L'unité de Berkshire vend 1.1 milliard de dollars d'obligations vertes rares sur 31 ans

(Bloomberg) - Le service public d'électricité PacifiCorp a vendu 1.1 milliard de dollars d'obligations respectueuses de l'environnement échéant en 2053, la plus longue échéance offerte sur le marché de la dette durable par une société américaine cette année.

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L'offre de l'unité Berkshire Hathaway Inc. est l'une des échéances les plus longues d'un émetteur vert aux États-Unis, selon les données compilées par Bloomberg. Les obligations vertes rapportent 1.53 point de pourcentage au-dessus des bons du Trésor, après des discussions initiales d'environ 1.8 point de pourcentage, selon une personne connaissant le sujet.

Le produit de l'offre sera utilisé pour financer une gamme de projets éligibles qui incluent l'énergie renouvelable, le transport propre et l'adaptation au changement climatique, selon le cadre de financement vert de Berkshire Hathaway Energy. Le service public d'électricité basé à Portland, dans l'Oregon, a levé 1 milliard de dollars grâce à des obligations similaires l'année dernière.

PacifiCorp fait partie des 11 entreprises qui se sont précipitées mardi sur le marché américain de haute qualité pour lever de nouveaux capitaux avant la volatilité anticipée. Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, doit s'exprimer mercredi, les données clés sur l'inflation devant suivre jeudi et le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi.

Les obligations destinées à des projets environnementaux, sociaux et de gouvernance représentent une part plus faible des émissions mondiales de dette des entreprises en 2022, marquant la première baisse de leur histoire relativement courte, selon les données compilées par BloombergNEF. Les ventes mondiales d'obligations vertes totalisent environ 465 milliards de dollars depuis le début de l'année, soit environ 13 % de moins qu'au même moment l'an dernier, selon les données compilées par Bloomberg.

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La Banque de Montréal, PNC Financial Services Group Inc., Sumitomo Mitsui Banking Corp., la Banque Toronto-Dominion et Wells Fargo & Co. ont géré la vente des obligations, a déclaré la personne.

–Avec l'aide de Venty Mulani et Brian Smith.

(Mises à jour avec les détails des prix au deuxième paragraphe, l'émission d'obligations au quatrième paragraphe et les données sur les ventes d'obligations vertes au cinquième paragraphe.)