Les contrats à terme Dow Jones ouvriront dimanche soir, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq. La FDIC et d'autres régulateurs tentent de limiter les dégâts causés par l'effondrement de SVB Financial la semaine dernière, dans le but de donner aux déposants l'accès aux fonds d'ici lundi matin. Une vente aux enchères pour la Silicon Valley Bank aurait lieu actuellement.
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Le marché boursier a subi de grosses pertes la semaine dernière alors que SVB Financier (SIVB) et crypto banque Financière Silvergate (SI), a provoqué des pertes intenses pour les valeurs bancaires.
Les sociétés financières de la côte ouest telles que First Republic Bank (FRC) et Banque Western Alliance (WAL) ont été particulièrement touchés, mais Banque de signature (SBNY) et Charles Schwab (NOIR) étaient aussi de grands perdants. JPMorgan Chase (JPM) a trouvé un soutien vendredi.
Les principaux indices se sont fortement vendus, brisant plusieurs zones de soutien au cours de la semaine, car de nombreuses actions de premier plan ont également été sous pression. Les rendements du Trésor ont plongé, le rythme des hausses de taux de la Fed étant très variable.
Dans un marché faible, volatil et incertain, les investisseurs ne devraient pas effectuer de nouvelles transactions de position et plutôt être en grande partie ou entièrement en espèces. Mais gardez un œil sur les actions qui se maintiennent près des points d'achat. Palo Alto Networks (PANW), parent Facebook Méta-plateformes (BUT), Ulta Beauté (ULTA), Systèmes d'alimentation monolithiques (MPWR) et United Airlines (UAL) sont cinq stocks montrant la force, près de acheter des points. L'action PANW a formé une poignée sur une longue consolidation, tandis que l'action META a un nouveau base plate. L'action ULTA trouve un soutien à des niveaux clés. Monolithic Power travaille sur une longue base de tasse avec anse tandis que l'action UAL s'est retirée d'une zone d'achat.
Pendant ce temps, Apple (AAPL) a également une nouvelle base plate. Tesla (TSLA) s'est fortement vendu la semaine dernière, mais a trouvé un soutien à sa ligne de 10 semaines vendredi. Le stock TSLA est loin d'être exploitable.
Mais gardez un œil sur les valeurs financières, telles que les actions FRC, WAL, SBNY et SCHW, ainsi que l'ETF financier XLF et l'ETF de la banque régionale KRE. Faites également attention aux géants bien capitalisés comme JPMorgan. L'action JPM a fortement chuté la semaine dernière, mais a rebondi vendredi.
île (PODCAST) remplacera l'action SIVB dans le S&P 500 avant l'ouverture de mercredi. L'action PODD a bondi vendredi soir.
L'action PANW est sur le Classement IBD liste de surveillance. Le stock MPWR est sur le Leaders à long terme de l'EIA liste de surveillance. Les actions de Monolithic Power, United Airlines et ULTA sont sur le MICI 50. Meta Platforms était le vendredi Stock IBD du jour.
La vidéo intégrée à cet article traite en profondeur de l'action du marché tout en analysant les actions de JPMorgan Chase, Palo Alto Networks et META.
La FDIC se précipite pour limiter les retombées financières de SVB
La Federal Deposit Insurance Corp. et les régulateurs des États ont fermé SVB Financial et sa filiale Silicon Valley Bank vendredi, la plus grande faillite bancaire depuis Washington Mutual lors de la crise financière de 2008.
La FDIC a lancé une vente aux enchères samedi soir pour la Silicon Valley Bank, les offres finales étant attendues dimanche après-midi, a rapporté Bloomberg dimanche, citant des sources. Un gagnant peut ne pas être connu avant dimanche soir.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré dimanche que la FDIC et d'autres régulateurs cherchaient à régler la situation SVB "en temps opportun". Elle a déclaré que le gouvernement aiderait les déposants mais n'offrirait pas de renflouement aux investisseurs.
La FDIC espère rendre disponible au moins une partie des dépôts non assurés d'ici lundi matin, a rapporté Bloomberg samedi.
Quelque 87.5 % des 126 milliards de dollars de dépôts de la Silicon Valley Bank au 31 décembre dépassaient les limites d'assurance de la FDIC. Tard vendredi, Roku (ROKU) a révélé que 487 millions de dollars, soit 26% de sa trésorerie, sont détenus par SVB, ces dépôts étant "en grande partie non assurés". Le stock de ROKU a chuté après des heures.
Etsy (ETSY) a déclaré samedi qu'il ne pouvait pas payer les vendeurs en raison de fonds liés à la Silicon Valley Bank.
Des centaines d'entreprises, dont de nombreuses startups de capital-risque et de technologie, ont des dépôts ou des liens commerciaux avec la Silicon Valley Bank. Il y a des rapports selon lesquels beaucoup auront du mal à faire face à la masse salariale sans accès aux comptes bientôt.
Si la FDIC ne résout pas rapidement SVB Financial et n'apaise pas tous les déposants, plusieurs autres banques exposées à la technologie pourraient rencontrer des problèmes, notamment Western Alliance, First Republic et Signature Bank.
La FDIC et la Réserve fédérale envisagent de créer un fonds pour garantir les dépôts au cas où davantage de banques rencontreraient des problèmes, a rapporté Bloomberg.
Après la crise financière, la législation a renforcé les exigences de capital et bien plus encore pour les banques, mais elle a également limité la capacité des régulateurs à sauver les institutions financières individuelles.
Même si tous les déposants sont protégés, les actions bancaires et les détenteurs de dettes ne le seront probablement pas.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme Dow Jones ouvrent à 6 h HE, ainsi que les contrats à terme S&P 500 et les contrats à terme Nasdaq 100.
Les contrats à terme sur Dow peuvent s'ouvrir avec beaucoup de questions concernant SVB Financial mais ont peu de réponses. Les actions bancaires vulnérables pourraient continuer à stimuler l'action globale du marché, mais elles ne commenceront à se négocier que lundi matin.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Action hebdomadaire du marché boursier
Le marché boursier a commencé à la hausse mais s'est rapidement inversé à la baisse en raison de pertes importantes dues aux craintes de hausse des taux de la Fed et plus tard aux fermetures de SVB Financial et de Silvergate.
Deux fois vendredi, les actions ont rebondi alors que la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a exprimé sa confiance dans un système bancaire "résilient". Mais l'élan positif s'est rapidement estompé.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 4.4% la semaine dernière négociation boursière. L'indice S&P 500 a cédé 4.55 %. Le composite Nasdaq a dérapé de 4.7%. La petite capitalisation Russell 2000 a plongé de 8 %.
L'action Apple n'a chuté que de 1.7 % pour la semaine à 148.50, se maintenant au-dessus de sa ligne de 200 jours. Mais c'est après s'être inversé par rapport au plus haut intrajournalier de lundi à 156.30, atteignant presque le point d'achat de 157.48 de l'AAPL.
Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 29 points de base à 3.69 % la semaine dernière, après avoir atteint un sommet de 2023 % en 4.09 le 2 mars. Le rendement à 2 ans a chuté de 27 points de base à 4.59 %, dont 31 points de base vendredi et 48 points du jeudi au vendredi.
Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté de 3.8 % à 76.68 $ le baril la semaine dernière, mais ont augmenté vendredi.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a plongé d'un peu plus de 6% la semaine dernière, tandis que l'ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBAT) a chuté de 3.4 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a cédé 5.7 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a reculé de 3 %, l'action MPWR étant détenue par SMH.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a plongé de 10.9% la semaine dernière et ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest. TSLA a chuté de 12.3% pour la semaine, au milieu de nouvelles baisses de prix et de sondes de sécurité. Mais les actions ont légèrement augmenté vendredi.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a vendu 11.1 % la semaine dernière. Le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a reculé de 7.1 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) est descendu de 4.8, le stock UAL étant un élément clé. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a reculé de 4.85 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a cédé 5.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 3.85 % au point le plus bas depuis octobre.
Le FNB Financial Select SPDR (XLF) a plongé de 8.5 %, avec des participations importantes dans les actions de JPMorgan et SCHW. Le SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) a chuté de 15.7 %, sa pire perte hebdomadaire depuis le crash de Covid en mars 2020. L'action SIVB et Western Alliance sont des composantes notables.
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Analyse de marché
Le marché boursier a subi des pertes dommageables la semaine dernière, les principaux indices se vendant fortement et franchissant plusieurs niveaux de support. Les indices ont tenté de rebondir après les premières pertes de vendredi, devenant brièvement positifs, avant de chuter à de nouveaux plus bas.
Le S&P 500, le composite Nasdaq et le Russell 2000 ont franchi leurs lignes de 21 jours en début de semaine et ont terminé nettement en dessous de leurs moyennes mobiles de 50 et 200 jours. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont terminé vendredi sous la clôture du 6 janvier journée de suivi.
Le Dow Jones est à son pire niveau depuis début novembre.
Le signal du chef de la Fed, Jerome Powell, selon lequel il est favorable à des hausses de taux «plus rapides» a frappé le marché mardi-mercredi. Mais SVB Financial et la banque cryptographique Silvergate Capital ont secoué les banques en fin de semaine.
Une tentative de rebond vendredi matin a échoué lorsque la FDIC a annoncé l'échec de SVB Financial.
Si les craintes de contagion bancaire grandissent, ce serait sombre pour Wall Street et l'économie. Cependant, si les malheurs de SVB Financial sont considérés comme isolés et que les craintes bancaires plus larges s'estompent rapidement, cela pourrait restaurer la confiance globale du marché. Mais cela entraînerait également probablement un rebond des rendements du Trésor et du dollar, les probabilités de hausse des taux de la Fed augmentant également.
La probabilité d'une hausse d'un demi-point des taux de la Fed est passée de 30% lundi à plus de 80% suite au témoignage du chef de la Fed Powell, puis est retombée en dessous de 40% vendredi.
Toute cette incertitude s'ajoute aux craintes d'un atterrissage brutal, soit via une crise bancaire, soit parce que la Fed dépasse les hausses de taux.
SVB Financial a enregistré d'importantes pertes non réalisées sur les obligations, les taux d'intérêt ayant grimpé en flèche en raison des hausses de taux de la Fed au cours de l'année écoulée. C'est une préoccupation pour les autres banques régionales et leurs investisseurs.
Les principales actions se sont également vendues durement la semaine dernière. Un certain nombre de noms ont résisté pendant une grande partie de la semaine, mais la plupart d'entre eux étaient en difficulté à la clôture de vendredi.
Jusqu'à jeudi, le rapport sur l'emploi de vendredi et le prochain rapport sur l'inflation de l'IPC du 14 mars semblaient être des événements majeurs. Et ils sont toujours importants. Un taux d'inflation IPC relativement modéré pourrait donner au chef de la Fed Powell et à ses collègues l'excuse dont ils ont besoin pour augmenter les taux d'un quart de point seulement.
Mais à très court terme, Wall Street s'inspirera probablement du secteur bancaire. Faites donc attention aux banques, des plus grands perdants récents tels que First Republic aux larges ETF et aux piliers relatifs tels que les actions JPM.
JPMorgan était la deuxième meilleure action du S&P 500 vendredi, alors même que les actions SBNY, First Republic et Schwab étaient les moins performantes. C'est un signe que les investisseurs considèrent JPMorgan comme relativement sûr. Mais si l'action JPM casse les plus bas de la semaine dernière, ce serait inquiétant.
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Que faire maintenant
Le marché boursier se vend durement au milieu de mauvaises nouvelles et d'une incertitude encore plus grande.
Ce n'est pas un environnement sain. Les investisseurs devraient être largement ou entièrement sur la touche, attendant de voir comment cela se passera. Si les conditions s'éclaircissent dans quelques jours ou quelques semaines, de nouvelles opportunités d'achat se présenteront.
Construisez vos listes de surveillance en vous concentrant sur les actions affichées force relative forte. S'ils sont proches de points d'achat potentiels comme les actions META, Monolithic Power ou Palo Alto, c'est parfait. Mais ce n'est pas la priorité en ce moment.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo