Le marché baissier entre sur un territoire plus long que la moyenne et les taux d'intérêt mettent des pauses sur le marché du logement

TL; DR

• Le marché baissier actuel est maintenant officiellement plus long que la moyenne, avec maintenant plus d'un mois puisque la moyenne de 9.6 mois a été dépassée
• La valeur des propriétés se maintient jusqu'à présent, mais le nombre de transactions a chuté, car les propriétaires sont enfermés dans des hypothèques existantes en raison d'augmentations importantes des taux d'intérêt
• Une grande partie du mouvement du marché à court terme est susceptible d'être motivée par le sentiment, et c'est là que notre kit Forbes brille
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Événements majeurs pouvant affecter votre portefeuille

Nous sommes optimistes aujourd'hui. Nous avons eu le ventre plein de dinde et de tarte à la citrouille, et avons passé juste assez de temps avec la famille pour nous sentir tous chauds et flous, sans passer en mode « J'ai hâte de sortir d'ici ».

Donc, dans cet esprit, parlons du marché baissier.

Oui, nous sommes toujours dans un. Cela ne semble peut-être pas trop optimiste, mais il y a de bonnes nouvelles. Le marché baissier actuel est désormais dure environ dix mois et demi. C'est plus long que le marché baissier moyen, qui dure 9.6 mois.

Le plus long marché baissier continu de tous les temps a duré au total 20 mois. Ainsi, même si cela pourrait finir par être le plus long de tous les temps, il y a aussi de bonnes chances que nous ayons moins de temps devant nous que derrière nous.

Le contexte économique semble correspondre à cette projection (certes assez simple). L'inflation commence à redescendre, la croissance économique reste étonnamment stable et les entreprises se concentrent sur une gestion plus efficace.

Cette efficacité sous forme de réductions et de licenciements fait les gros titres, mais du point de vue des opérations, elle laisse généralement les entreprises dans une meilleure position pour améliorer le cours de l'action. Il renforce les résultats nets d'une entreprise à court terme, ce qui rend généralement les actionnaires plutôt heureux. Cela dit, ils doivent faire attention à ne pas couper trop fort et à entraver leurs perspectives de croissance future.

Qui sait, peut-être que d'ici le prochain jour de la Turquie, nous courrons à nouveau avec les taureaux.

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Nous n'avons pas autant d'optimisme autour du marché du logement, du moins à court terme. Encore une fois, nous n'avons pas de boule de cristal, mais l'augmentation continue des taux d'intérêt de la Fed a freiné le marché immobilier et cela devrait se poursuivre encore un certain temps. Les nouvelles demandes de prêt hypothécaire sont en baisse de 88 % par rapport à la même période l'an dernier.

Et cela fait partie du plan. La Fed doit ralentir la croissance économique afin de faire baisser l'inflation, et l'arrêt de la richesse provenant de la croissance de l'immobilier est l'un des meilleurs moyens d'y parvenir.

À l'heure actuelle, même les ménages qui ont bénéficié d'une appréciation du capital de leurs propriétés ne sont pas en mesure de débloquer cela dans la plupart des cas. Bien que leur valeur nette ait augmenté sur papier, ils ne sont pas en mesure de refinancer leur hypothèque et de dépenser plus d'argent pour une propriété plus chère, car les nouveaux taux hypothécaires sont beaucoup plus élevés que ceux existants.

Le marché immobilier n'évolue pas aussi vite que le marché boursier. Cela peut être positif, car il n'est généralement pas soumis aux mêmes niveaux de volatilité. D'un autre côté, cela peut signifier qu'une reprise est plus longue.

L'une des principales raisons à cela est que les marchés boursiers sont tournés vers l'avenir. Lorsque la Fed commencera finalement à inverser sa politique actuelle de taux d'intérêt, les actions réagiront probablement positivement. Cela sera basé sur la baisse actuelle des taux, mais aussi sur les anticipations de baisses futures.

Ce n'est pas la même chose avec la propriété. Même si l'on s'attend clairement à ce que les taux hypothécaires baissent dans six mois, les propriétaires qui cherchent à se refinancer ne pourront pas bénéficier de ces réductions tant qu'elles n'auront pas effectivement eu lieu.

Le thème phare de cette semaine de Q.ai

Grâce à notre relation avec Forbes, nous avons accès à des informations qu'aucune autre plateforme d'investissement ne possède. En tant que l'un des plus grands sites d'affaires, de finance et de style de vie au monde, il y a un énorme volume de données provenant de la plate-forme chaque jour.

Nous utilisons la puissance de l'IA pour analyser ces données et recueillir des informations sur ce qui est populaire et sur le sentiment du public sur toutes sortes de questions et de segments de marché différents. Cela permet d'améliorer la précision de nos prévisions d'IA, ainsi que d'utiliser l'analyse des sentiments pour aider à sélectionner l'univers d'investissement.

La raison pour laquelle cela est important est que sur de courtes périodes, le sentiment est un énorme moteur de la performance des investissements. Les fondamentaux tels que les revenus, les bénéfices et les bénéfices par action l'emportent souvent sur le très long terme, mais au fil des jours, des mois et même des années, ce sont des nouvelles à court terme qui peuvent faire s'effondrer ou monter en flèche les actions.

Tout cela est emballé dans notre Trousse Forbes. L'IA trouve les entreprises qui ont la couverture médiatique la plus positive pour affiner les options d'investissement, puis elle prédit lesquelles d'entre elles sont susceptibles d'être les plus performantes au cours de la semaine à venir sur une base ajustée au risque.

Le portefeuille est rééquilibré automatiquement chaque semaine, pour tenir compte des dernières actualités et informations.

Meilleures idées commerciales

Voici quelques-unes des meilleures idées que nos systèmes d'IA recommandent pour la semaine et le mois à venir.

Nasdaq Inc (NDAQ) – La société mère de l'indice technologique est l'une de nos Meilleurs achats pour la semaine prochaine avec une note A dans notre valeur de qualité et un B dans la volatilité à faible élan. Le chiffre d'affaires a augmenté de 3.9 % au cours des 12 derniers mois.

Secouez la cabane (SHAK) – La chaîne de restauration rapide est notre Top court de la semaine prochaine avec notre IA leur attribuant un F en valeur de qualité et un B en volatilité à faible élan. Le bénéfice par action était de -0.59 $ au cours des 12 mois se terminant fin septembre.

Groupe Avis Budget (CAR) – La société de location de voitures est l'une de nos Meilleurs achats du mois prochain avec une note A dans nos facteurs de croissance et techniques. Les revenus ont augmenté de 45.6 % au cours des 12 mois clos le 30 septembre.

Axsome Therapeutics (AXSM) – La société pharmaceutique est l'une de nos Les meilleurs shorts du mois prochain avec notre IA leur attribuant un F en termes de technique et de qualité. Le bénéfice par action était de -4.08 $ au cours de la période de 12 mois au 30 septembre.

Nos IA Top ETF trade du mois prochain est d'investir dans les bons du Trésor, les actions chinoises à grande capitalisation et les valeurs industrielles et les obligations d'entreprises courtes et les actions de l'Asie-Pacifique plus largement. Top des achats sont le SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, le iShares China Large-Cap ETF et le Vanguard Industrials ETF. Hauts Shorts sont le SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF et le Vanguard FTSE Pacific ETF.

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