Dans le sillage de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, les prix du pétrole ont bondi à un record de 14 ans. Bien qu'ils se soient retirés de ce sommet, ils restent à des niveaux élevés depuis une décennie. Les gagnants évidents dans ce scénario sont les principaux producteurs de pétrole du monde, aux États-Unis et à l'étranger, qui sont en mesure de maintenir leurs bénéfices sur une production plus faible – mais ils ne sont pas les seuls bénéficiaires. Les entreprises du réseau de transport pétrolier sont également ressorties en tête au cours de l'année écoulée.
Les compagnies maritimes – les sociétés exploitant les grands pétroliers qui transportent du pétrole brut et des produits pétroliers sur les routes maritimes du monde – ont enregistré certaines des victoires les plus fortes parmi ces gagnants de second rang. Ces entreprises ont été soumises à de fortes pressions à l'approche de la guerre d'Ukraine, sous le choc de l'effondrement des tarifs d'expédition pendant la période de confinement pandémique. L'attaque de la Russie contre l'Ukraine et la réduction consécutive de la production et de l'approvisionnement mondiaux en pétrole ont entraîné un réaménagement des schémas d'expédition, et les sociétés de pétroliers en ont récolté les bénéfices.
En fait, deux d'entre eux ont remporté le très convoité "Perfect 10" du Note intelligente TipRanks, un outil de données unique qui collecte et rassemble une gamme d'informations précieuses sur toutes les actions cotées en bourse, puis les évalue en fonction de 8 facteurs connus pour être corrélés à une surperformance future. Le score est donné sur une échelle simple de 1 à 10 - avec le Perfect 10 indiquant un stock qui mérite un second regard.
Un rapide coup d'œil à certains chiffres donnera l'ampleur des gains qui ont permis à ces actions d'obtenir leurs notes élevées. Au cours du mois dernier, le S & P 500 perdu ~ 6.5%, tandis que ces deux pétroliers Perfect 10 ont augmenté. En faisant un zoom arrière, l'écart est bien plus grand, ces deux noms générant des rendements de plus de 200 % au cours de la dernière année. Alors, jetons un coup d'œil à ces deux gagnants, en utilisant une combinaison des dernières données TipRanks et des commentaires des analystes.
Scorpion Tanker, Inc. (STNG)
Le premier sur notre liste est Scorpio Tanker, un acteur majeur des autoroutes océaniques, avec une capitalisation boursière de 5 milliards de dollars, une flotte de 113 navires-citernes modernes et près de 14 ans d'expérience dans le secteur. Scorpio est basé à Monaco et exploite sa flotte sur le système d'affrètement pour transporter du pétrole, des produits raffinés et des produits pétrochimiques à travers le monde. La flotte de la société penche fortement vers les pétroliers de classe MR, 50,000 39 navires DWT, mais Scorpio possède également 110,000 des pétroliers LR2 de 14 38,000 tonnes – et XNUMX des plus petits navires Handymax de XNUMX XNUMX tonnes qui empruntent les voies les moins fréquentées vers les petits ports.
Scorpio a publié ses résultats financiers du 4T22 et de l'année 2022 le mois dernier, et les résultats montrent à quel point ses gains récents ont été importants. Au quatrième trimestre, la société a affiché un chiffre d'affaires de 493.7 millions de dollars, bien au-dessus des 4 millions de dollars du 21T147.9. En fin de compte, le revenu trimestriel de Scorpio de 264.4 millions de dollars était un fort revirement par rapport à la perte de 46 millions de dollars enregistrée au trimestre de l'année précédente. Par action, le BPA dilué est passé d'une perte de 79 cents au 4T21 à un bénéfice de 4.24 $ au 4T22.
Sur l'ensemble de l'année, le bénéfice net de Scorpio pour 2022 était de 637.3 millions de dollars, en hausse de 171 % par rapport aux 234.4 millions de dollars déclarés en 2021. Le BPA actuel de 10.34 $ par action diluée représente une augmentation encore plus forte de 141 % par rapport au chiffre de 2021 de 4.28 $.
À noter également, dans une autre indication de la solidité des revenus et des revenus récents, la société a déclaré son dividende trimestriel régulier avec la publication des résultats et a annoncé un paiement de 20 cents par action ordinaire. Le nouveau paiement de dividende est le double de celui du trimestre précédent et marque la première augmentation de dividende en quatre ans.
Sur le Score intelligent, trois facteurs ressortent comme particulièrement forts. L'action bénéficie d'un sentiment positif à 100 % d'après sa couverture médiatique récente, et la sagesse de la foule est "très positive", montrant des augmentations des avoirs de 15.6 % au cours des 30 derniers jours. Et, parmi les fonds spéculatifs suivis par TipRanks, les avoirs dans STNG ont augmenté de plus de 754 XNUMX actions au dernier trimestre.
Ce titre a attiré l'attention de la banque d'investissement JPMorgan, qui a lancé une couverture dans une note récente de l'analyste Sam Bland. Bland a souligné les fortes tendances de la demande qui devraient soutenir les activités de Scorpio à l'avenir : « Il y a une tendance à long terme du commerce maritime des produits pétroliers à croître plus rapidement que le brut. Nous nous attendons à ce que cet écart se poursuive, compte tenu de la répartition géographique de la demande et des ajouts prévus de capacité de raffinage. Nous prévoyons également que les sanctions sur les exportations russes pourraient ajouter environ 5 % aux tonnes-milles de l'industrie. Dans l'ensemble, nous nous attendons à ce que la demande de produits pétroliers par voie maritime d'une tonne-mille soit supérieure d'environ 28 % en 2025 à celle de 2018, malgré le volume de la production mondiale de brut qui n'augmentera que d'environ 5 à 10 % au cours de cette période. »
Les actions pourraient avoir augmenté de 231% au cours de la dernière année, mais Bland pense qu'il y a plus de place pour courir. Pour l'avenir, l'analyste évalue ces actions comme surpondérées (un achat), et son objectif de prix de 87 $ implique un potentiel de hausse sur un an de 47 %. (Pour voir le palmarès de Bland, cliquez ici .)
Ce titre a recueilli 8 critiques récentes de la part des analystes de Street, avec une répartition de 7 contre 1 favorisant l'achat plutôt que la conservation pour une note consensuelle d'achat fort. Les actions sont au prix de 59.27 $ et leur objectif de cours moyen de 75.88 $ suggère que le titre a un gain de 28 % devant lui cette année. (Voir les prévisions d'actions du Scorpion sur TipRanks.)
Tankers Teekay (TNK)
Le deuxième stock que nous examinerons, Teekay Tankers, est une entreprise basée aux Bermudes et le plus grand acteur du créneau des pétroliers de taille moyenne. Teekay détient une flotte de 45 navires, détenus et exploités en interne. L'épine dorsale de cette flotte est constituée de 25 pétroliers de la taille de Suezmax, allant en DWT d'environ 150,000 160,000 tonnes à 10 110,000 tonnes. La société possède également 9 navires Aframax de la classe ~2 2 tonnes, 105,000 navires long rage 1 (LR319,000) d'environ XNUMX XNUMX tonnes chacun et XNUMX VLCC (très grand transporteur de brut) de XNUMX XNUMX tonnes. Cette flotte donne à Teekay un haut niveau de flexibilité opérationnelle dans le transport du pétrole et des produits pétroliers, et la société peut se vanter que "Peu importe où le pétrole est produit ou où il doit aller, nous l'acheminons de manière sûre et fiable".
Une fois de plus, nous examinons une entreprise de pétroliers qui a vu son chiffre d'affaires et ses résultats augmenter fortement en 2022. Les résultats de l'entreprise au 4T22 le confirment ; les revenus totaux se sont élevés à 367.3 millions de dollars pour le trimestre, soit un gain de 129 % d'une année sur l'autre. Cela a donné à l'entreprise un bénéfice net de 146.4 millions de dollars, bien supérieur à la perte nette de 4 millions de dollars au 21T39.8. Le BPA ajusté de Teekay s'est élevé à 4.33 $ par action ; il s'agissait d'une perte de 74 cents au cours du trimestre de l'année précédente.
Pour l'année 2022, Teekay a enregistré des revenus totalisant 1.06 milliard de dollars, en hausse de 96 % en glissement annuel. Le résultat net de l'année s'est élevé à 217.1 millions de dollars, soit 6.39 $ par action. C'était un monde loin de la perte de 138.5 millions de dollars enregistrée en 2021.
Lorsque nous nous tournons vers Score intelligent de Teekay, nous retrouvons un stock avec 3 facteurs se démarquant. La sagesse de la foule est très positive ici, basée sur une augmentation de 30% des avoirs au cours du mois dernier, ainsi qu'une augmentation de 27,500 100 actions dans les avoirs de couverture au dernier trimestre. De plus, les blogueurs financiers - qui sont normalement un groupe volage qui sont rarement d'accord - sont XNUMX% optimistes dans leur sentiment sur les actions TNK.
Dans sa récente note pour DNB Markets, l'analyste 5 étoiles Jorgen Lian expose la voie à suivre potentielle de Teekay et aboutit à une conclusion haussière. Lian écrit: «Malgré un début plus doux en 2023, la force récente des pétroliers de taille moyenne devrait être de bon augure pour son exposition au comptant, et nous estimons un rendement des bénéfices d'environ 20% pour 2023, avec le potentiel de rendements significatifs pour les actionnaires alors que l'entreprise construit un position de trésorerie importante. Cependant, l'action se négocie toujours avec une décote intéressante à notre avis, ce qui devrait soutenir la hausse du cours actuel de l'action.
Lian appuie ces commentaires avec une cote d'achat, et son prix cible de 52.70 $ indique un potentiel d'appréciation de 18 % des actions au cours des 12 prochains mois. (Pour voir le palmarès de Lian, cliquez ici .)
Au cours des 3 derniers mois, 5 analystes ont examiné ce titre, et leurs notes se décomposent en 4 achats et 1 maintien - pour une note consensuelle d'achat fort. Les actions se négocient actuellement à 44.64 $ et leur objectif de cours moyen de 53 $ indique un potentiel de hausse de 18.5 % à partir de ce niveau. (Voir les prévisions boursières de Teekay sur TipRanks.)
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Avertissement: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.
Source : https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html