Les contrats à terme sur le Dow Jones ont baissé du jour au lendemain, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté et les contrats à terme sur le Nasdaq ont plongé, avec les actions Apple, - (AMZN) et Google parent Alphabet (GOOGL) tombant sur les bénéfices. Pendant ce temps, le rapport sur l'emploi de janvier est disponible vendredi matin.
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La reprise boursière s'est généralement poursuivie, mais avec quelques divergences. Le Nasdaq a bondi alors que Méta-plateformes (BUT) a augmenté de 23 %. Le S&P 500 et le Russell 2000 ont également enregistré de solides gains, mais le Dow Jones a légèrement baissé.
D'autres technologies ont suivi Meta, avec GOOGL stock, Amazon, Microsoft (MSFT) et Apple (AAPL) reprenant tous leurs lignes de 200 jours.
Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé des sommets de l'après-midi, alors que certaines des actions les plus chaudes telles que Tesla (TSLA) réduit les gains. Mais les indices ont renforcé le soutien à l'approche de la clôture.
Pourtant, le rallye du marché pourrait être dû à une pause ou à un recul, après des gains aussi importants ces derniers jours. Parallèlement aux revenus mégacap de jeudi soir, le rapport sur l'emploi de vendredi est disponible.
Principaux gains
Pomme, Google, Amazon, Qualcomm (QCOM) et Ford Motor (F) tous rapportés après la clôture de jeudi.
Revenus et revenus d'Apple en deçà. L'action AAPL a chuté de 3% en action prolongée. Les actions ont bondi de 3.7% à 150.82 jeudi, clôturant au-dessus de sa ligne de 200 jours pour la première fois en près de cinq mois. Mais l'action Apple pourrait tester ou réduire ce niveau clé vendredi.
Bénéfices Amazon légèrement raté alors que les revenus ont dépassé. Le point médian des prévisions de revenus du géant du commerce électronique et du cloud computing au premier trimestre était inférieur au consensus, la croissance d'Amazon Web Services devant encore ralentir. L'action AMZN a chuté de 1 % du jour au lendemain, signalant un retour sous la ligne des 5 jours. Les actions ont bondi de 200% à 7.4 jeudi.
Gains et revenus de Google vues un peu ratées. L'action GOOGL a baissé de près de 5 % en action prolongée. Les actions ont bondi de 7.3% à 107.74, dépassant sa ligne de 200 jours pour la première fois en 10 mois.
Les revenus de Qualcomm ont dépassé les vues tandis que les revenus ont légèrement manqué. Les prévisions pour le trimestre en cours étaient généralement inférieures au consensus. L'action QCOM a reculé de 3 % du jour au lendemain. Les actions ont chuté de 1.9% à 135.85 jeudi, après son collègue fabricant de puces Apple et 5G Qorvo (QRVO) a chuté sur des conseils faibles. L'action Qualcomm a grimpé de 3.9 % mercredi, prolongeant son mouvement au-dessus de la ligne des 200 jours.
Les bénéfices de Ford ont été insuffisants, le géant de l'automobile déclarant qu'il laissait 2 milliards de dollars "sur la table". L'action Ford a chuté dans le commerce prolongé. Les actions avaient rebondi de 4% à 14.34 jeudi, se rapprochant d'un point d'achat de 14.77 à partir d'un base à double fond. Jeudi matin, Ford a annoncé ses ventes aux États-Unis en janvier, dans un contexte de ventes à l'échelle de l'industrie meilleures que prévu pour commencer 2023. Ford avait déjà autorisé une entrée anticipée mardi-mercredi après General Motors (GM) les gains.
Rapport sur les emplois
Le ministère du Travail publiera le Rapport sur l'emploi de janvier à 8 h 30 HE. Les économistes s'attendent à voir la masse salariale non agricole augmenter de seulement 185,000 223,000 après 3.6 4.4 en décembre. Ce serait un creux de deux ans. Le taux de chômage devrait grimper à 4.6 %. Le salaire horaire moyen devrait augmenter de XNUMX % par rapport à un an plus tôt, se refroidissant encore après les XNUMX % de décembre.
La Réserve fédérale aimerait voir un refroidissement plus important du marché du travail. Malgré les annonces continues de gros licenciements, en particulier dans la technologie, les offres d'emploi sont élevées tandis que les demandes d'assurance-chômage ont tendance à baisser. Mais le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il était "gratifiant" de voir l'inflation commencer à se calmer même avec des marchés du travail tendus.
Dow Jones Futures aujourd'hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.6 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 1.6 %.
L'action Apple est une composante du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq. Les actions Amazon, Google et Qualcomm sont toutes des participations du S&P 500 et du Nasdaq. Plusieurs fabricants de logiciels glissaient sur les rapports sur les bénéfices ainsi que sur les perspectives de croissance d'AWS.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 3 points de base à 3.37 %.
Le rapport sur l'emploi fera sans aucun doute basculer les contrats à terme sur Dow Jones et les rendements du Trésor avant l'ouverture.
N'oubliez pas que l'action du jour au lendemain dans Dow à terme et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours de la prochaine période régulière marché boursier session.
Rallye boursier
Le rallye boursier a divergé jeudi, avec le Dow Jones à la traîne et le Nasdaq en hausse.
Le Dow Jones Industrial Average a légèrement baissé de 0.1% jeudi négociation boursière. L'indice S&P 500 a bondi de 1.5 %. Le composite Nasdaq a grimpé de 3.25 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a bondi de 2 %.
L'action Microsoft a bondi de 4.7 % jeudi, effaçant sa ligne de 200 jours et une ligne de tendance à long terme, offrant une quasi-évasion à partir d'un creux.
Etsy (ETSY) a bondi de 6.2 % à 148.20, sortant d'un tasse-avec-anse entrée de base de 140.66, selon MarchéSmith tableau journalier. Sur un graphique hebdomadaire, l'action ETSY avait déjà franchi une poignée avec un 137.01 point d'achat. Mais les bénéfices d'Amazon jeudi soir menaçaient la forte décision d'ETSY. L'action ETSY a légèrement chuté en fin de séance.
Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 0.7 % à 75.88 $ le baril après avoir chuté à 74.97 $ en intrajournalier.
Le rendement du Trésor à 10 ans est resté stable à 3.4 % après avoir chuté à 3.34 % en intrajournalier, le plus bas depuis le 13 septembre. Le dollar américain a légèrement augmenté jeudi, mais après avoir chuté mercredi à ses pires niveaux depuis le printemps dernier.
FNB
Parmi les FNB de croissance, le FNB Innovator IBD 50 (FFTY) a grimpé de 1 %. L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) a augmenté de 2.5 %, l'action Microsoft étant un avoir clé. L'ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a grimpé de 2.1 %. L'action QCOM est une participation notable de SMH.
Reflétant des actions d'histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 6.5 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 5.9%.
L'action TSLA est une participation majeure dans les ETF d'Ark Invest. L'action Tesla a augmenté de 3.8% à 188.27 jeudi, après avoir atteint 196.75 en intrajournalier. Mais les actions ont augmenté de 85% par rapport au creux du marché baissier du 6 janvier à 101.81 dans un volume massif.
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FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a légèrement augmenté de 0.5 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a augmenté de 1.2 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a augmenté de 3.1 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a augmenté de près de 2 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 2.3 % et le FNB Financial Select SPDR (XLF) 0.3 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a reculé de 0.7 %.
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Analyse des rallyes de marché
Le rallye boursier a pris de l'ampleur mais a également divergé.
Le Nasdaq, le S&P 500 et le Russell 2000 ont franchi de manière décisive leurs sommets de fin 2022, l'indice des petites capitalisations approchant de ses sommets d'août.
Depuis le 6 janvier journée de suivi, le Nasdaq a connu une série de FTD ultérieurs, soulignant la force de la tendance haussière actuelle. Le Nasdaq est entré cette semaine dans un tendance de puissance, encore une autre marque haussière.
Le Dow Jones n'est pas loin de ses sommets d'août et de décembre, mais a pris du retard en 2023 et a baissé jeudi, même avec les actions Apple et Microsoft en forte hausse. Les assureurs maladie, les assureurs IARD, les gisements pétroliers et gaziers, les fabricants de médicaments et les fabricants d'équipement lourd sont tous en difficulté. Cela reflète en partie la faiblesse des bénéfices ou la baisse des prix des matières premières. Mais cela reflète également un passage de noms plus défensifs à des métiers à croissance rapide et plus risqués.
Pendant ce temps, le secteur de la technologie et de la croissance est en plein essor, alimenté par des noms battus mais avec de nombreuses cassures solides et des opportunités d'achat ces derniers jours, notamment dans le domaine des puces.
Plusieurs autres secteurs semblent solides. Les vastes secteurs du voyage, du logement et de l'automobile sont en plein essor, le camionnage et d'autres expéditeurs faisant preuve de vigueur. Un certain nombre de jeux industriels fonctionnent. Les actions des métaux et des mines se sont bien comportées, même si les mineurs ont connu une sortie difficile jeudi.
Le rallye du marché s'est intensifié en 2023. Il est possible que les principaux indices, notamment le Nasdaq, soient dus à une sorte de pause. De nombreuses actions de croissance comme Tesla ont doublé ou presque en quelques semaines ou quelques mois.
Cela vient au milieu de revenus ou d'orientations souvent médiocres. Apple, Amazon, Google, Ford et d'autres perdants du jour au lendemain peuvent chuter en grande partie parce qu'ils ont tellement couru au cours des derniers jours et semaines.
Le rapport sur l'emploi de vendredi est un autre test pour la tendance haussière et les ondes positives des investisseurs du chef de la Fed, Jerome Powell.
Un recul du marché pourrait être sain, éliminant une partie de l'écume tandis que les gagnants digèrent les gains et offrent éventuellement de nouvelles opportunités d'achat.
Les gains seront encore lourds la semaine prochaine, mais les rapports mégacap seront dans le rétroviseur. Pendant ce temps, il y a plus de clarté sur la fin de partie de la Fed, avec une ou peut-être deux autres petites hausses restantes. L'économie semble susceptible d'éviter au moins un atterrissage brutal.
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Que faire maintenant
Le rallye boursier se poursuit depuis plusieurs semaines, offrant un grand nombre d'opportunités d'achat. La plupart d'entre eux ont travaillé.
Espérons que les investisseurs en ont profité et ont ajouté une exposition progressivement, laissant le rallye du marché les attirer. Une exposition supplémentaire de, disons, 5 à 10 points de pourcentage un jour donné peut sembler sans conséquence. Mais il ne faut pas beaucoup de ces jours pour devenir significativement ou même entièrement investi.
L'ajout délibéré d'une exposition minimise le risque d'être pris dans un retournement ou un recul du marché ou du secteur. Une baisse de 2% du Nasdaq pourrait faire chuter certains leaders de la croissance chauffés à blanc de bien plus de 10%.
Évitez la tentation d'acheter des actions qui semblent étendues, surtout avec le marché peut-être prêt pour une pause. Ne vous concentrez pas sur une action ou un secteur en particulier.
Reconnaître les changements de secteur. Les entreprises de services pétroliers, par exemple, étaient les leaders du marché au début de 2023, mais sont maintenant en difficulté.
Il n'est plus impératif de prendre rapidement des bénéfices partiels ou complets sur les actions, le rallye du marché montrant une force constante sur plusieurs semaines. Néanmoins, les investisseurs doivent déterminer quand ils souhaitent encaisser certains gains de divers gagnants.
Ayez ces listes de surveillance à jour et soyez prêt à agir.
Lire The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec l'orientation du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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Source : https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-apple-google-amazon-skid-jobs-report-looms-market-rally-due-for- pullback/?src=A00220&yptr=yahoo