Dow Jones Futures : Rallye du marché fort, mais voici pourquoi vous devriez être prudent

Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq.

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Le rallye boursier a enregistré de solides gains au cours de la semaine raccourcie par les vacances. Le Dow Jones a atteint un sommet en sept mois. Mais l'indice S&P 500 atteint sa moyenne mobile à 200 jours, une zone de résistance clé. Plusieurs rapports économiques se profilent la semaine prochaine, y compris le rapport sur l'emploi de novembre. Ceux-ci seront essentiels pour les anticipations de taux de la Fed.

Les investisseurs voudront donc peut-être faire preuve de prudence avant d'ajouter beaucoup d'exposition à très court terme.

Principaux gains

Société de stockage de données Stockage pur (PSTG), géant chinois du e-commerce Pinduoduo (PDD), Dollar General (DG) et Ulta Beauté (ULTA) annoncent leurs revenus la semaine prochaine. Stock PDD, Dollar General, Pure Storage et Ulta Beauty sont tous proches acheter des points également.

Salesforce.com (CRM) et Flocon (NEIGE) titre un certain nombre de rapports sur les bénéfices des logiciels, avec des conseils clés pour l'ensemble du secteur et les perspectives de dépenses informatiques. Snowflake devrait publier son tout premier bénéfice trimestriel. Mais le stock de SNOW, et la plupart de ces autres jeux logiciels, sont bien loin des sommets.

Les mégacaps sont également toujours en difficulté. Tesla (TSLA) a rebondi cette semaine, mais à partir des creux du marché baissier. - (AMZN) est toujours en dessous de la plupart des moyennes mobiles. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA) et Google-parent Alphabet (GOOGL) sont tous au-dessus de leurs lignes de 50 jours, mais en dessous de leurs 200 jours.

La vidéo intégrée à cet article a passé en revue le rallye du marché au cours de la semaine dernière et a analysé Dexcom (DXCM), Groupe Avis Budget (SERVICE) et actions PSTG.

Dow Jones Futures aujourd'hui

Les contrats à terme Dow Jones ouvrent dimanche à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100.

N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.

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Rallye boursier

Le rallye boursier a enregistré de solides gains au cours de la semaine de Thanksgiving.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1.7% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a grimpé de 1.5 %. Le composite Nasdaq a avancé de 0.8 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 1 %.

Le rendement du Trésor à 10 ans a reculé de 11 points de base à 3.71%.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de près de 2 % à 78.31 dollars le baril la semaine dernière.

FNB

Parmi l' meilleurs ETF, le FNB Innovateur IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1.1 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a augmenté de 2 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a grimpé de 1.8 %, les actions Microsoft et CRM étant les deux principales participations. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a légèrement augmenté de 0.8 %, l'action NVDA étant une composante majeure.

Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1.5 % la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 1.9 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a bondi de 4% la semaine dernière, juste en dessous d'une entrée potentielle. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a augmenté de 1.8 % pour atteindre un sommet en sept mois. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 2.3 % au cours d'une bonne semaine pour les jeux de voyage. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a progressé de 1.85 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0.2 %, proche de records. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a gagné 2 % et Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a augmenté de 1.8 %, tous deux à des sommets de sept mois.

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Stock de pomme, mégacaps

L'action Apple a chuté de 2.15 % la semaine dernière à 148.04, la majeure partie de cette baisse venant vendredi alors que les blocages de Covid en Chine pèsent sur la production d'iPhone. L'action AAPL a trouvé un support à la ligne de 50 jours, mais la ligne de 200 jours a été un point de résistance.

L'action Microsoft a grimpé de 2.6 % la semaine dernière à 247.49, dépassant encore sa ligne de 50 jours. Mais les actions sont encore bien en deçà des 200 jours. L'action Nvidia a bondi de 5.6 %, bien au-dessus de la ligne des 50 jours, mais a encore du travail à faire pour récupérer sa ligne des 200 jours. L'action Google a légèrement augmenté de 0.1 %, juste au-dessus de ses 50 jours.

L'action AMZN a chuté de 0.7 %, même en dessous de sa ligne de 21 jours, toujours proche de ses creux du marché baissier.

L'action Tesla a rebondi après le creux du marché baissier de mercredi à 166.19, clôturant la semaine en hausse de 1.5%, à 182.56. Mais c'est encore bien en dessous des lignes de 21 jours, 50 jours et surtout de 200 jours.

Stocks proches des points d'achat avec revenus dus

Les revenus de Pinduoduo sont dus avant l'ouverture de lundi. L'action Pinduoduo a chuté de 6.4% à 65.69, mais après un énorme rallye sur plusieurs semaines. L'action PDD a un point d'achat de 72.84 gobelets avec poignée et trouve actuellement un soutien près de sa ligne à croissance rapide de 21 jours. Mais la base est profonde de 47 %. Et les risques pour la Chine sont élevés, avec de nouveaux confinements qui compriment une économie déjà en difficulté.

Les revenus de Pure Storage sont attendus mercredi soir. L'action PSTG a chuté de 0.9 % à 30.46 la semaine dernière, continuant de maintenir sa ligne de 21 jours. Il a un tasse-avec-anse base avec un point d'achat de 32.07, bien que les investisseurs puissent utiliser 32.55 comme nouvelle entrée de poignée après l'échec d'une brève tentative d'évasion. Le stock de Pure Storage a maintenant un serré cinq semaines modèle avec un point d'achat de 32.55. Pendant ce temps, les bénéfices de NetApp sont mardi soir, le géant du stockage étant de retour au-dessus de sa ligne de 200 jours.

Les résultats de Dollar General sont attendus tôt jeudi. L'action DG a chuté de 0.2% à 257.30 la semaine dernière, résistant bien à son rival Dollar Tree (DLTR) a chuté sur des conseils faibles. Les investisseurs pourraient toujours utiliser un 261.69 tasse-base point d'achat, selon Analyse de MarketSmith.

Rapports d'Ulta Beauty tard jeudi. L'action ULTA a augmenté de 1.8% à 448.46 la semaine dernière. Les actions sont étendues à partir d'un point d'achat de tasse avec poignée de 426.99 sur un graphique journalier. Sur un graphique hebdomadaire, Ulta Beauty oscille autour d'un point d'achat de base de tasse de 451.40. Mais les gains récents sont venus sur un volume léger, tandis que le stock ULTA est étendu à partir de sa ligne de 50 jours.

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Analyse des rallyes de marché

Le rallye boursier a connu une semaine solide, continuant de rebondir à partir des niveaux de support clés. Vendredi, le Dow Jones a franchi son sommet du 16 août pour atteindre un sommet de sept mois. Le Russell 2000 vient de récupérer sa ligne de 200 jours vendredi.

Au cours de la semaine, le Nasdaq à la traîne a rebondi de sa ligne de 21 jours, mais est encore loin de sa ligne de 200 jours. Avec Apple, Microsoft, Tesla stock et les fabricants de logiciels si loin des sommets, ce n'est pas vraiment une surprise.

Le S&P 500 a également progressé, se refermant au-dessus du niveau de 4,000 1. Il se situe maintenant à moins de 200 % de sa moyenne mobile sur 16 jours. Le 500 août, le S&P 200 s'est approché d'un point de ce niveau clé, mais s'est ensuite vendu pendant près de deux mois. Un mouvement décisif au-dessus de la ligne des XNUMX jours, qui coïncide avec une ligne de tendance en baisse, signalerait que la tendance haussière actuelle est plus qu'un simple rallye baissier.

Mais des rapports économiques clés se profilent. Mercredi, le rapport JOLTS d'octobre montrera les offres d'emploi, le chef de la Fed, Jerome Powell, s'exprimant plus tard dans la journée. Jeudi, l'indice des prix PCE, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, sera publié, ainsi que les demandes d'assurance-chômage et l'indice ISM manufacturier. Le rapport sur l'emploi de novembre est attendu vendredi.

Des données maîtrisées sur l'inflation et l'emploi renforceront les attentes d'une hausse plus faible de 50 points de base des taux de la Fed le 14 décembre et signaleront peut-être un nouveau ralentissement du rythme des hausses de taux au début de l'année prochaine. Les chiffres chauds pourraient encore bouleverser les espoirs de pivot de la Fed.

Une réaction positive du marché aux données économiques pourrait déclencher une vague de signaux d'achat. Beaucoup d'actions de divers secteurs se mettent en place.

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Que faire maintenant

Le rallye boursier est au beau fixe. Les investisseurs devraient profiter de cette tendance haussière avec une exposition modeste.

À très court terme, les investisseurs voudront peut-être faire preuve de prudence avant de procéder à de nouveaux achats. Le rallye du marché fait face à un grand test technique avec des rapports sur l'inflation et l'emploi susceptibles de jouer un rôle clé dans la façon dont cela se déroule. Les verrouillages de Covid en Chine sont un autre gros joker.

Mais c'est définitivement le moment de se préparer à de nouveaux achats. Construisez ces listes de surveillance, en vous assurant de trouver des achats potentiels dans une grande variété de secteurs. Ensuite, restez engagé avec l'action du marché. Soyez prêt à faire de nouveaux achats ou à réduire en fonction de l'action du marché.

Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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