NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE : WT) (« WisdomTree »), un innovateur financier mondial, a annoncé aujourd'hui son intention d'offrir, sous réserve des conditions du marché et d'autres facteurs, un montant total en principal de 130.0 millions de dollars de son obligations convertibles de premier rang échéant en 2028 (les « obligations ») dans le cadre d'une offre privée (l'« offre ») à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (la « loi sur les valeurs mobilières »). WisdomTree prévoit également d'accorder à l'acheteur initial des billets une option d'achat, pour un règlement pendant une période de 13 jours à compter de la date d'émission initiale des billets, jusqu'à concurrence d'un montant principal total supplémentaire de 20.0 millions de dollars des billets.
WisdomTree a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour financer le rachat simultané d'un montant en principal total d'environ 115.0 millions de dollars de ses billets de premier rang convertibles à 4.25 % échéant en 2023 (les « billets 2023 ») comme décrit ci-dessous, avec le le reste devant être utilisé pour le fonds de roulement et à d'autres fins générales de l'entreprise. Tous les billets 2023 restants en circulation seront réglés au plus tard à l'échéance.
Avant le 15 mai 2028, les obligations seront convertibles au gré des détenteurs des obligations uniquement à la satisfaction de certaines conditions et pendant certaines périodes, et par la suite, à tout moment jusqu'à la fermeture des bureaux le deuxième jour de bourse prévu. précédant immédiatement la date d'échéance. Lors de la conversion, WisdomTree paiera en espèces jusqu'au montant total en principal des billets à convertir et paiera ou remettra, selon le cas, des espèces, des actions ordinaires ou une combinaison d'espèces et d'actions ordinaires, à Le choix de WisdomTree, à l'égard du reste, le cas échéant, de l'obligation de conversion de WisdomTree au-delà du montant principal global des billets convertis. Les billets seront également remboursables, en totalité ou en partie, contre des espèces au gré de WisdomTree à tout moment et de temps à autre, à compter du 20 août 2025 dans certaines circonstances. Le prix de remboursement sera égal au montant principal des billets à rembourser, majoré des intérêts courus et impayés, le cas échéant, jusqu'à la date de remboursement exclue. Le taux d'intérêt, le taux de conversion et les autres conditions des billets doivent être déterminés lors de l'établissement du prix de l'offre.
Parallèlement au prix des billets dans le cadre de l'offre, WisdomTree a l'intention de conclure des transactions distinctes négociées en privé avec certains détenteurs des billets 2023 pour racheter jusqu'à environ 115.0 millions de dollars en montant principal total des billets 2023 à des conditions à négocier avec ces détenteurs. (chacun un « rachat de billets » et collectivement les « rachats de billets 2023 »). Les conditions de rachat de chaque billet devraient être négociées avec certains détenteurs de billets 2023 sur une base individuelle et dépendront de plusieurs facteurs, notamment le cours du marché des actions ordinaires de WisdomTree et le cours des billets 2023 au moment de chacun de ces rachats. note de rachat. Aucune assurance ne peut être donnée quant au montant, le cas échéant, des obligations 2023 qui seront rachetées ou aux conditions auxquelles elles seront rachetées. La contrepartie de ces rachats de billets sera financée en espèces avec une partie du produit net de l'offre. Tous les billets 2023 restants en circulation seront réglés au plus tard à l'échéance.
WisdomTree s'attend à ce que certains détenteurs de billets 2023 qui vendent leurs billets 2023 dans le cadre de transactions négociées avec WisdomTree puissent conclure ou dénouer divers dérivés concernant les actions ordinaires de WisdomTree et/ou acheter des actions ordinaires de WisdomTree sur le marché. Le montant des actions ordinaires de WisdomTree que ces détenteurs achètent peut être substantiel par rapport au volume de négociation quotidien moyen historique des actions ordinaires. En outre, WisdomTree s'attend à ce que certains acheteurs des billets offerts dans le cadre de l'offre puissent établir une position courte par rapport à ses actions ordinaires en vendant à découvert les actions ordinaires ou en concluant des positions dérivées courtes par rapport aux actions ordinaires, dans chaque cas, en rapport avec l'offre. L'effet net des activités de marché ci-dessus par les détenteurs de billets 2023 et les acheteurs des billets offerts dans le cadre de l'offre pourrait augmenter (ou réduire l'ampleur de toute diminution) ou diminuer (ou réduire l'ampleur de toute augmentation) le prix du marché de actions ordinaires de WisdomTree et/ou le prix de marché des billets offerts dans le cadre de l'offre, et WisdomTree ne peut prédire l'ampleur de ces activités de marché ou l'effet global qu'elles auront sur le prix de marché des billets et/ou le prix de marché de ses billets ordinaires action.
Les billets ne seront offerts qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A du Securities Act. Les billets et les actions ordinaires pouvant être émises lors de la conversion des billets, le cas échéant, n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou de toute loi étatique sur les valeurs mobilières, et à moins qu'ils ne soient ainsi enregistrés, ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis. sauf en vertu d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription.
Cette annonce n'est ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de l'un de ces titres et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente est illégale.
À propos de WisdomTree
WisdomTree est un innovateur financier mondial, offrant une suite bien diversifiée de produits négociés en bourse (ETP), de modèles et de solutions. Nous donnons aux investisseurs les moyens de façonner leur avenir et aidons les professionnels de la finance à mieux servir leurs clients et à développer leurs activités. WisdomTree s'appuie sur la dernière infrastructure financière pour créer des produits qui offrent un accès, une transparence et une expérience utilisateur améliorée. Forts de notre héritage d'innovation, nous développons également des produits et des structures numériques de nouvelle génération, notamment des fonds numériques et des actifs tokenisés, ainsi que notre portefeuille numérique natif de la blockchain, WisdomTree Prime™.
WisdomTree a actuellement environ 88.1 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le monde.
WisdomTree® est le nom commercial de WisdomTree, Inc. et de ses filiales dans le monde entier.
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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives basées sur les convictions et hypothèses de la direction de WisdomTree et sur les informations actuellement disponibles à la direction. Bien que WisdomTree estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à la performance financière future de WisdomTree, et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, des performances ou les réalisations soient sensiblement différentes des résultats, niveaux d'activité, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs à l'aide de termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « anticipe », « croit », « estime, » « prédit », « potentiel », « continue » ou la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Ces déclarations ne sont que des prédictions. Vous ne devez pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui sont, dans certains cas, indépendants de la volonté de WisdomTree et qui pourraient affecter considérablement les résultats. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres, les risques décrits ci-dessous. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes ou d'autres surviennent, ou si les hypothèses sous-jacentes de WisdomTree s'avèrent incorrectes, les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement de ceux implicites ou projetés par les déclarations prospectives. Aucune déclaration prospective n'est une garantie de performance future. Vous devez lire ce communiqué de presse dans son intégralité et en sachant que les résultats futurs réels de WisdomTree peuvent être sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives.
En particulier, les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent inclure des déclarations sur les conditions proposées des billets, la taille de l'offre de billets, y compris l'option d'acheter des billets supplémentaires à accorder à l'acheteur initial, l'utilisation prévue du produit de la vente des billets et des effets potentiels des rachats de billets de 2023 sur les actions ordinaires de WisdomTree et le prix du marché des billets, et d'autres déclarations contenues dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, les risques liés ou associés au fait que WisdomTree réalisera l'offre des billets aux conditions prévues, ou pas du tout, qui pourraient différer ou changer en fonction des conditions du marché ou autres raisons, et les autres risques énoncés sous la rubrique "Facteurs de risque" dans le rapport annuel de WisdomTree sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, tel que modifié, et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour le trimestre clos en juin 30, 2022.
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Source : https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/