Plan d'action pour l'investissement en bourse

Une semaine positive quoique cahoteuse a laissé la tendance haussière du marché boursier intacte. Les industriels du Dow poursuivent maintenant le niveau de 35,000 XNUMX alors qu'un nombre croissant de blue chips dessinent des graphiques d'aspect constructif. Et les actions basées en Chine se sont également révélées un point positif. De nombreux nuages ​​restent à l'horizon, les entreprises annonçant de nouvelles séries de licenciements et les marchés de l'énergie se préparant à une semaine de profonds changements. En plus de tout cela, la Fed devrait voter pour une autre forte hausse des taux au milieu du mois, laissant la boule de cristal sur le comportement du marché en fin d'année plus qu'un peu trouble.

Actions à surveiller : 5 Blue Chips près des points d'achat

Le Dow Jones Industrial Average a mené la reprise actuelle du marché, reflétant la force des valeurs industrielles, financières et médicales. La reprise de la demande de transport aérien contribue à remonter Boeing (BA) de sa longue consolidation et dans une zone d'achat. Goldman Sachs (GS) forge une poignée dans une base d'un an. Caterpillar (CHAT) est juste en dessous d'un point d'achat, alors que la demande augmente depuis la récente série de programmes de dépenses fédéraux. Chevron (CVX) est également juste en dessous d'un point d'achat, car il se prépare à augmenter de 15 % la production de schiste aux États-Unis. Entre-temps, UnitedHealth (UNH) a rebondi à la hausse après un test rapide de support à sa moyenne mobile de 200 jours, s'échangeant à moins de 5% en dessous de son record du 31 octobre.

Calendrier économique : une semaine tranquille avant la tempête

Le calendrier économique se calme dans la semaine à venir, mais quelques rapports contribueront à façonner les perspectives. L'indice des prix à la production de vendredi, publié à 8 h 30 HE, sera examiné de près, et pas seulement pour le chiffre global de l'inflation de gros, qui a bien baissé. Le rapport inclut également les tendances des coûts des services médicaux qui ne jouent pas dans l'IPC, puisque ce dernier rapport ne reflète que les dépenses personnelles des consommateurs, et non celles financées par les employeurs.

Rassemblement du marché résilient ; Que faire maintenant

L'inflation des services médicaux est une grande partie de l'indice d'inflation qui, selon le président de la Fed, Jerome Powell, détient la clé des perspectives : l'indice des prix PCE pour les services de base moins le logement. Les demandes d'assurance-chômage, publiées jeudi à 8h30, font également l'objet d'une attention croissante. Alors que les nouvelles demandes ont chuté au cours de la dernière semaine, le nombre de personnes qui continuent de demander des prestations a dépassé 1.6 million, alors que la récente augmentation constante se poursuivait. Les investisseurs seront également sur leurs gardes pour une surprise à la baisse pour l'indice d'enquête non manufacturier de l'Institute for Supply Management, publié lundi à 10 heures, après que l'indice d'enquête sur les usines ait glissé en territoire de contraction.  

Perspective boursière : Rally Intact ; La distribution reste faible

Une deuxième progression hebdomadaire consécutive du composite Nasdaq et du S&P 500 a maintenu la tendance haussière du marché intacte. Les jours de distribution restent peu nombreux : un pour chaque indice. Le S&P 500 fait face à une certaine résistance autour de 4,100 XNUMX. Les actions chinoises devraient également tester la résistance. Le FNB iShares MSCI Chine (MCH) est en hausse de près de 35 % depuis le 31 octobre et se situe à moins de 3 % en dessous de sa ligne de 200 jours.

Bilan du marché 2022 : le bon, le mauvais et les cycliques

Chevron a dominé les cinq valeurs industrielles du Dow Jones, affichant des gains de plus de 10 % jusqu'en novembre. Chevron a rallié 54%. Merck (MRK) et Amgen (AMGN) ont augmenté de plus de 42 % et 25 %, respectivement. Les Voyageurs du temps (TRV) est arrivé avec une hausse de près de 20 %. Et un grand rebond de deux mois a donné à Caterpillar une augmentation de près de 14 %. Au bas de la liste, Intel (INTC) et Salesforce.com (CRM) soignent une baisse de 42 %. Pas tout à fait la moitié des industriels sont en baisse de plus de 10 % pour l'année, l'indice ayant baissé d'à peine 6 %. Compte tenu de son gain moyen de 1 % en décembre postélectoral depuis 1950, l'indice le plus ancien du marché devra se battre s'il veut faire passer 2022 dans la colonne des victoires.

Marchés de l'énergie : le pétrole se prépare au vote de l'OPEP et à l'embargo de l'UE

Les prix du pétrole ont oscillé un peu sauvage la semaine dernière, avant d'afficher leur première progression hebdomadaire en un mois. Le pétrole a chuté de 21 % du 10 octobre au 25 novembre, malgré une réduction de la production de 2 millions de barils par jour par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole début octobre. Comme d'autres groupes industriels, l'OPEP reste fondamentalement préoccupée par une éventuelle récession. De plus, alors que les médias sont obsédés par un éventuel plafonnement des prix du pétrole russe, l'OPEP a certainement un œil sur les plus d'un demi-million de barils sur le point d'être redirigés vers les marchés mondiaux, secrètement ou autrement, lorsque l'interdiction du pétrole russe par l'Union européenne prendra toute son ampleur. effet le lundi. 

L'impact potentiel sur les actions du second tour des élections sénatoriales de mardi en Géorgie n'est pas clair. Les marchés se sont redressés alors que les résultats du dernier second tour du Sénat géorgien, lorsque les démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff ont dépassé les républicains sortants Kelly Loeffler et David Perdue, donnant aux démocrates à la fois des sièges au Sénat en Géorgie et le contrôle de la chambre haute du Congrès, en janvier 2021. Cette élection pourrait élargir légèrement le contrôle des démocrates sur le Sénat, offrant à la Maison Blanche une augmentation nominale de sa marge de manœuvre. Ou cela pourrait laisser le Sénat divisé à 50-50, les démocrates conservant le contrôle via le vote décisif du vice-président Kamala Harris. L'adversaire de Warnock, le challenger républicain Herschel Walker, a compensé son manque de compétence politique avec un vaste soutien financier de son parti.

Bourse de décembre : positive, mais pas assez positive

Le dernier mois de 2022 est en cours avec peu d'espoir d'une reprise du marché en fin d'année. Cela en fait le cinquième pire rendement depuis le début de l'année pour le S&P 500 depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Sam Stovall du CFRA. Seules 1973, 1974, 2002 et 2008 ont connu des baisses plus importantes. Le S&P 500 a progressé au cours de 53 des 71 décembre depuis 1950, nous dit le Stock Trader's Almanac, y compris un gain de 4.4 % l'an dernier. Son meilleur a été un rallye de 11.2% en décembre 1991. Pendant tous les mois de décembre depuis 1945, dit Stovall, le S&P 500 a enregistré un rendement moyen des prix de 1.64%, en hausse 77% du temps. Les mois de décembre pendant les années d'élections de mi-mandat ont été légèrement plus faibles, rapportant 1.35 % et augmentant 68 % du temps.

S&P 500 Tracker : il n'y a pas que les stocks de pétrole 

Parmi les actions du S&P 500, les actions pétrolières et gazières ont détenu 17 des 20 plus fortes progressions de l'année jusqu'en novembre. Occidental Petroleum (OXY) se démarque surtout avec sa hausse de 138 %. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) et Hess (IL EST) ont tous augmenté de plus de 90 %. Distributeurs de médicaments McKesson (MCK) et Cardinal Health (CAH) a augmenté d'environ 53 % chacun pour prendre les 20 premières places. Fabricant d'engrais Industries des FC (CF) a également fait la coupe, avec un gain sympa de 50 %. Pour novembre, site d'artisanat d'art Etsy (ETSY) a été un grand gagnant, en hausse de plus de 40 %.

Prochains résultats boursiers

Mardi:

AutoZone (AZO) publie mardi les résultats du premier trimestre fiscal. Les analystes voient un ralentissement de 17% du BPA et un gain de revenus de 5.3%. Cela mettrait fin à une longue série de gains de bénéfices trimestriels. Les actions sont étendues, en hausse de 8% par rapport à une cassure au-dessus d'une entrée de 2,362.34 XNUMX en octobre.

Magasins généraux Casey's (CASY) publie ses résultats du deuxième trimestre fiscal 2023 après la fermeture du marché mardi. Le BPA de la chaîne de dépanneurs devrait augmenter de 22 % pour atteindre 3.16 $. Les revenus devraient augmenter de 17 % pour atteindre 4 milliards de dollars. Casey's est au sommet d'une fourchette d'achat au-dessus d'une entrée de 224 dans une base de tasse.

 AeroVironment (AVAV) les bénéfices devraient chuter de 74% à 20 cents par action mardi après-midi. Les ventes du constructeur d'avions sans pilote devraient chuter de 6.6% à 113.9 millions de dollars.

Divertissement de Dave & Buster (PLAY) annonce les résultats du troisième trimestre mardi soir. Les bénéfices de la chaîne de restauration et de jeux devraient chuter de 3% à 90 cents par action tandis que les revenus bondissent de 2% à 48 millions de dollars.

Tôt mardi, Signet Bijoutiers (SIG) devrait entraîner une baisse du BPA de 79 % à 30 cents sur une baisse des ventes de 4 % à 1.47 milliard de dollars.

Mercredi:

Industries Thor (THO) annonce ses résultats du premier trimestre mercredi avant l'ouverture du marché. Wall Street prévoit que le fabricant de camping-cars et de véhicules d'urgence gagnera 1.62 $ par action, une baisse de 62 % par rapport à l'année dernière. Les ventes devraient chuter de 28 % à 2.8 milliards de dollars. Thor est en dessous d'un point d'achat de 93.24 dans une base de tasse avec poignée.

Les analystes prédisent Outlet de bonnes affaires d'Ollie (OLLI) les bénéfices bondiront de 17% à 40 cents par action pour son rapport de mercredi matin. Les revenus de la chaîne de magasins discount devraient augmenter de 12% pour atteindre 429 millions de dollars.

Jeudi:

Costco en gros (COST) publie ses résultats du premier trimestre jeudi après la clôture du marché. Les bénéfices du grossiste devraient grimper de 5% à 3.12 dollars par action sur une croissance des ventes de 15% à 58.36 milliards de dollars.

Jeudi tard, Lululemon Athletica (LULU) devrait afficher une augmentation du BPA de 20 % à 1.95 $ sur un bond de 24 % des revenus à 1.8 milliard de dollars.

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