Coincheck du Japon sera coté au Nasdaq par le biais d'une fusion SPAC de 1.25 milliard de dollars

La principale plate-forme d'échange de cryptographie japonaise Coincheck a récemment annoncé son intention de s'inscrire à la bourse NASDAQ. Coincheck a annoncé que pour y parvenir, il fusionnerait avec Thunder Bridge Capital Partners IV (THCP), une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) cotée au Nasdaq. L'annonce indique que l'accord vaut 1.25 milliard de dollars.

Prévue pour conclure au second semestre de cette année, l'entité combinée sera cotée sur le NASDAQ Global Select Market sous le symbole "CNCK". Conformément à l'accord et en supposant qu'aucun rachat par les actionnaires, THCP fournira 237 millions de dollars en espèces à la fusion. En outre, les actionnaires existants de Coincheck peuvent également recevoir jusqu'à 50 millions d'actions. Cependant, cela serait également basé sur des événements liés à la performance future du cours des actions.

Coincheck & THCP Top Executives pèsent sur le plan du Nasdaq

Le PDG du groupe Monex et directeur exécutif de Coincheck, Oki Matsumoto, a pesé sur la fusion de sa plateforme avec la société de chèques en blanc. Selon le directeur général de Monex, une société de valeurs mobilières en ligne qui détient 94.2 % de Coincheck :

"... Je suis ravi et pleinement engagé à travailler avec Thunder Bridge IV et Gary et son équipe, qui apportent une vaste expérience dans les fusions et acquisitions de services financiers et une connaissance et une expérience approfondies des marchés de capitaux mondiaux, pour créer un nouveau groupe mondial Coincheck, avec Coincheck comme le pierre angulaire.

À la conclusion de la fusion SPAC, Monex conservera toutes ses entités existantes chez Coincheck. Cela se traduirait par environ 82 % dans la nouvelle entité.

Le président et chef de la direction de Thunder Bridge IV, Gary Simanson, a également pesé sur la fusion en disant que "Coincheck est exactement ce que nous recherchions dans un terrain de jeu mondial".

Simanson s'est dit ravi des antécédents de Coincheck et de la façon dont cela sert de tremplin pour les propres services financiers de THCP. Sur la façon dont l'accord SPAC a profité aux gouvernements américain et japonais, Simanson a déclaré :

"Nous sommes ravis de nous associer à Monex pour introduire Coincheck sur les marchés publics américains afin de faciliter sa prochaine étape de croissance et de débloquer davantage la crypto-économie pour les clients et les institutions au Japon."

À la conclusion de la fusion, Simanson deviendra le directeur général de la société fusionnée.

À propos de Coincheck

Basée à Tokyo et réglementée par l'Agence des services financiers du Japon, Coincheck dispose d'une base d'utilisateurs vérifiés d'environ 1.5 million. Selon CoinGecko, l'échange de crypto a un volume de transactions de 24 millions de dollars sur 130 heures.

Monex Group Inc a acquis Coincheck pour environ 34 millions de dollars en 2018. Coincheck a été au centre d'un braquage d'argent numérique de 530 millions de dollars au cours de cette période. Lors de l'acquisition initiale de Coincheck, Monex prévoyait de lancer une offre publique initiale d'actions Coincheck à l'avenir.

SPAC

Les SAVS sont des sociétés cotées en bourse qui n'ont pas d'opérations commerciales et existent uniquement pour lever des capitaux par le biais d'une introduction en bourse. Avec les fonds générés, ces sociétés de chèques en blanc acquièrent ensuite des entités privées.

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