Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Entreprise financière crypto Capitale de Silvergate (SI) a annoncé mercredi soir sa fermeture. American express (AXP) a stimulé les rendements des actionnaires tandis que MongoDB a chuté sur les conseils.
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Le rallye boursier a eu une séance mitigée mercredi, les principaux indices se négociant autour de moyennes mobiles clés.
Les actions de puces se sont bien comportées, avec Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Sur semi-conducteur (ON), Systèmes de test Aehr (ah) et Puissance monolithique (MPWR). Mais les actions NVDA, AMD, Onsemi et Aehr Test Systems sont tombées en extension. Le stock MPWR travaille sur un tasse-avec-anse base.
Tesla (TSLA) a chuté au milieu de deux nouvelles sondes de sécurité ainsi que d'un déclassement des analystes. L'action TSLA a chuté de 10% depuis la journée des investisseurs du 1er mars, qui n'a pas eu beaucoup de nouvelles.
L'action SI s'est effondrée alors que la crypto-banque envisage de fermer. Éditeur de logiciel de base de données MongoDB (MDB) a rapporté mercredi soir. American express (AXP) a annoncé un nouveau rachat d'actions AXP et une hausse du dividende.
Le stock de NVDA est activé Classement IBD. Le stock MPWR est sur le MICI 50, Gros bonnet 20 et par Leaders à long terme de l'EIA liste de surveillance.
La vidéo intégrée dans cet article a discuté de l'action du rallye du marché et a analysé l'action Monolithic Power, Oracle (ORCL) et C3.ai (AI).
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 0.1 % par rapport à la juste valeur. L'action AXP a donné un léger coup de pouce aux contrats à terme sur Dow. Les contrats à terme S&P 500 ont baissé de 0.15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont chuté de 0.25%.
Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de 1 point de base à 3.98 %.
Le département du Travail publiera les données hebdomadaires sur les demandes de chômage à 8 h 30 HE jeudi, le rapport sur l'emploi de février étant attendu vendredi matin.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Silvergate Capital va fermer
Après des heures, assiégé Silvergate Capital a déclaré qu'il mettrait fin à ses activités et liquider Silvergate Bank. Silvergate est l'un des plus grands prêteurs aux grandes entreprises de cryptographie et facilite les transferts entre les bourses et les teneurs de marché. Les actions sont en chute libre depuis un an alors que la structure financière de la cryptographie s'est déformée. La semaine dernière, Silvergate a déclaré qu'il ne serait pas en mesure de déposer son 10-K avant la date limite du 16 mars.
L'action SI s'est effondrée de 44% en fin de séance, après avoir chuté de 5.8% pour atteindre un nouveau plus bas de 4.91 mercredi. Silvergate s'est écrasé de 57% en mars sur le retard de dépôt de 10-K. L'action SI a culminé à 239.26 en novembre 2021.
Banque de signature (SBNY), qui a tenté de réduire l'exposition à la cryptographie après avoir augmenté au cours des années précédentes, a chuté de 7 % du jour au lendemain. L'action SBNY est à son plus bas depuis deux ans. Coinbase (COIN) a chuté de 2 %. Coinbase a déclaré le 2 mars qu'il était passé à Signature Bank pour faciliter les transferts en dollars, loin de Silvergate.
Le prix du Bitcoin n'a pas beaucoup bougé sur les nouvelles de Silvergate Capital.
Rachat d'actions AXP
L'action AXP a augmenté de 1.5 % du jour au lendemain après que le géant des cartes de crédit a annoncé qu'il achèterait jusqu'à 120 millions d'actions, remplaçant les quelque 36 millions restants sur un plan de rachat antérieur. American Express a également augmenté son dividende trimestriel de 15% à 60 cents par action. L'action American Express a chuté de 0.3 % à 174.83 mercredi, trouvant à nouveau un support autour de la ligne des 21 jours. Le stock AXP a un point d'achat de 182.25 gobelets avec poignée.
L'action MDB a plongé de 11% en action prolongée après Les revenus de MongoDB ont dépassé les vues mais les prévisions ont déçu. L'action MongoDB a augmenté de 2.3 % à 228.70 lors de la séance de mercredi, juste en dessous de la ligne des 200 jours après avoir rebondi par rapport à la ligne des 50 jours vendredi dernier. La société de logiciels de bases de données travaille sur une consolidation courte avec un point d'achat potentiel de 248.25.
Rallye boursier
Le rallye boursier s'est négocié de haut en bas, clôturant mitigé.
Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0.2% mercredi négociation boursière. L'indice S&P 500 a légèrement augmenté de 0.1 %, les actions ON et AMD étant les deux plus performantes. Le composite Nasdaq a augmenté de 0.4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a réalisé un gain fractionnaire.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 1.2 % à 76.66 $ le baril. Les contrats à terme sur le cuivre ont augmenté de 1.4 %.
Rendements du Trésor, perspectives des taux de la Fed
Le rendement du Trésor à 10 ans est resté stable à 3.97 % après être tombé à 3.9 % en intrajournalier. Le rendement du Trésor à 2 ans a grimpé de 5 points de base à 5.06 %. Le rendement des bons du Trésor à 6 mois a gagné 2 points de base à 5.31 %.
La probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base le 22 mars est passée à 76 %, contre 70 % mardi et seulement 31 % lundi. Le chef de la Fed, Jerome Powell, a témoigné mardi qu'il s'attend à ce que les taux augmentent plus que prévu, et peut-être à un rythme "plus rapide", pour toucher les actions ce jour-là.
Le rapport du livre beige de la Fed, publié mercredi à 2 h HE, a montré peu ou pas de croissance dans six des 12 districts de la Réserve fédérale au cours des dernières semaines. L'inflation est restée généralisée, même si elle s'est modérée.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 0.8 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a grimpé de 0.5 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a légèrement augmenté de 0.2 %. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a bondi de 2.6 %. L'action Nvidia est la première participation dans SMH, avec AMD également un composant majeur. Les actions ON et Monolithic Power sont également en SMH.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) et ARK Genomics ETF (ARKG) a baissé de 0.1 %. L'action Tesla est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest. Cathie Wood's Ark possède également beaucoup d'actions COIN.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a clôturé en hausse de 0.25 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 0.45 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a grimpé de 1 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a perdu 1% et le Financial Select SPDR ETF (XLF) a chuté de 0.4 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a diminué de 0.5 %.
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Stock de Tesla
L'action Tesla a chuté de 3% à 182, atteignant son plus bas niveau en plus d'un mois.
La National Highway Traffic Safety Administration a ouvert deux nouvelles sondes de sécurité Tesla. L'un couvre les volants qui se détachent sur certains multisegments modèle Y 2023 en raison d'un boulon manquant qui maintient le volant à la colonne de direction. L'enquête porte sur environ 120,000 XNUMX véhicules de modèle Y.
La NHTSA a également annoncé une enquête spéciale sur un accident mortel de Tesla contre un camion de pompiers stationné le 18 février, affirmant qu'elle pensait que la Model S fonctionnait avec un système de conduite automatisé. L'agence de réglementation a un grand nombre de sondes d'accident Tesla en cours liées au pilote automatique ou à la conduite autonome complète, dont plusieurs liées à des incidents impliquant des véhicules d'urgence à l'arrêt.
Berenberg a déclassé l'action Tesla pour la conserver d'un achat, affirmant que le cours de l'action a rebondi à une juste valeur. L'analyste a déclaré que les baisses de prix de Tesla toucheraient les marges brutes à court terme, mais qu'elles prévoyaient toujours des marges élevées à long terme.
L'action Tesla a chuté de 10.2 % depuis la journée des investisseurs du 1er mars. Bien que le géant des véhicules électriques ait confirmé ses plans pour une usine au Mexique, il n'a pas offert grand-chose sur un futur véhicule de nouvelle génération, vraisemblablement un véhicule électrique à faible coût.
Pourtant, l'action TSLA est en baisse de 16.4 % par rapport à son sommet du 16 février à 217.65, mais reste en hausse de près de 79 % par rapport à son creux du marché baissier du 6 janvier à 101.81.
Trois facteurs ont conduit le grand rallye de Tesla au début de 2023. Premièrement, les investisseurs pensaient que les baisses de prix de janvier alimenteraient le boom des livraisons. Deuxièmement, les espoirs de grandes nouvelles de la Journée des investisseurs Tesla. Troisièmement, le rallye plus large du marché, tiré par la croissance.
Mais Tesla a déjà recours à d'importantes remises supplémentaires pour réaliser des gains de livraison supplémentaires au premier trimestre, tandis que Investor Day n'a pas réussi à exciter. Un marché glissant et limité depuis début février n'a pas aidé non plus.
Ainsi, dans ce contexte, l'action TSLA a peut-être bien résisté en conservant l'essentiel de ses gains du début de 2023.
Peut-être que l'action Tesla forgera une base de base, avec un point d'achat supérieur à la ligne des 200 jours. Cela pourrait inclure un test des lignes de 50 jours/10 semaines.
Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier reste étroitement lié à ses moyennes mobiles.
Le S&P 500 a réussi à clôturer légèrement plus haut, mais juste en dessous de sa ligne de 50 jours après avoir sous-coté ce niveau clé mardi. Le Russell 2000 est passé sous sa ligne de 50 jours en intrajournalier pour atteindre ses niveaux les plus bas depuis fin janvier avant de se rallier pour une avance ultra-mince
Le Dow Jones a chuté, non loin de ses plus bas de 2023 et 200 jours.
Le Nasdaq a augmenté modestement mais a résisté à la ligne des 21 jours.
Vendredi, le rallye du marché semblait émerger d'une fourchette de négociation à court terme, pour retomber cette semaine. Plus largement, les principaux indices se situent dans la moitié inférieure d'une fourchette de négociation remontant à début février.
Les principales actions se sont mieux comportées mercredi.
Nvidia, On Semiconductor et les puces étaient généralement solides, fournissant un soutien au Nasdaq avec un mince Apple (AAPL) gagner. Mais les signaux d'achat dans ce secteur sont rares.
Arista Networks (ANET) a atteint le bord de la zone d'achat tandis que certains logiciels jouent tels que New Relic (NOUVEAU) et Fortinet (FTNT) ont gagné du terrain dans leurs consolidations post-gap-up.
Les actions des compagnies aériennes ont maintenu leur altitude, bien que les compagnies de croisière aient pris de l'eau. Les actions des constructeurs de maisons ont remarquablement bien résisté compte tenu de la hausse des rendements du Trésor.
Beaucoup d'autres noms se sont estompés avec le marché, bien que les dirigeants n'aient pas subi beaucoup de dégâts.
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Que faire maintenant
Le rallye du marché se débat à nouveau autour de niveaux clés.
Alors que les principales actions surperforment, de nombreux achats récents ont rencontré des difficultés ou ne progressent pas. Il est probablement préférable d'adopter une approche attentiste jusqu'à ce que la reprise boursière montre un regain de vigueur ou casse plus bas.
Alors que le S&P 500 et d'autres indices ne sont pas loin de dépasser les creux récents, quelques bons jours suffisent au rallye pour retrouver la santé. Prenez donc ce temps pour préparer vos listes de surveillance.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-stuck-at-key-levels-tesla-extends-slide/?src=A00220&yptr =yahoo