NEW YORK - (BUSINESS WIRE) -Majic Wheels Corp. («Majic Wheels») (OTC: MJWL), une société holding qui opère par l'intermédiaire de ses filiales axées sur des industries perturbatrices telles que Fintech, Insurtech, le développement de logiciels et la plate-forme d'échange de crypto, par le biais d'acquisitions stratégiques, et OceanTech Acquisitions I Corp. ( « OceanTech ») (Nasdaq : OTEC/OTECU/OTECW), une société d'acquisition à vocation spéciale, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord définitif de regroupement d'entreprises (l'« accord de fusion ») qui fera de Majic Wheels une société cotée en bourse. sur le Nasdaq Stock Market LLC. De plus, parallèlement et dans le cadre de l'accord de fusion, OceanTech et Majic Wheels ont conclu un accord d'achat d'actions à terme d'un montant maximal de 40 millions de dollars engagé par Meteora Capital Partners et ses sociétés affiliées (collectivement, "Meteora").
À la clôture de la transaction, OceanTech sera renommée Majic Corp. (la « société fusionnée ») et prévoit de rester cotée sur le Nasdaq Stock Market LLC sous le symbole « MJWL » avec une valeur commerciale combinée de 333,360,290 500,000,000 50 $ à la signature du Accord de fusion. L'accord de fusion comprend un complément de prix pouvant atteindre 10 XNUMX XNUMX USD (XNUMX millions d'actions, dont XNUMX millions d'actions soumises au plan d'incitation RSU) au cours des trois prochaines années, sur la base de certains "événements déclencheurs" concernant la performance de la société combinée. et sa gestion.
Dirigée par une équipe de professionnels chevronnés des marchés traditionnels et numériques, Majic Wheels a établi une présence à Singapour, en Malaisie, à Maurice et en Inde, et espère planter ses racines aux Émirats arabes unis.
L'écosystème de Majic Wheels comprend des actifs tels que Calfin Global Crypto Exchange (« CGCX »), le premier échange hybride au monde, et PCEX, un échange indien qui transforme le paysage de la cryptographie B2B dans plus de 250 emplacements en Inde. CGCX offre aux clients une expérience de trading cryptographique de haut calibre, sécurisée et simple à naviguer en combinant quatre services de blockchain sur une seule plate-forme. Cela comprend un échange cryptographique, des solutions marchandes, des contrats intelligents et une plate-forme d'offre initiale de pièces (« ICO »).
Sathyanandham Anguswami, PDG de Majic Wheels, commente : « Majic Wheels a passé l'année écoulée à transformer et à recentrer son activité principale, tout en l'innovant pendant un ralentissement macro-économique historique. En conséquence, nous sommes ravis d'émerger avec une proposition de valeur plus forte que jamais, et pour laquelle cet accord de fusion avec OceanTech sera inestimable.
Jeffrey Coats, président exécutif et directeur de la stratégie de Majic Wheels, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à OceanTech alors que nous continuons à nous développer et à faire des vagues dans l'espace naissant de la blockchain et du Web 3. Majic Wheels est vraiment à un point d'inflexion. Notre stratégie commerciale et notre vision claire et centrée sur le laser ont ouvert la voie à Majic Wheels pour tirer parti de nouvelles opportunités de croissance dans notre industrie en pleine croissance.
Joseph Adir, PDG d'OceanTech commente : « Nous sommes ravis d'annoncer notre rapprochement avec Majic Wheels, une société innovante opérant sur les marchés de la blockchain, de la fintech et de l'insurtech. Nous pensons que ce regroupement d'entreprises fournira non seulement à nos investisseurs des retours significatifs sur leurs investissements, mais aidera également Majic Wheels à faire progresser l'avenir de la technologie. Comme la blockchain a le potentiel d'imprégner toutes les grandes industries, nous pensons que ce regroupement d'entreprises permettra à Majic Wheels de poursuivre son expansion sur les marchés existants et nouveaux.
Aperçu de la transaction
L'accord de fusion proposé représente une valeur de transaction d'environ 200,000,000 20 500,000,000 USD (50 millions d'actions). En outre, certains bénéficiaires, tels que décrits plus en détail dans l'accord de fusion, peuvent recevoir une contrepartie complémentaire égale à un maximum de 10 106,100,000 1 USD (2023 millions d'actions, dont XNUMX millions d'actions soumises au plan d'incitation RSU) lors de certains "événements déclencheurs" qui sont basés sur les revenus futurs de la Société Combinée. À la clôture, après prise en compte de tout rachat et de tout investissement PIPE financé, et avant dépenses, la société combinée peut recevoir un maximum de XNUMX XNUMX XNUMX $ en espèces détenues en fiducie par OceanTech, ce qui comprendra l'arrangement de garantie garanti pour la fiducie. Les conseils d'administration de Majic Wheels et d'OceanTech ont approuvé à l'unanimité le projet de regroupement d'entreprises, qui devrait être finalisé au XNUMXS XNUMX, sous réserve, entre autres, de l'approbation des actionnaires d'OceanTech et de Majic Wheels, de la satisfaction des conditions énoncées dans l'accord de fusion et d'autres conditions de clôture habituelles, y compris une déclaration d'enregistrement déclarée effective par la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »), la réception de certaines approbations réglementaires et l'approbation par le Nasdaq Stock Market de coter les titres du Société Combinée.
Des informations supplémentaires sur la transaction proposée, y compris une copie de l'accord de fusion, ce communiqué de presse et une présentation aux investisseurs, seront fournies dans un rapport actuel sur formulaire 8-K qui sera déposé par OceanTech auprès de la SEC et disponible sur www.sec.gov. De plus amples informations sur la transaction proposée seront également décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus d'OceanTech concernant le regroupement d'entreprises, qu'elle déposera auprès de la SEC.
Conseillers
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP est le conseiller juridique d'OceanTech. Norton Rose Fulbright US LLP est le conseiller juridique de Majic Wheels.
À propos d'OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. est une société à chèque en blanc constituée dans le but d'effectuer une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. OceanTech est sponsorisé par OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, une filiale de l'investisseur et entrepreneur Joseph Adir. Pour plus d'informations sur OceanTech, veuillez visiter leur site Web à https://oceantechspac.com/ et leurs dépôts accessibles au public sur www.sec.gov.
À propos des roues Majic
Majic Wheels Corp., cotée et négociée sur le marché de gré à gré (OTC) sous le symbole commercial «MJWL», est une société holding du Wyoming qui opère par l'intermédiaire de ses filiales dans des industries avancées et perturbatrices telles que Fintech, Insurtech, développement de logiciels , et crypto via des acquisitions réfléchies et variées. Pour plus d'informations sur Majic Wheels, veuillez visiter leur site Web à l'adresse https://majiccorp.co/.
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES ET O LES TROUVER
Pour plus d'informations sur la transaction proposée, consultez le rapport actuel d'OceanTech sur formulaire 8-K, qui sera déposé en même temps que ce communiqué de presse. Dans le cadre de la transaction proposée, les parties ont l'intention de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 à déposer par OceanTech auprès de la SEC, qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations/prospectus d'OceanTech, et déposera d'autres documents concernant la transaction proposée auprès de la SEC. Il est conseillé aux actionnaires d'OceanTech et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu'elles seront disponibles, la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus préliminaire et les modifications y afférentes ainsi que la circulaire de sollicitation de procurations définitive et les documents qui y sont incorporés par référence déposés dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, car ces documents contiendront des informations importantes des informations sur Majic Wheels, OceanTech et le regroupement d'entreprises proposé. Immédiatement après la déclaration d'entrée en vigueur du formulaire S-4 par la SEC, OceanTech enverra par la poste la circulaire de sollicitation de procurations définitive/le prospectus et une carte de procuration à chaque actionnaire habilité à voter à l'assemblée relative à l'approbation du regroupement d'entreprises et aux autres propositions énoncées dans la circulaire de procuration/prospectus. Avant de prendre une décision de vote ou d'investissement, les investisseurs et les actionnaires d'OceanTech sont priés de lire attentivement l'intégralité de la déclaration d'enregistrement et de la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus, lorsqu'ils seront disponibles, et tout autre document pertinent déposé auprès de la SEC, ainsi que tout amendement ou supplément. à ces documents, car ils contiendront des informations importantes sur la transaction envisagée. Les documents déposés par OceanTech auprès de la SEC peuvent être obtenus gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ou en adressant une demande à OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 ou (929) 412-1272.
Participants à la sollicitation
OceanTech et ses administrateurs et dirigeants peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès de ses actionnaires en ce qui concerne le regroupement d'entreprises. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants et une description de leurs intérêts dans OceanTech seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus pour le regroupement d'entreprises proposé lorsqu'elles seront disponibles sur www.sec.gov. Les informations sur les administrateurs et les dirigeants d'OceanTech et sur leur propriété des actions ordinaires d'OceanTech sont présentées dans le formulaire 10-K d'OceanTech, daté du 16 mars 2022, et dans leur prospectus daté du 27 mai 2021, tel que modifié ou complété par tout formulaire 3 ou Formulaire 4 déposé auprès de la SEC depuis la date de ce dépôt. D'autres informations concernant les intérêts des participants à la sollicitation de procurations seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus concernant le regroupement d'entreprises proposé lorsqu'elles seront disponibles. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la source indiquée ci-dessus.
Majic Wheels et leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent également être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Majic Wheels dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé. Une liste des noms de ces administrateurs et dirigeants et des informations concernant leurs intérêts dans le regroupement d'entreprises proposé seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus pour le regroupement d'entreprises proposé.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Cette communication contient des "déclarations prospectives" au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations sur les résultats financiers et opérationnels futurs, nos plans, objectifs, attentes et intentions à l'égard aux opérations, produits et services futurs ; et d'autres déclarations identifiées par des mots tels que "résultera probablement", "devront", "continueront", "est prévu", "estimé", "croit", "a l'intention de", "planifie", "projection, » « perspectives », « j'espère » ou des mots de sens similaire. Ces déclarations prospectives comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant l'industrie et la taille du marché de Majic Wheels, les opportunités futures pour Majic Wheels et OceanTech, les résultats futurs estimés de Majic Wheels et le regroupement d'entreprises proposé entre OceanTech et Majic Wheels, y compris le la valeur d'entreprise implicite, la transaction attendue et la structure de propriété et la probabilité, le calendrier et la capacité des parties à réaliser avec succès la transaction proposée. Ces déclarations prospectives sont basées sur les convictions et les attentes actuelles de notre direction et sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et contingences commerciales, économiques et concurrentielles, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement indépendantes de notre volonté. Les résultats réels et le calendrier des événements peuvent différer sensiblement des résultats anticipés dans ces déclarations prospectives.
En plus des facteurs précédemment divulgués dans les rapports d'OceanTech déposés auprès de la SEC et ceux identifiés ailleurs dans cette communication, les facteurs suivants, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels et le calendrier des événements diffèrent sensiblement des résultats anticipés ou d'autres attentes exprimées dans le déclarations prospectives : incapacité à remplir les conditions de clôture du regroupement d'entreprises, y compris la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance pouvant entraîner la résiliation du Merger Agreement ; l'impossibilité de réaliser les opérations envisagées par le Merger Agreement en raison de l'impossibilité d'obtenir l'approbation des actionnaires d'OceanTech, de l'impossibilité d'atteindre le montant minimum de liquidités disponibles à la suite d'éventuels rachats par les actionnaires d'OceanTech, des rachats dépassant un seuil maximum ou du non-respect des les normes de cotation initiale du Nasdaq Stock Market dans le cadre de la réalisation des transactions envisagées ; les coûts liés aux opérations envisagées par le Merger Agreement ; un retard ou une incapacité à réaliser les avantages attendus de la transaction proposée ; les risques liés à la perturbation du temps de la direction des opérations commerciales en cours en raison de la transaction proposée ; les changements sur les marchés de la crypto-monnaie et des actifs numériques sur lesquels Majic Wheels fournit des services d'assurance et d'infrastructure, y compris en ce qui concerne son paysage concurrentiel, l'évolution technologique ou les changements réglementaires ; les changements dans les conditions économiques générales nationales et mondiales, le risque que Majic Wheels ne soit pas en mesure d'exécuter ses stratégies de croissance, y compris la fourniture de solutions logicielles pour la technologie blockchain au sens large, et l'identification, l'acquisition et l'intégration d'acquisitions ; les risques liés à la pandémie de COVID-19 en cours et à la réponse ; le risque que Majic Wheels ne soit pas en mesure de développer et de maintenir des contrôles internes efficaces ; et d'autres risques et incertitudes indiqués dans le prospectus final d'OceanTech, daté du 27 mai 2021, pour son offre publique initiale, et la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus relatifs au regroupement d'entreprises proposé, y compris ceux sous « Facteurs de risque » et dans les autres documents déposés par OceanTech avec la SEC. OceanTech et Majic Wheels avertissent que la liste de facteurs ci-dessus n'est pas exclusive.
Les résultats, performances ou réalisations réels peuvent différer sensiblement, et potentiellement de manière défavorable, des projections et des déclarations prospectives et des hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées. Rien ne garantit que les données contenues dans ce document reflètent à quelque degré que ce soit les performances futures. Vous êtes averti de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives en tant que prédicteurs des performances futures, car les informations financières projetées et d'autres informations sont basées sur des estimations et des hypothèses qui sont intrinsèquement soumises à divers risques, incertitudes et autres facteurs importants, dont beaucoup sont au-delà de notre contrôle. Toutes les informations énoncées dans les présentes ne sont valables qu'à la date des présentes dans le cas d'informations sur OceanTech et Majic Wheels ou la date de ces informations dans le cas d'informations provenant de personnes autres qu'OceanTech ou Majic Wheels, et nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour toute déclaration prospective à la suite de développements survenus après la date de cette communication. Les prévisions et les estimations concernant l'industrie et les marchés finaux de Majic Wheels sont basées sur des sources que nous pensons fiables, mais rien ne garantit que ces prévisions et estimations se révéleront exactes en tout ou en partie. Les chiffres annualisés, pro forma, projetés et estimés sont utilisés à des fins d'illustration uniquement, ne sont pas des prévisions et peuvent ne pas refléter les résultats réels.
Aucune offre ou sollicitation
Ce communiqué de presse ne constitue pas une sollicitation de procuration, de consentement ou d’autorisation à l’égard de tout titre ou du regroupement d’entreprises proposé. Ce communiqué de presse ne constitue pas non plus une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres, ni aucune vente de titres dans les États ou juridictions dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement. ou une qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel territoire. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite, sauf au moyen d'un prospectus satisfaisant aux exigences de l'article 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une dispense de celui-ci.
Contacts
Relations investisseurs
Léna Cati
Le groupe Equity, Inc.
(212) 836-9611
Relations investisseurs
Majic Wheels Corp.
Source : https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/