Coincheck, un important porte-monnaie crypto et service d'échange au Japon, a annoncé mardi qu'il prévoyait de devenir public aux États-Unis en fusionnant avec la société de chèques en blanc Thunder Bridge Capital Partners IV Inc.
La fusion devrait être achevée au cours du second semestre 2022, ce qui verra l'entité combinée cotée sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "CNCK".
La transaction proposée devrait donner à l'entité combinée une valorisation d'environ 1.25 milliard de dollars.
Avant dépenses et en supposant qu'il n'y ait pas de rachats par les actionnaires, Thunder Bridge offrira 237 millions de dollars en espèces à la société fusionnée.
Coincheck est détenu à 94.2% par le courtage en ligne japonais Monex Group Inc, qui conservera toutes les entités existantes à la clôture, représentant une participation d'environ 82% dans la nouvelle entité.
Une fois la clôture effectuée, Gary Simanson, PDG et président de Thunder Bridge, deviendra le PDG de la société fusionnée.
Renforcer la capacité d'innovation pour la prestation de services
Fondée en 2014 et basée à Tokyo, Coincheck est une place de marché pour l'achat et la vente cryptocurrencies et un échange d'actifs numériques comme des jetons non fongibles. La bourse compte environ 1.5 million de clients.
En janvier 2018, Coincheck a été piraté, et environ 500 millions de jetons NEM (530 millions de dollars) ont été volés. En conséquence, le vol d'argent numérique a incité l'Agence des services financiers, l'organisme de réglementation financière du Japon, à resserrer l'examen réglementaire. L'agence a non seulement ordonné à Coincheck d'améliorer ses pratiques de sécurité, mais a également appelé à une amélioration de l'infrastructure de gestion des risques de tous les autres échanges cryptographiques du pays.
En avril 2018, Coincheck a été racheté par Monex Group pour 3.6 milliards de yens (33.4 millions US). L'acquisition était une réaction au piratage de NEM, car Coincheck a reconnu qu'il devait renforcer son système de gestion et son organisation. Cette décision a directement répondu à l'Agence japonaise des services financiers, qui a demandé à l'échange d'apporter des modifications après le piratage de janvier – qui a vu Coincheck indemniser les utilisateurs concernés.
Pendant ce temps, Le groupe Monex a cité l'espoir d'organiser une introduction en bourse (offre publique initiale) d'actions Coincheck à une date ultérieure. Le plan est actuellement en cours d'actualisation grâce aux efforts continus pour inscrire la bourse à la bourse du Nasdaq par le biais d'une acquisition à des fins spéciales avec Thunder Bridge Capital.
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Source : https://blockchain.news/news/japan-coincheck-to-list-on-nasdaq-via-spac-merger-with-1.25-billion-valuation