Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. Le rallye boursier a connu une semaine en baisse après d'importants gains au cours des cinq semaines précédentes. Mais le recul a été normal jusqu'à présent.
X
La tendance haussière va-t-elle s'accélérer, continuer à s'arrêter ou se vendre plus sérieusement ? Trois grands facteurs à surveiller au cours de la semaine à venir : le rapport sur l'inflation de l'IPC, les bénéfices et Tesla (TSLA).
Le rapport sur l'inflation de l'IPC est publié mardi matin, aidant à définir les attentes de hausse des taux de la Fed.
Les principaux revenus de cette semaine incluent Arista Networks (ANET), Cadence Design Systems (CDNS) et Airbnb (ABNB), tous à proximité des points d'achat.
L'action Tesla a doublé en un peu plus d'un mois, les investisseurs de TSLA pariant sur un scénario rose sans beaucoup d'informations pour confirmer ou infirmer cela. Nous commencerons à voir combien d'épines sont dans ce scénario la semaine prochaine, avec les données d'enregistrement des véhicules électriques en Chine pour Tesla (TSLA) et ses principaux rivaux.
Pendant ce temps, Apple (AAPL) a forgé un nouveau point d'achat de poignée tandis que Exxon Mobil (XOM) est de retour dans une zone d'achat.
La vidéo intégrée à cet article a passé en revue en profondeur le recul du marché, tout en analysant également l'action XOM, Dexcom (DXCM) et Systèmes de test Aehr (ah).
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq 100.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a cédé du terrain la semaine dernière, en particulier les petites capitalisations et les actions de croissance.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé de 0.2% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a chuté de 1.1 %. Le composite Nasdaq a perdu 2.4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a perdu 3.4 %.
Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 21 points de base à 3.74 %.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont bondi de 8.6 % à 79.72 $ le baril la semaine dernière, rebondissant après les fortes pertes de la semaine précédente. Les contrats à terme sur l'essence ont bondi de 7.9 %. Même les prix du gaz naturel ont bondi de 4.3 %.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a chuté de 1.7 % la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a baissé de 2.15 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a reculé de 1.5 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a perdu 2%.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a chuté de 4.6 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a chuté de 2.3 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a dérapé de 5.3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 3.5 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a bondi de 5 %, l'action XOM étant une composante majeure. Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a légèrement baissé de 0.15 %, bien qu'il s'agisse de la septième baisse hebdomadaire consécutive.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 8.6% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) a chuté de 8.65 %, après des gains importants au cours des dernières semaines. L'action TSLA est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest.
Cinq meilleures actions chinoises à surveiller maintenant
Rapport sur l'inflation de l'IPC
Le rapport sur l'inflation de l'IPC pour janvier est attendu mardi matin. Les économistes s'attendent à voir l'inflation poursuivre sa tendance à la baisse, mais toujours beaucoup trop élevée au goût de la Fed.
Vendredi, le département du Travail a légèrement révisé à la hausse les données de l'IPC de novembre et décembre. L'indice des prix à la consommation de décembre a augmenté de 0.1 % par rapport au mois précédent par rapport à la lecture initiale de -0.1 %. L'IPC de base, qui exclut les aliments et l'énergie, a augmenté de 0.4 %, révisé de 0.3 %. L'IPC de novembre et l'IPC de base ont été révisés à la hausse de 0.1 point de pourcentage.
Le rapport sur l'inflation de l'IPC fait la une d'une semaine chargée pour les données économiques, y compris les ventes au détail de janvier, l'indice manufacturier Philly Fed de février, les demandes hebdomadaires de chômage et plus encore. Les données renforceront ou saperont la thèse de «l'atterrissage en douceur» du rallye du marché.
Actuellement, les marchés s'attendent massivement à des hausses de taux d'un quart de point en mars et en mai. Pendant ce temps, la probabilité d'un autre déménagement en juin est passée à 43%.
La «loi qui a construit Internet» pourrait être écrasée
Mes Revenus
Réseaux Arista, Avis Budget (SERVICE), Medpace (MEDP), Technologies SolarEdge (SEDG), Palantir (PLTR) et Cadence Design Systems sont tous disponibles lundi soir. Concurrent CDNS Synopsys (SNPS) est attendu mardi, ainsi que Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR.) et Fonderies mondiales (GFS). La plupart de ces noms, à l'exception peut-être des actions PLTR, sont proches des points d'achat potentiels.
Shopify (BOUTIQUE), Applied Materials (AMAT), Crocs (Crox) et Visteon (VC) sont plus tard dans la semaine.
La saison des résultats est loin de son paroxysme, mais des centaines d'entreprises feront rapport la semaine prochaine. Les mégacaps ont rapporté, mais les bénéfices sont toujours essentiels pour de nombreux secteurs et bien sûr les actions individuelles. Expedia (EXPE) les bénéfices de jeudi soir ont largement touché les actions de voyage vendredi, y compris les actions ABNB et Marriott.
Demande Tesla
L'action Tesla a chuté de 5% à 196.89 vendredi, mettant fin à une séquence de huit victoires consécutives. Les actions ont tout de même augmenté de 3.6 % pour la semaine, se rapprochant de la ligne des 200 jours. L'action TSLA a grimpé de 93% par rapport au creux du marché baissier du 6 janvier à 101.81. Le 6 janvier était le journée de suivi pour le rallye actuel du marché.
Le 6 janvier a également été le jour où Tesla a annoncé d'importantes baisses de prix en Chine et sur les principaux marchés asiatiques, après d'importantes baisses de prix en Chine fin octobre. Tesla a suivi avec d'importantes réductions en Europe et aux États-Unis, ces derniers rendant également plus de véhicules Model 3 et Model Y éligibles à d'importants crédits d'impôt allant jusqu'à 7,500 XNUMX $.
Les baisses de prix pèsent sur les précieuses marges brutes de Tesla, qui ont déjà atteint leur apogée. Mais ils ont également donné un gros coup de pouce à la demande de Tesla. L'action Tesla a explosé en partie dans l'espoir – attisé par le PDG Elon Musk – que les baisses de prix de Tesla soutiendront la demande tout au long de l'année.
Le risque est que la demande décline après l'explosion initiale, en particulier en Chine. Contrairement aux États-Unis, la Chine a un marché des véhicules électriques très concurrentiel. De nombreux autres fabricants de véhicules électriques ont réduit leurs prix ou offert d'importantes remises à la suite du déménagement de Tesla le 6 janvier. Plus de mouvements sont sûrs de venir. Pendant ce temps, les rivaux continuent de lancer des véhicules électriques nouveaux ou remaniés.
Mardi, les investisseurs obtiendront les données d'enregistrement des véhicules électriques en Chine pour la semaine se terminant le 12 février. Il s'agit des premières données réelles sans les impacts des vacances du Nouvel An lunaire sur la production et les ventes. La plupart des fabricants de véhicules électriques devraient voir une forte augmentation des immatriculations.
Les ventes de Tesla, malheureusement, peuvent être difficiles à interpréter. De fortes inscriptions suggèrent une demande continue robuste, mais elles pourraient représenter le remplissage des commandes des semaines précédentes, avec peu de nouvelles ventes. La faiblesse des immatriculations peut indiquer que Tesla Shanghai exporte une grande partie de sa dernière production.
Ainsi, bien que les données de mardi soient importantes, il faudra peut-être quelques semaines avant que les investisseurs n'obtiennent une image claire de la demande continue de Tesla.
Stock de pomme
L'action Apple a chuté de 2.3 % à 151.01 au cours de la dernière semaine, après quatre gains hebdomadaires consécutifs par rapport aux creux du marché baissier. Cela donne maintenant au stock AAPL une poignée sur une base remontant à août, avec un 157.48 point d'achat. Le titan de la technologie n'est pas un leader du marché, avec ses ligne de force relative encore loin de son pic de septembre. Pourtant, en tant que seule action de 2 billions de dollars au monde et membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq, la performance de l'action Apple est importante.
Stock d'Exxon
Soutenu par le rebond des prix du brut, l'action XOM a bondi de 6.5% à 119.20 la semaine dernière, revenant au-dessus de 114.76 à base plate point d'achat, selon Analyse de MarketSmith. De nombreuses actions énergétiques se sont vendues durement la semaine précédente avec la chute des prix du pétrole, mais l'action XOM a cédé du terrain à contrecœur. Les actions ont trouvé un support à la ligne des 10 semaines lundi, puis ont rebondi.
Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier est au milieu de son premier véritable recul depuis la journée de suivi du 6 janvier. Jusqu'à présent, la retraite a été modeste et saine.
Le Nasdaq, le S&P 500 et le Russell 2000 ont tous perdu du terrain mais ont trouvé un soutien autour de leurs moyennes mobiles sur 21 jours vendredi. Le S&P et Russell se négocient également pour maintenir leurs sommets de fin 2022. Le Dow Jones, qui a testé sa ligne de 50 jours à plusieurs reprises au cours des deux dernières semaines, a rebondi à partir de ce niveau clé vendredi.
Alors que vendredi était mitigé pour les principaux indices, ce n'était pas le cas pour les noms de croissance.
Pourtant, la retraite laisse le marché digérer de puissants gains, les moyennes mobiles rattrapant quelque peu leur retard. Les principales actions forgent des poignées ou trouvent un soutien à des niveaux haussiers, bien que quelques-unes montent en puissance ou se positionnent.
Bien sûr, une action constructive des principaux indices et des principales actions peut rapidement devenir déconstructive. S'ils chutent de manière significative à partir d'ici, cela commencerait à être inquiétant.
Les rendements du Trésor et le dollar ont fortement rebondi au cours des deux dernières semaines, exerçant une pression sur les actions. Ce n'est pas un hasard si la reprise du marché a culminé le 2 février, lorsque le rendement du Trésor à 10 ans a atteint un creux intrajournalier de 3.33 % sur cinq mois. Le dollar a atteint un creux récent le 1er février.
Ainsi, le rapport sur l'inflation de l'IPC et d'autres données économiques seront importants. Il en sera de même pour le flux toujours important de revenus d'ANET, Shopify, Airbnb, Cadence Design et plus encore. Les stocks de véhicules électriques et la croissance spéculative peuvent s'inspirer de Tesla.
Synchronisez le marché avec la stratégie de marché des ETF d'IBD
Que faire maintenant
Jusqu'à ce que la reprise du marché montre une réelle force, les investisseurs doivent être prudents lorsqu'ils ajoutent de l'exposition. Le recul récent met en évidence l'importance d'ajouter une exposition progressivement et de ne pas acheter de manière prolongée.
Néanmoins, les investisseurs devraient être prêts si la reprise du marché retrouve un véritable élan. Profitez du Super Bowl ce dimanche, mais lancez vos écrans ce week-end et préparez votre plan de match pour la semaine à venir.
Ce plan de match ne concerne pas uniquement l'attaque. Soyez prêt à prendre des mesures défensives si les conditions se détériorent pour l'ensemble du marché ou des avoirs spécifiques.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
VOUS POURRIEZ AUSSI AIMER:
Vous voulez obtenir des profits rapides et éviter de grosses pertes? Essayez SwingTrader
Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller
IBD Digital: Débloquez les listes, les outils et l'analyse des actions Premium d'IBD aujourd'hui
Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-pullback-continues-inflation-report-tesla-data-loom/?src=A00220&yptr =yahoo