez Goldman Sachs et une pression de vente continue sur les inquiétudes concernant la gestion de Twitter par le PDG Elon Musk.
L'action de Tesla a baissé de plus de 18 % ce mois-ci et de 50 % depuis le début de l'année. Depuis la clôture de l'accord de Musk pour acquérir Twitter le 27 octobre, le titre a cratère environ 28%.
Cette semaine marque ce qui est peut-être la dernière semaine des grands événements économiques américains de l'année pour les investisseurs, le rapport du gouvernement sur les ventes au détail étant également au programme jeudi. Même si un calendrier économique chargé maintient les commerçants occupés au niveau national, les commerçants surveilleront les mouvements des banques centrales à l'étranger, les décideurs de la Banque d'Angleterre du Royaume-Uni, du Mexique, de la Norvège, des Philippines, de la Suisse et de Taïwan étant tous prêts à appliquer leur propre taux. décisions jeudi.
La Grande Bretagne a reçu sa propre lecture d'inflation Mardi : Une hausse rapide des prix à la consommation a légèrement ralenti à 10.7 % par rapport à l'année précédente en novembre, contre un sommet de 41 % en 11.1 ans au cours du mois précédent. Les actions britanniques ont reculé alors que les investisseurs attendaient le message de la Réserve fédérale américaine plus tard dans la journée et la décision sur les taux de la Banque d'Angleterre jeudi. La livre s'est échangée près de son plus haut niveau depuis juin.
De retour de ce côté-ci de l'Atlantique, tous les regards étaient également tournés vers les derniers développements dans le monde de la cryptographie, avec l'ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie déchu FTX Sam Bankman-Fried face à une vague d'accusations criminelles pour sa gestion des actifs des clients et des investisseurs.
Sur le front des bénéfices, des entreprises comme Lennar (LEN), Trip.com (TCOM), et Weber (WEBR) devraient sortir mercredi.
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Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc
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Source : https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-december-14-2022-111241774.html