Les actions chutent après les données de vente au détail, PPI, Fedspeak

Les actions américaines ont chuté mercredi après le mensuel du gouvernement ventes au détail rapport a montré un ralentissement de l'activité des dépenses de consommation, tandis qu'une lecture sur l'inflation de gros a montré une baisse des prix.

Wall Street a également continué à analyser les mises à jour financières des entreprises à la recherche de signes de la « récession des bénéfices » dont de nombreux analystes ont mis en garde.

Le S&P 500 (^ GSPC) a chuté de 1.6 % après avoir annulé les gains du début de la journée, tandis que le Dow Jones Industrial Average (^ DJI) a perdu 600 points, soit 1.2 %. Le composite Nasdaq à forte composante technologique (^ IXIC) a diminué de 1.2 %. Le Dow Jones a connu sa pire journée de 2023, tandis que les pertes du Nasdaq ont mis fin à une séquence de victoires de sept jours.

Wall Street a navigué sur une multitude de données, de signaux de bénéfices d'entreprises et de Fedspeak mercredi. Président de la Fed de Saint-Louis James Bullard a déclaré mercredi que lui et ses collègues devraient déplacer les taux d'intérêt au-dessus de 5 % « aussi rapidement que possible » pour freiner l'inflation avant de mettre en pause le cycle de hausse actuel.

"Pourquoi ne pas aller là où nous sommes censés aller?" a-t-il déclaré à Nick Timiraos du Wall Street Journal lors d'un événement de questions-réponses en direct. "Pourquoi caler ?"

Pendant ce temps, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell testé positif pour COVID-19 et présente des symptômes légers.

"Le président Powell est à jour avec les vaccins et les rappels COVID-19", a déclaré la Fed déclaré dans un communiqué. "Suivant les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, il travaille à distance tout en s'isolant à la maison."

Sur le front des données économiques, le département du Commerce a déclaré mercredi que les ventes au détail aux États-Unis avaient chuté de 1.1 % le mois dernier, tandis que la lecture de novembre avait également été révisée à la baisse. Les économistes s'attendaient à une baisse de 0.8 % en décembre.

Pendant ce temps, l'indice des prix à la production (PPI), qui mesure l'inflation au niveau de la vente en gros, a diminué de 0.5 % le mois dernier – la plus forte baisse depuis le début de la pandémie. L'IPP global a augmenté à un niveau annuel de 6.2 %, en baisse significative par rapport à la lecture d'une année sur l'autre de 7.3 % en novembre. L'impression intervient une semaine après que l'indice des prix à la consommation (IPC) a montré une baisse de l'inflation à 6.5 %.

L'histoire continue

Dans l'actualité des entreprises, Microsoft (MSFT) a déclaré mercredi c'est tout licencier 10,000 travailleurs dans le cadre d'un effort de réduction des coûts. Les licenciements touchent environ 4.5% des 221,000 1.9 employés de l'entreprise. Les actions Microsoft ont clôturé en baisse de XNUMX%.

Actions de PNC Financial (PNC) a chuté de 6% après que les résultats trimestriels de la banque aient montré une provision pour pertes sur créances de 408 millions de dollars – ou des fonds pour les jours de pluie dans le cas où un ralentissement économique empêcherait les consommateurs de rembourser leurs prêts.

United Airlines (UAL) l'action a chuté de 5 % après avoir grimpé plus tôt dans la session, alors même que la société a annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour les trois derniers mois de 2022 et des perspectives optimistes pour la nouvelle année.

Actions d'International Business Machines Corporation (IBM) a chuté de 3.3% suite à une rétrogradation de Morgan Stanley à Equal-Weight de Overweight.

Moderne (ARNM) les actions ont augmenté de plus de 3 % après que la société de biotechnologie a déclaré que les résultats d'un essai clinique de stade avancé pour son vaccin contre le VRS étaient efficaces et qu'elle demanderait l'approbation de la Food and Drug Administration d'ici le milieu de l'année.

Les investisseurs approchent du cœur de ce qui s'annonce comme une saison des résultats difficile au quatrième trimestre. Les analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de croissance des bénéfices. Le S&P 500 devrait enregistrer une baisse de ses bénéfices de 3.9 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre, selon données de FactSet Research – la première baisse des revenus d'une année sur l'autre signalée par l'indice depuis la fin de 2020 si elle se concrétise.

Nicholas Colas de DataTrek note que si les baisses à court terme des bénéfices séquentiels du S&P ressemblent à celles qui ont précédé les quatre dernières récessions, il n'y a pas suffisamment de preuves à ce stade pour soutenir un ralentissement économique ou une baisse importante des résultats des entreprises.

"Ce que nous n'avons pas - pour le moment - c'est la visibilité sur le catalyseur qui conduira à la prochaine série de comparaisons trimestrielles négatives plus importantes", a déclaré Colas.

"Oui, la politique monétaire agressive de la Fed de l'année dernière pourrait encore mordre l'économie américaine en 2023 et faire baisser les bénéfices des entreprises", a-t-il ajouté. "Pour le moment, cependant, il n'y a pas suffisamment de points de données économiques pour plaider en faveur d'une récession de 2023 et/ou d'une baisse substantielle des bénéfices des entreprises."

Les investisseurs surveillaient également un mouvement crucial de la banque centrale à l'étranger tôt mercredi. La Banque du Japon maintenu la politique monétaire inchangée, en maintenant ses taux d'intérêt ultra-bas et en plafonnant son rendement obligataire, contrairement aux attentes du marché. Le yen a chuté face au dollar après le résultat.

Sur les marchés des matières premières, le pétrole a interrompu une récente série de gains. Les contrats à terme sur le brut West Texas Intermediate (WTI) ont chuté de 1.2 % pour atteindre près de 79 dollars le baril.

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Alexandra Semenova est journaliste pour Yahoo Finance. Suivez-la sur Twitter @alexandraandnyc

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