3 stocks alimentaires qui battent le "bulldozer en dollars", augmentez les dividendes de 92% +

Une chose nous toujours la demande dans un stock est un dividende propulsé par les mégatendances qui grandit. Et il n'y a pas beaucoup de mégatendances plus grandes que le besoin croissant (et l'offre limitée) de nourriture.

Je vais partager trois tickers de trois parties différentes de l'industrie alimentaire - un fabricant d'engrais, un négociant en cultures et un vendeur d'aliments emballés ici aux États-Unis - dans une seconde.

Ces jeux « mégatendances » ont augmenté leurs gains vite, entraînant des hausses rapides du cours de leurs actions. (Le choix n ° 3 pourrait facilement multiplier par 3 son paiement demain sans transpirer!) La meilleure partie est que ces paiements ont du pouvoir sur l'inflation, la récession, le chaos géopolitique, etc.

Esquiver le "bulldozer dollar" est la clé des "méga-dividendes" dans les stocks alimentaires

Les chiffres concernant notre futur approvisionnement alimentaire donnent à réfléchir : selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la demande alimentaire mondiale augmentera de 70 % d'ici 2050.

En attendant, nous sommes confrontés à un trifecta de facteurs réduisant les approvisionnements alimentaires. Ils comprennent les sécheresses, les guerres (y compris l'invasion ignoble de l'Ukraine par la Russie) et la force du dollar américain – ou comme je l'appelle, le «bulldozer du dollar», qui réduit la valeur des ventes des entreprises américaines à l'étranger.

Ces conditions sont inquiétantes, bien sûr, mais elles créent également des opportunités pour les entreprises qui transforment les récoltes, aident les agriculteurs à augmenter leurs rendements et vendent de la nourriture dans des magasins ici aux États-Unis, où l'économie se maintient et où le "bulldozer dollar" n'est pas pas un souci.

Megatrend Food Stock No. 1 : Un transformateur mondial de récoltes avec un paiement qui s'accélère

Archer Daniels Midland (ADM) exploite 400 installations d'approvisionnement en cultures et 270 usines de transformation à travers le monde, transformant les cultures en suppléments et ingrédients pour les fabricants d'aliments. ADM produit également des aliments pour animaux et gère une entreprise de négoce de matières premières.

ADM clignote non pas un mais trois signaux que nous, Hidden Yielders, recherchons dans un jeu de dividendes :

1. Un dividende dont la croissance est accélérer
2. Des rachats d'actions au bon moment
3. Force relative par rapport au reste du marché.

Prenons ces deux premiers points à la fois, car ils sont liés.

Si vous lisez mes chroniques sur Contrarian Outlook depuis un certain temps, vous connaissez le "Dividend Magnet". C'est la tendance du cours de l'action d'une entreprise à suivre la croissance de son dividende.

Cette croissance rapide des dividendes, que je vois s'accélérer à mesure que la demande alimentaire future augmente, est plus que suffisante pour compenser le rendement actuel de 1.9 % d'ADM.

Les rachats de la société (en bleu), quant à eux, réduisent le nombre d'actions de la société, ce qui augmente son bénéfice par action, ce qui, à son tour, contribue à augmenter le cours de l'action.

Ce qui nous amène à notre troisième indicateur qu'ADM est prêt à acheter : il montre une « force relative » par rapport au reste du marché. Cela signifie simplement que l'action a de l'élan et que les actions en hausse ont tendance à continuer d'augmenter. ADM l'a fait à la pelle cette année, s'envolant tandis que le S&P 500 s'effondrait.

Mettez tout cela ensemble et vous avez un titre prêt à générer des revenus en hausse, des gains de prix importants et une croissance « mégatendance » pendant le reste de la décennie.

Megatrend Food Stock No. 2: Un achat intelligent pour l'inflation, une récession ou les deux

Conagra (CAG), rapporte 4 % aujourd'hui et possède des marques alimentaires connues comme Slim Jim, Duncan Hines, PAM et Hunt's, est un bon moyen de profiter, que l'inflation continue de grimper ou qu'une récession frappe, car les deux résultats empêchent les gens d'aller au restaurant et de manger à la maison.

La société basée à Chicago a cet avantage parce que ses produits sont des produits de base abordables, et non les produits de luxe que les consommateurs coupent souvent en premier lorsque les temps sont durs. Cela donne à CAG le pouvoir de tarification qu'il peut utiliser pour compenser la hausse des coûts des ingrédients et des frais d'expédition.

Vous pouvez le voir dans les revenus de CAG, qui ont bondi de 9 % au troisième trimestre, alors même que l'inflation a décollé. Cela augure bien d'une autre grosse hausse du dividende, qui a déjà grimpé de 55 % depuis fin 2019 !

Ajoutez le ratio de distribution sûr de CAG - les dividendes ne représentent que 24 % des bénéfices et 52 % des flux de trésorerie disponibles - et vous avez une recette pour d'autres augmentations importantes à l'avenir.

Cela, à son tour, devrait alimenter le "Dividend Magnet" de CAG. Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, le paiement a fait grimper l'action jusqu'à la fin de l'année dernière, lorsqu'un écart s'est creusé. Cet écart est notre avantage - et c'est maintenant le moment idéal pour acheter.

« Megatrend » Food Stock No. 3 : Un jeu d'engrais qui pourrait tripler ses gains demain

de la souveraineté canadienne. Nutriments (NTR) est le premier producteur mondial de potasse et le troisième producteur d'engrais azotés. Il équilibre son exposition aux marchés des engrais parfois volatils avec son réseau de 2,000 XNUMX magasins de détail, qui vendent directement aux agriculteurs.

(Ne laissez pas son domicile à l'étranger vous inquiéter - Nutrien rapporte les résultats en dollars américains, et non en «huards» canadiens, qui ont également été engloutis par le bulldozer du dollar.)

Les agriculteurs se précipitent pour augmenter la production alors que les prix du maïs, du soja et du blé restent élevés, une situation qui ne s'atténuera probablement pas de sitôt. L'offre de blé, par exemple, reste tendue en raison des exportations limitées de l'Ukraine (n° 8 producteur mondial) et de la Russie (n° 3).

La demande accrue d'engrais est apparue à la pelle dans le dernier rapport sur les résultats de la société : au troisième trimestre, les ventes ont grimpé de 49 %, les bénéfices ont bondi de 224 % et les flux de trésorerie disponibles ont grimpé de 142 %.

Ces résultats ne se sont pas encore traduits en dividendes. L'action rapporte 2.3 % aujourd'hui, mais je m'attends à ce que cela augmente rapidement pour ceux qui achètent maintenant, car les 12 derniers mois de versements de Nutrien ne représentent que 38 % des bénéfices et à peine 15 % des flux de trésorerie disponibles. Ce faible ratio de versement des flux de trésorerie signifie que Nutrien pourrait tripler son versement demain et être toujours en dessous de ma "limite de sécurité" de 50 %.

Pendant ce temps, le "Dividend Magnet" de l'action continue de faire grimper le cours de son action. Je m'attends à ce que l'écart se referme, en particulier avec Nutrien susceptible de surprendre les investisseurs avec une augmentation substantielle des dividendes, davantage de rachats ou les deux.

En parlant de rachats, la direction a réduit le nombre d'actions de Nutrien d'un incroyable 60 % au cours des cinq dernières années. Avec des actions qui se négocient à un niveau absurdement bas de 5 fois (!) Les bénéfices à terme, nous pouvons nous attendre à ce que la société continue d'acheter ses propres actions à deux mains. C'est un signe haussier pour nous.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune