TeraWulf annonce un projet d'offre publique d'actions ordinaires

EASTON, Maryland–(BUSINESS WIRE)–$WULF # Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq : WULF) (« TeraWulf » ou la « Société »), qui possède et exploite des installations minières nationales intégrées verticalement de Bitcoin alimentées par plus de 91 % d'énergie sans carbone, a annoncé aujourd'hui qu'elle entamait une souscription offre publique de ses actions ordinaires (l'« Offre »). TeraWulf prévoit également d'accorder au preneur ferme pour l'offre une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires du nombre d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'offre publique. Toutes les actions à vendre dans le cadre de l'Offre seront vendues par TeraWulf, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

TeraWulf a l'intention d'utiliser le produit net de l'Offre aux fins générales de l'entreprise, ce qui peut inclure le fonds de roulement et/ou les dépenses en immobilisations.

JonesTrading Institutional Services LLC (« JonesTrading ») agit en tant que seul teneur de livres pour l'Offre.

L'offre est faite par la Société conformément à sa déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 (dossier n° 333-262226) précédemment déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et déclarée effective par la SEC le 4 février. , 2022. Un supplément de prospectus provisoire et un prospectus d'accompagnement concernant et décrivant les conditions de l'Offre seront déposés auprès de la SEC. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus d'accompagnement relatif à l'offre seront disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Alternativement, des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus d'accompagnement relatif à l'Offre peuvent être obtenus, lorsqu'ils sont disponibles, en envoyant une demande à : JonesTrading, Attention : Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Rue, New York, New York 10017 ; e-mail: [email protected]. Les conditions définitives de l'Offre seront divulguées dans un supplément de prospectus final qui sera déposé auprès de la SEC.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres. Aucune vente de ces titres n’est envisagée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq : WULF) possède et exploite des installations minières de Bitcoin intégrées verticalement et respectueuses de l'environnement aux États-Unis. Dirigée par un groupe expérimenté d'entrepreneurs du secteur de l'énergie, la société exploite et/ou achève actuellement la construction de deux installations minières : Lake Mariner à New York et Nautilus Cryptomine en Pennsylvanie. TeraWulf génère des bitcoins produits dans le pays, alimentés à 91 % par l'énergie nucléaire, hydroélectrique et solaire, dans le but d'utiliser 100 % d'énergie sans carbone. En mettant l'accent sur l'ESG directement lié au succès de son entreprise, TeraWulf s'attend à offrir une économie minière attrayante à l'échelle industrielle.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, telle que modifiée. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant des événements futurs anticipés et des attentes qui ne sont pas des faits historiques. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, sont des déclarations qui pourraient être considérées comme des déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives sont généralement identifiées par des mots tels que « planifier », « croire », « objectif », « cible », « viser », « s'attendre à », « anticiper », « avoir l'intention de », « perspectives », "estimer", "prévoir", "projeter", "continuer", "pourrait", "peut", "pourrait", "possible", "potentiel", "prédire", "devrait", "ferait" et autres mots et expressions, bien que l'absence de ces mots ou expressions ne signifie pas qu'une déclaration n'est pas prospective. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes et les convictions actuelles de la direction de TeraWulf et sont intrinsèquement soumises à un certain nombre de facteurs, de risques, d'incertitudes et d'hypothèses et à leurs effets potentiels. Rien ne garantit que les développements futurs seront ceux qui ont été anticipés. Les résultats réels peuvent varier considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives en fonction d'un certain nombre de facteurs, de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, y compris, entre autres : (1) les conditions de l'industrie minière de crypto-monnaie, y compris la fluctuation des prix du marché de Bitcoin et autres crypto-monnaies, et l'économie de l'extraction de crypto-monnaie, y compris en ce qui concerne les variables ou les facteurs affectant le coût, l'efficacité et la rentabilité de l'extraction de crypto-monnaie ; (2) la concurrence entre les différents fournisseurs de services de minage de crypto-monnaie ; (3) les modifications des lois, réglementations et/ou permis applicables affectant les opérations de TeraWulf ou les industries dans lesquelles elle opère, y compris la réglementation concernant la production d'électricité, l'utilisation de crypto-monnaie et/ou l'extraction de crypto-monnaie ; (4) la capacité à mettre en œuvre certains objectifs commerciaux et à exécuter des projets intégrés en temps opportun et de manière rentable ; (5) l'incapacité à obtenir un financement adéquat en temps opportun et/ou à des conditions acceptables en ce qui concerne les stratégies ou les opérations de croissance ; (6) la perte de confiance du public dans le Bitcoin ou d'autres cryptomonnaies et le potentiel de manipulation du marché des cryptomonnaies ; (7) la potentiel de cybercriminalité, de blanchiment d'argent, d'infections par des logiciels malveillants et d'hameçonnage et/ou de perte et d'interférence résultant d'un dysfonctionnement ou d'une panne d'équipement, d'une catastrophe physique, d'une violation de la sécurité des données, d'un dysfonctionnement ou d'un sabotage informatique (et les coûts associés à l'un des éléments ci-dessus ); (8) la disponibilité, le calendrier de livraison et le coût des équipements nécessaires pour maintenir et développer les activités et les opérations de TeraWulf, y compris les équipements miniers et les équipements d'infrastructure répondant aux spécifications techniques ou autres requises pour réaliser sa stratégie de croissance ; (9) les facteurs liés à l'emploi, y compris la perte d'employés clés ; (10) litige concernant TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation et/ou le regroupement d'entreprises ; (11) la capacité à reconnaître les objectifs et avantages attendus du regroupement d'entreprises ; et (12) d'autres risques et incertitudes détaillés de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). Les investisseurs potentiels, actionnaires et autres lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été faites. TeraWulf n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement tout énoncé prospectif après qu'il a été fait, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi ou la réglementation l'exige. www.sec.gov.

Contacts

Sandy Harrisson

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