ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (« SHI » ou la « Société »), (NASDAQ : SLNH), la société mère de Soluna Computing, Inc. (« SCI »), un développeur de centres de données pour l'extraction de crypto-monnaie et d'autres calculs intensifs, a annoncé aujourd'hui le prix de son offre publique souscrite précédemment annoncée de 1,388,889 1.44 593,065 actions ordinaires, au prix public de 850,000 $ par action. La Société émettra également à Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, ou Spring Lane, un total de XNUMX XNUMX actions ordinaires à Spring Lane lors de la conversion du billet à ordre en circulation d'un montant principal global de XNUMX XNUMX $ et des intérêts courus et impayés sur celui-ci détenus par Spring Lane au même prix par action que le prix d'offre public par action indiqué ci-dessus.
Univest Securities, LLC agit en tant que seul teneur de livre pour l'offre publique souscrite.
Dans le cadre de l'offre publique souscrite, la Société a accordé au souscripteur une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 208,333 1.44 actions ordinaires supplémentaires au prix d'offre publique de 26 $ par action, moins les remises et commissions de souscription, pour couvrir attributions, le cas échéant. L'offre devrait se clôturer le ou vers le 2022 octobre XNUMX, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Soluna prévoit d'utiliser le produit net de l'offre pour l'acquisition, le développement et la croissance de centres de données, y compris les processeurs d'extraction de crypto-monnaie, d'autres équipements de traitement informatique, le stockage de données, l'infrastructure électrique, les logiciels, les biens immobiliers et les activités, y compris, mais sans s'y limiter son site de développement au Texas, et à des fins générales d'entreprise. Les objectifs généraux de l'entreprise peuvent comprendre le fonds de roulement et les dépenses en immobilisations.
Les actions ordinaires à émettre dans le cadre de l'offre publique souscrite sont offertes et vendues conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur formulaire S-3 (Dossier n° 333-261427), y compris un prospectus de base, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et déclaré en vigueur le 16 décembre 2021. L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus écrit. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus d'accompagnement décrivant les conditions de l'offre ont été déposés auprès de la SEC sur son site Web à l'adresse www.sec.gov. Le supplément de prospectus définitif sera déposé auprès de la SEC et, une fois déposé, sera disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus final et du prospectus de base qui l'accompagne concernant l'offre, une fois déposés, peuvent également être obtenus auprès d'Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, par téléphone (212) 343-8888 ou par e-mail à [email protected].
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.
À propos de Soluna Holdings, Inc (SLNH)
Soluna Holdings, Inc. est le principal développeur de centres de données verts qui convertissent l'énergie renouvelable excédentaire en ressources informatiques mondiales. Soluna construit des centres de données modulaires et évolutifs pour les applications intensives en calcul et batchables telles que l'extraction de crypto-monnaie, l'IA et l'apprentissage automatique. Soluna offre une alternative rentable au stockage sur batterie ou aux lignes de transmission. Soluna utilise la technologie et la conception intentionnelle pour résoudre des défis complexes et réels. Jusqu'à 30% de la puissance des projets d'énergie renouvelable peut être gaspillée. Les centres de données de Soluna permettent aux propriétaires d'actifs d'électricité propre de « vendre ». Tous. Mégawatt.'
Pour plus d'informations sur Soluna, veuillez visiter www.solunacomputing.com ou suivez-nous sur LinkedIn à linkedin.com/solunaholdings et Twitter @SolunaHoldings.
Déclaration sur le port sécurisé
Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « confiant » et déclarations similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations relatives à la réalisation de l'offre publique et à l'utilisation prévue du produit de celle-ci. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une telle différence comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes liés à la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre, l'utilisation prévue du produit de l'offre et l'impact des conditions économiques, sectorielles ou politiques générales aux États-Unis. États-Unis ou à l'international. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Les risques et incertitudes supplémentaires liés à l'offre proposée, à Soluna et à ses activités peuvent être trouvés sous la rubrique "Facteurs de risque" inclus dans le rapport annuel de Soluna sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, le supplément de prospectus provisoire de Soluna déposé auprès de la SEC le 21 octobre 2022 et le supplément de prospectus final à déposer auprès de la SEC, ainsi que d'autres dépôts que Soluna pourrait effectuer auprès de la SEC à l'avenir. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes, et Soluna décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.
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Groupe MZ - MZ Amérique du Nord
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Source : https://thenewscrypto.com/soluna-holdings-inc-announces-pricing-of-2-million-underwritten-public-offering-of-common-stock/