Les transactions de fusion et d'acquisition (M&A) sont un aspect crucial de l'écosystème commercial mondial, et le bon conseiller financier peut faire toute la différence dans leur réussite. En effet, quelques conseillers financiers se démarquent et aident les entreprises à gérer la nature compliquée des transactions de fusions et acquisitions qui impliquent des milliards à des billions de dollars.
En particulier, selon les données acquises et calculées par audacieux le 2 février, les dix principaux conseillers mondiaux en fusions et acquisitions représentaient des transactions évaluées à 5.84 billions de dollars en 2022. La valeur représentait une baisse d'environ 37.5 % ou 2.87 billions de dollars par rapport aux 8.71 billions de dollars enregistrés en 2021.
Le géant bancaire Goldman Sachs (NYSE : GS) est devenu le principal conseiller en fusions et acquisitions en valeur en 2022, supervisant 393 transactions d'une valeur de 1.24 billion de dollars, soit une baisse de 29.87 % par rapport aux 2021 billion de dollars de 1.77. JPMorgan (NYSE : JPM), avec 360 transactions, au deuxième rang avec 915.3 milliards de dollars, soit une baisse de 38.82 % par rapport à 2021. Avec des transactions évaluées à 836.8 milliards de dollars en 2022, Morgan Stanley (NYSE : MS) s'est classé troisième, la valeur des transactions représentant une baisse de 34 % d'une année sur l'autre.
Ailleurs, Bank of America Titres (NYSE : BAC) représentait la cinquième valeur de transaction la plus élevée l'année dernière avec 689 milliards de dollars pour 285 activités. L'année dernière, Citi (NYSE: C) s'est classé sixième avec des transactions d'une valeur de 671 milliards de dollars, suivi de Barclays à 458.1 milliards de dollars. Notamment, Rothschild & Co a représenté le plus grand nombre de transactions en 2022 avec 411, portant la valorisation à 237.8 milliards de dollars pour se classer au dixième rang.
Rôle des conseillers financiers dans les fusions et acquisitions
Bien que la mise en évidence la traduction de documents financiers Les conseillers rendent compte de diverses évaluations de transactions, ils jouent un rôle important en offrant des conseils et un soutien d'experts pour aider les entreprises à naviguer dans les transactions de fusions et acquisitions et à s'assurer qu'elles atteignent leurs objectifs. Grâce à sa longue et illustre histoire dans le secteur des fusions et acquisitions, Goldman Sachs occupe la pole position, renforcée par un réseau de relations et un accès inégalé aux marchés des capitaux.
Dans le même temps, Goldman Sach devenant la seule banque à comptabiliser des transactions de plus de 1 billion de dollars en 2022, l'entité reste un leader incontesté du secteur. Cette capacité affecte potentiellement la quantité et la qualité des transactions traitées par l'institution.
Bien que Goldman Sach se soit démarqué dans la valeur des transactions, comme d'autres banques d'investissement, le prêteur a subi un ralentissement de ses activités en 2022. L'une des principales raisons de la baisse de l'activité de fusions et acquisitions l'année dernière est la retrait des grandes banques d'investissement des prêts à effet de levier.
Notamment, la plupart des banques ont subi des pertes substantielles sur des prêts accordés pour des achats de grande envergure à une période où la demande des investisseurs institutionnels s'est effondrée. Dans le même temps, l'activité a été pénalisée par la volatilité du lien marchés, ce qui a également tenu à l'écart les acquéreurs potentiels.
Déclencheurs de la baisse des valorisations des fusions et acquisitions en 2022
Dans l'ensemble, les données montrent un net contraste dans le nombre de transactions et d'évaluations traitées par les dix conseillers financiers entre les deux années. Le contrat peut également être lié à l'incertitude de 2022 qui a englouti les marchés financiers en raison de l'instabilité géopolitique, de la hausse de l'inflation, des défis de la chaîne d'approvisionnement et des changements réglementaires.
Notamment, la forte baisse des valorisations et des transactions peut également être liée à des coûts de financement plus élevés, sachant qu'en 2021, les marchés financiers ont bénéficié de mesures de relance et de baisses de taux d'intérêt.
Les conditions économiques ont probablement également eu un impact sur le type de transactions. Dans ce cas, il est probable que la plupart des acheteurs étaient stratégiques et se sont concentrés uniquement sur des acquisitions intéressantes dans des zones à forte demande malgré la détérioration des conditions économiques.
Perspectives fusions-acquisitions 2023
Ainsi, en 2023, les conseillers financiers se pencheront sur des mesures de relance. Notamment, les entreprises restent sur la touche en attendant que les conditions économiques s'améliorent pour reprendre les transactions.
Dans cette ligne, des entités telles que Goldman Sach sont positionnées pour continuer leur domination. Fait intéressant, la banque a déjà A déclaré qu'il s'attend à ce que 2023 soit plat avec des tendances inverses, notant que l'incertitude sera probablement observée au premier semestre de l'année.
Source : https://finbold.com/10-leading-financial-advisors-accounted-for-5-8-trillion-of-ma-deals-value-in-2022/