Les contrats à terme sur le Dow Jones ont solidement augmenté dimanche soir, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché boursier a de nouveau fortement reculé la semaine dernière, même avec un furieux rebond de dernière heure pour effacer les pertes de vendredi.
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Les principaux indices ont tous confirmé mardi un nouveau rallye boursier. Mais ce rallye a immédiatement rencontré des problèmes avec une grosse vente mercredi. Le Dow Jones a franchi ses creux du 12 mai jeudi, le S&P 500 et le Nasdaq le faisant vendredi, mettant fin au rallye après seulement quelques jours. Un rebond de dernière heure a effacé les pertes de vendredi, mais les principaux indices étaient encore une fois en forte baisse pour la semaine.
Des détaillants tels que Target (TGT) et Walmart (WMT) a contribué à déclencher la vaste vente massive. Mais les mégacaps Apple (AAPL), société mère de Google Alphabet (GOOGL) et particulièrement Tesla (TSLA) ont également été les grands perdants.
L'action Tesla a été particulièrement touchée, alors qu'elle émergeait comme son principal rival BYD (BYDDF) a eu une bonne semaine. BYD a lancé vendredi les précommandes de son Seal EV, un nouveau rival de la Tesla Model 3. Démarrage électrique en Chine Xpeng (XPEV) rapporte tôt lundi.
Avec l'inflation qui pèse sur les consommateurs et les entreprises et la Fed qui augmente rapidement les taux en conséquence - ainsi que les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale - les perspectives économiques semblent au mieux difficiles. À l'heure actuelle, le marché boursier est encore en train de s'adapter à cette nouvelle réalité où un « atterrissage brutal » est une possibilité importante, voire probable.
Les investisseurs individuels doivent également s'adapter à cette dure réalité.
Géant Dow Jones Chevron (CVX), Eli Lilly (LLY), World Wrestling Entertainment (WWE) et Expédition intégrée ZIM (ZIM) valent tous la peine d'être regardés. Les actions LLY et ces autres noms sont proches des points d'achat avec leur lignes de force relative à ou près des sommets.
L'action ZIM est sur le MICI 50. L'action CVX est sur le MII Big Cap 20. Le stock de la WWE est au centre de cette semaine Nouvelle Amérique fonctionnalité. La vidéo intégrée à cet article traite en détail de l'action hebdomadaire, tout en analysant également les actions LLY, ZIM et Tesla.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont augmenté de 0.7% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont progressé de 0.9% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont grimpé de 1.15%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 3 points de base à 2.81%.
Broadcom (AVGO) serait en pourparlers pour acheter un fabricant de logiciels de virtualisation VMware (VVM). Bien que Broadcom soit un fabricant de puces, il a fait de grosses acquisitions de logiciels au cours des dernières années. L'action VMW a clôturé vendredi près d'un creux de deux ans avec une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. L'action AVGO, qui a fait une entrée anticipée mardi mais a fini par chuter de 7.7 % la semaine dernière, a une valorisation de 220 milliards de dollars.
Apple a déclaré à certains fournisseurs qu'il souhaitait augmenter la production d'iPhone en dehors de la Chine, le Wall Street Journal rapporté, citant des sources. La politique «zéro-Covid» de Pékin en est l'une des raisons. Apple envisage d'augmenter sa production en Inde et au Vietnam.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Bourse la semaine dernière
Le marché boursier s'est montré prometteur mardi, mais a fini par accumuler une autre semaine de lourdes pertes.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 2.9% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 3 %. Le composite Nasdaq a chuté de 3.8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1.9 %.
L'action cible a plongé de 19.3 % et l'action Walmart de 19.3 %, toutes deux au plus bas depuis 2020, en raison de la faiblesse des bénéfices et des prévisions. Magasins Ross (ROST) a chuté de 21.9 % en raison de résultats et de prévisions faibles. Dollar Tree (DLTR) et Costco en gros (COST), qui rapportent la semaine prochaine, ont plongé respectivement de 19.8% et 16.3%.
Mais le thème de la hausse des coûts et de la baisse de la demande s'est propagé au-delà du commerce de détail aux entreprises de camionnage et même aux producteurs alimentaires, traditionnellement un refuge défensif.
L'action Apple a chuté de 6.5 %, sa huitième perte hebdomadaire consécutive. L'action Google a chuté de 6.15 % en raison de problèmes de publicité. L'action Tesla s'est effondrée de près de 14 %, plusieurs facteurs spécifiques pesant sur le géant des véhicules électriques.
Le rendement du Trésor à 10 ans a dérapé de 15 points de base à 2.78 %, après avoir chuté de 19 points de base la semaine précédente. Le recul des rendements du Trésor reflète les inquiétudes concernant la croissance économique.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2.5 % pour atteindre 110.28 $ le baril la semaine dernière.
FNB
Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a cédé 1.6% la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a plongé de 5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) et VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ont tous deux chuté de 1.8 %.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a légèrement augmenté de 0.6 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 2.4 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0.6 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 3.6 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a gagné 1.3 %, l'action Chevron étant une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a perdu 1.8 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a progressé de 0.9 %, l'action LLY étant un avoir notable. Le SPDR S&P Retail ETF (XRT) s'est effondré de 9.45%, avec les actions WMT et les principales participations des actions TGT.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a reculé de 2.7% la semaine dernière tandis que l'ETF ARK Genomics (ARKG) a légèrement augmenté de 0.6 %. L'action Tesla reste la première position parmi les ETF d'Ark Invest, bien qu'elle ne soit plus la première position d'ARKK. Ark Invest détient également des actions Xpeng et BYD.
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Actions à surveiller
Le stock Chevron a brièvement dépassé une base plate de 174.86 point d'achat lundi, mais a reculé avant de terminer la semaine de 5 cents à 167.88. L'action CVX maintient un support autour de ses lignes de 21 et 50 jours.
L'action LLY a bondi lundi, rebondissant autour de la ligne des 50 jours pour une entrée anticipée dans un base plate après que la FDA ait approuvé un "nouveau" médicament contre le diabète qui pourrait également être un traitement contre l'obésité. Les actions sont retombées sous leur ligne de 50 jours jeudi mais ont rebondi vendredi. L'action Eli Lilly a grimpé de 2.5% à 298.85 pour la semaine. Quelques grands fabricants de médicaments comme les actions LLY, qui offrent une croissance défensive, ont bien résisté au milieu du marché baissier.
L'action ZIM a connu des hauts et des bas au cours de la semaine, terminant avec un gain de 1.65 % à 64.70. Les actions semblent fonctionner sur une poignée dans un fond de tasse, mais cela a besoin d'un autre jour. L'expéditeur basé sur des conteneurs ZIM Integrated a rapporté que le BPA a bondi de 190% alors que les revenus ont plus que doublé, les deux battant. ZIM a également annoncé un dividende de 2.85 $ par action.
Le stock de la WWE a augmenté de 4.6% à 60.91 la semaine dernière, dépassant sa ligne de 50 jours après avoir trouvé un support juste au-dessus de la ligne de 200 jours la semaine précédente. Les actions fonctionnent sur une base plate avec un point d'achat de 63.81, selon Analyse de MarketSmith. Les actions de la WWE ont clôturé juste sur une ligne de tendance, juste au-dessus de la ligne des 50 jours, offrant une entrée anticipée.
Stock de Tesla
L'action Tesla a plongé de 13.7% la semaine dernière à 663.90, atteignant le plus bas depuis fin juillet. La perte de 6.4 % de vendredi a fourni une pause décisive sous les niveaux du 24 février et du 12 mai. Contrairement à ces cas, l'action TSLA n'a pas rebondi puissamment à partir des creux intrajournaliers.
Le volume était très élevé vendredi, avec des journées de vente intenses au cours des quatre dernières semaines.
En plus de la vente massive du marché, Tesla fait face à un certain nombre de vents contraires affectant probablement les actions TSLA.
Tesla Vents contraires
Tesla Shanghai travaille toujours sur un quart de travail contre les trois habituels, car les restrictions de Covid continuent de peser sur la production depuis fin mars. Le gouvernement chinois a déclaré samedi que l'usine avait produit 26,000 10,757 véhicules depuis la fin de l'arrêt total il y a un mois. Avec Tesla Shanghai produisant 15,000 2,600 véhicules en avril, selon les données de la China Passenger Car Association, cela signifie qu'il en a fabriqué un peu plus de XNUMX XNUMX en mai jusqu'à présent. Shanghai est capable de fabriquer XNUMX XNUMX véhicules par jour dans des conditions normales.
Cela vient alors que la Chine EV et le géant de la batterie BYD (BYDDF), peu touché par les confinements Covid, dépasse Tesla dans les ventes de véhicules. Vendredi, BYD a commencé les précommandes pour la berline Seal, un rival du modèle 3 avec une autonomie plus longue, une accélération plus rapide mais 10,000 10 $ moins cher. L'action BYD a bondi de 33.33 % à 200 la semaine dernière, reprenant sa moyenne mobile sur XNUMX jours.
Un documentaire du New York Times diffusé vendredi soir, "Elon Musk's Crash Couse", met en évidence les problèmes avec Tesla Autopilot et Full Self-Driving et les promesses non tenues de Musk. Cela survient alors que la NHTSA enquête sur un autre accident mortel de Tesla, dans le cadre d'une enquête majeure sur les accidents liés au pilote automatique.
Musc Twitter (TWTR) est également négative, car les investisseurs craignent de nouvelles ventes d'actions TSLA et une distraction continue. Enfin, Musk nie les allégations d'inconduite sexuelle concernant un rapport de Business Insider sur un règlement présumé en 2018 avec un employé de SpaceX.
Mais, comme pour le marché en général, ce qui compte pour les investisseurs, c'est la réaction de l'action. À l'heure actuelle, l'action Tesla fait l'objet d'une vente massive. Quiconque a acheté Tesla au cours de la dernière année devrait être parti depuis longtemps. Les investisseurs à plus long terme doivent décider combien de temps conserver les grands gagnants et quand prendre la totalité ou une partie des bénéfices. Il n'y a pas de réponse facile à cela.
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Analyse de marché
Le mieux que l'on puisse dire du récent rallye, c'est qu'il a échoué si rapidement et de manière décisive. Il offrait donc moins de tentation que le rallye du marché baissier de fin mars.
Mardi, les principaux indices ont tous mis en scène journées de suivi, confirmant le nouveau rallye boursier. Il y avait de nombreuses raisons d'être sceptique et peu d'actions à acheter, alors pourquoi ne pas exiger un "meilleur" FTD ? Le fondateur d'IBD, Bill O'Neil, voulait s'assurer que lui et d'autres investisseurs ne manquaient pas de nouveaux rallyes, même si cela signifiait que les FTD ne fonctionnaient finalement pas.
Pourtant, la vente époustouflante de mercredi a été un briseur d'attente majeur. Les rallyes échouent 90% du temps lorsque les principaux indices clôturent en dessous du creux de leurs jours de suivi, et ils sont tous bien en dessous de ce niveau mercredi. La fin officielle de la tendance haussière était presque une formalité.
Les graphiques hebdomadaires montrent une vente incessante depuis début avril.
Vendredi, le S&P 500 était en baisse de plus de 20 % par rapport à son sommet du 4 janvier pendant la majeure partie de la séance jusqu'à un rallye de la dernière heure par rapport aux creux.
Le Dow Jones et le S&P 500 ont réalisé des gains fractionnaires vendredi, ce qui marque techniquement le premier jour d'une nouvelle tentative de rallye du marché. Le Nasdaq a clôturé dans la moitié supérieure de sa fourchette quotidienne, ce qui est qualifié de journée de « rallye rose ». En théorie, les principaux indices pourraient organiser des FTD plus tard la semaine prochaine, en supposant qu'ils ne sapent pas les creux de vendredi.
L'environnement de marché est extrêmement difficile, la Réserve fédérale ne se souciant pas cette fois de protéger le Dow Jones. L'inflation étouffe les consommateurs et les entreprises, la croissance et l'embauche commençant probablement déjà à ralentir en conséquence. La Fed relève rapidement ses taux pour calmer l'inflation, ce qui contribue également au ralentissement. Réduire l'inflation tout en évitant une récession serait extrêmement difficile. Powell et ses collègues peuvent penser qu'une modeste crise économique est inévitable - peut-être même nécessaire — réduire suffisamment la demande pour maîtriser l'inflation.
Ajoutez le chaos de la chaîne d'approvisionnement à cause des blocages de la Chine et de la guerre russo-ukrainienne, et il y a peu de scénarios économiques qui semblent attrayants dans les mois à venir.
À un moment donné, le marché boursier intégrera les nouvelles négatives et envisagera un avenir meilleur. Mais ce n'est pas aujourd'hui.
Quand il est temps de vendre votre action préférée
Que faire maintenant
Ce n'est pas le moment d'être courageux ou intelligent. C'est le moment d'être intelligent et de gérer les risques.
Si vous avez des actions énergétiques avec des gains décents, vous pouvez choisir de conserver une exposition minimale. Mais même ici, vous voudrez peut-être prendre des bénéfices partiels ou complets. Les investisseurs ont également des décisions à prendre concernant les grands gagnants à long terme, tels que les actions Apple ou Tesla.
Mais sinon, les investisseurs devraient être sur la touche. Il est possible que les actions ZIM, Eli Lilly, Chevron ou WWE déclenchent des signaux d'achat dans un avenir proche, mais tout achat serait extrêmement risqué, tandis que la hausse pourrait être limitée.
Pour l'instant, il vaut mieux attendre qu'un meilleur marché se développe. Et c'est bien plus qu'une forte ouverture - ou fermeture - ou même un grand jour ou deux.
Même lorsqu'il y a un autre rallye confirmé, augmentez lentement l'exposition et soyez rapide pour sortir.
Étudiez les marchés baissiers et les corrections passées, y compris ceux de la fin des années 1960 au début des années 1980, lorsque l'inflation était une menace majeure.
Et continuez à travailler sur les listes de surveillance. Si vous ne les avez pas mis à jour la semaine dernière, préparez-vous à effectuer des révisions majeures. De nombreux stocks avec de fortes lignes RS se sont effondrés. Mais cherchez les nouveaux gagnants relatifs là-bas.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-rise-after-hard-reality-hits-stock-market/?src=A00220&yptr=yahoo