Chevron et les actions énergétiques progressent alors que le pétrole russe trouve sa place en Chine

Chevron (CVX) a augmenté lundi avec d'autres actions énergétiques alors que les contrats à terme sur le pétrole américain ont chuté à des creux de 15 mois. Pendant ce temps, malgré les sanctions de l'Union européenne et des États-Unis, la Russie a dépassé l'Arabie saoudite pour devenir le plus grand fournisseur de pétrole de la Chine – tout comme le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine se sont rencontrés lundi à Moscou.

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Les prix du brut américain sont tombés tôt en dessous de 66 dollars le baril lundi – des niveaux jamais vus depuis la fin de 2021. Le West Texas Intermediate (WTI) a maintenant chuté d'environ 17 % depuis la fin de 2022. Les contrats à terme sur le Brent sont également tombés à un peu plus de 72 dollars le baril lundi. Le WTI et le Brent ont gagné plus tard dans la journée.

Le recul des prix du pétrole survient alors que les faillites de SVB Financial, Signature Bank of New York et Credit Suisse (CS) déclenchent des craintes d'instabilité financière plus large.

Ces inquiétudes, à leur tour, suscitent des inquiétudes sur le plan économique, ce qui se traduit par une baisse de la demande de pétrole.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a fait fortement grimper les prix du pétrole. Cependant, les prix ont baissé au cours du second semestre de l'année, s'échangeant autour de 44% en dessous d'un sommet de juin lundi. La flambée des prix de 2022 a conduit à des bénéfices records pour de nombreuses actions énergétiques, dont Chevron.

Les récentes prévisions de la demande de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) pourraient offrir un certain soulagement aux prix. Bloomberg a également rapporté dimanche qu'une unité de Sinopec, le géant chinois du raffinage, avait acheté 2 millions de barils de brut norvégien Johan Sverdrup de la mer du Nord européenne. C'était la première expédition de la mer du Nord vers l'Asie en trois mois et un signe d'augmentation de la demande de pétrole en Chine.

L'action Chevron a légèrement augmenté de 1.4% à 154.54 lors de la négociation boursière de lundi. Le titre énergétique Exxon Mobil a progressé de 2.3% à 102.18.

Le pétrole russe afflue vers la Chine

Les importations de pétrole de la Chine ont augmenté de 12 % en février par rapport à l'année dernière, selon les données officielles. Pendant ce temps, la Russie a dépassé l'Arabie saoudite pour devenir le premier fournisseur de pétrole de la Chine au cours des deux premiers mois de 2023, selon les données du gouvernement chinois.

Le pétrole en provenance de Russie a totalisé 15.68 millions de tonnes vers la Chine en janvier-février, soit environ 1.94 million de barils par jour. C'est une augmentation d'environ 24 % par rapport à 1.57 million de barils par jour à la même période l'an dernier.

Les importations de brut en provenance d'Arabie saoudite se sont élevées à 13.92 millions de tonnes, soit 1.72 million de barils par jour. L'Arabie saoudite était le premier fournisseur de brut de la Chine en 2022, important 87.49 millions de tonnes tout au long de l'année.

Les sanctions et le plafonnement des prix imposés par l'UE et le Groupe des sept pays, connu sous le nom de G-7, sur les produits pétroliers en provenance de Russie ont conduit à l'arrivée du brut à prix réduit sur le marché mondial. Les analystes s'attendaient depuis longtemps à ce que les sanctions des pays occidentaux contre le brut russe se traduisent par davantage de pétrole acheminé vers l'Inde et la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a entamé lundi sa visite de trois jours en Russie. On s'attend à ce que Xi et le président Poutine discutent de l'Ukraine, ainsi que de la stratégie énergétique, lors de leur réunion de lundi.

Chevron, Goldman Sachs et les actions énergétiques

Goldman Sachs (GS) a réduit samedi ses prévisions de prix du pétrole pour 2023, les inquiétudes du secteur bancaire l'emportant sur la forte demande en Chine.

Les analystes de GS s'attendent à ce que les contrats à terme sur le Brent atteignent 94 dollars le baril cette année. Goldman Sachs prévoit 97 dollars le baril au second semestre 2024, en baisse par rapport à sa précédente prévision de 100 dollars le baril.

"Les prix du pétrole ont chuté malgré le boom de la demande chinoise compte tenu des tensions bancaires, des craintes de récession et d'un exode des flux d'investisseurs", indique la note. "Historiquement, après de tels événements marquants, le positionnement et les prix ne se redressent que progressivement, en particulier les prix à long terme."

Outre l'action Chevron, d'autres actions énergétiques ont légèrement augmenté lundi.

Après que les vendeurs ont déchiré les entreprises de services pétroliers la semaine dernière, Halliburton (HAL) gagne 2.5 % et SLB (SLB) a bondi de 3.5% lundi. Baker Hughes (BKR) a augmenté de 0.1 %.

Énergie Coterra (CTRA) a bondi de 1.7 % lundi alors que Huile de Marathon (MRO) a gagné 2.5 %. Stock énergétique APA (APA) a bondi de 3.6 %.

Diamondback Energy (FANG) et Occidental (OXY) a progressé de 2 % et 0.8 %, respectivement. Devon Energy (DVN) et ConocoPhillips (COP) a grimpé d'environ 2 %.

L'action Chevron se classe au sixième rang du groupe industriel Oil & Gas-Integrated. Les actions CVX ont une note composite de 70 sur 99. L'action a une note de force relative de 44, une jauge exclusive de vérification des actions IBD pour le mouvement du cours de l'action. La note EPS est de 76.

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