Chute des actions, Microsoft signale des perspectives technologiques plus sombres : récapitulation des marchés

(Bloomberg) – Les marchés boursiers ont chuté mercredi après que le géant de la technologie Microsoft Corp. et une multitude d'autres grandes entreprises ont prévu un ralentissement des bénéfices, tandis que les données médiocres sur l'activité commerciale aux États-Unis ont rappelé aux investisseurs la probabilité d'une récession dans la plus grande économie du monde.

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Les contrats pour le Nasdaq 100 ont chuté de plus de 0.5%, après une reprise de deux jours de l'indice sous-jacent qui s'est arrêtée mardi lorsque Microsoft a mis en garde contre le ralentissement de la croissance des revenus de son activité de cloud computing. Les rapports sur les bénéfices de sociétés telles que 3M Co. et le fabricant de puces Texas Instruments Inc. ont également renforcé les inquiétudes concernant la santé des entreprises américaines et ajouté à la nervosité des investisseurs alors qu'ils attendent des mises à jour de Tesla Inc. et IBM Corp.

L'indice boursier européen Stoxx 600 s'est également affaibli, avec des actions dans de grandes sociétés de logiciels telles que SAP SE et Sage Group Plc. sentir la chaleur de Microsoft et du fabricant néerlandais d'outils à puce ASML Holding NV affichant un manque à gagner.

«Les risques qui ont dominé les échanges en 2022 semblent encore poser des obstacles majeurs à un marché boursier haussier durable; à savoir, l'incertitude économique, l'approche de la récession et une Fed belliciste qui veut activement empêcher les conditions financières de se relâcher », ont déclaré les stratèges de Bank of America aux clients dans une note.

La Réserve fédérale devrait augmenter ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa prochaine réunion et les attentes selon lesquelles elle mettra bientôt fin à son cycle de resserrement politique ont pesé sur le dollar et les rendements du Trésor. Le dollar, en baisse d'environ 1.8% cette année, a été touché mardi par des données montrant que l'activité commerciale américaine est toujours en territoire de contraction.

Cependant, la jauge du billet vert est restée stable mercredi, alors que le yen, l'euro et la livre se sont repliés et que l'humeur du marché mondial s'est détériorée.

L'euro a glissé pour la première fois en six séances, tandis que la livre a légèrement baissé alors que les données montraient une forte baisse des coûts d'usine, attisant les spéculations selon lesquelles la Banque d'Angleterre est sur le point d'achever son cycle de hausse des taux. Le dollar australien, quant à lui, a atteint son plus haut niveau depuis août après des chiffres d'inflation torrides, qui ont stimulé les paris sur la hausse des taux et fait grimper les rendements australiens à 10 ans d'environ 10 points de base.

Ailleurs, les prix du pétrole se sont stabilisés après la forte baisse de mardi causée par la faiblesse de l'activité commerciale aux États-Unis, tandis que l'or a légèrement baissé après les récents gains qui ont poussé le métal précieux au plus haut niveau depuis avril. Bitcoin a chuté de 2.5% et a fait face à ses deux premiers jours baisse cette année.

Evénements clés cette semaine :

Les gains de la semaine incluent : Abbott Laboratories, ASML Holding, AT&T, Boeing, International Business Machines, NextEra Energy, Tesla (mercredi) ; American Airlines, Blackstone, Comcast, Diageo, Intel, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, Mastercard, SAP, Southwest Airlines, Visa (jeudi); American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (vendredi)
Demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis, activité non manufacturière de la Fed de Philadelphie, mercredi
PIB américain du quatrième trimestre, ventes de maisons neuves, premières demandes de chômage, jeudi
Revenus/dépenses personnels aux États-Unis, déflateur PCE, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, ventes de maisons en attente, vendredi

Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :

Actions

Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.3 % à 3 h 37, heure de New York
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.6%
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0.2%
Le Stoxx Europe 600 recule de 0.1%
L'indice MSCI World a peu changé
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.3%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.6%
L'indice MSCI Asie-Pacifique a augmenté de 0.3 %
L'indice MSCI Emerging Markets a augmenté de 0.2 %

Devises

L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
L'euro a peu changé à 1.0889 $
La livre sterling a peu changé à 1.2327 $
Le yen japonais a peu varié à 130.27 pour un dollar
Le yuan offshore a augmenté de 0.1% à 6.7746 pour un dollar

Crypto-monnaies

Bitcoin a chuté de 0.9% à 22,690.21 XNUMX $
L'éther a chuté de 3% à 1,551.68 XNUMX $

Obligations

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé d'un point de base à 3.44%
Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a baissé de trois points de base à 2.13 %
Le rendement britannique à 10 ans a baissé de quatre points de base à 3.23%

Matières premières

Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0.2% à 80.33 $ le baril
Les contrats à terme sur l'or ont chuté de 0.1% à 1,949.60 XNUMX $ l'once

Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.

–Avec l'aide de Richard Henderson.