Les actifs numériques sont des "alternatives aux risques frontières"

Franklin Templeton explore les moyens de mettre sur le marché des stratégies d'investissement dans les actifs numériques supplémentaires après le lancement de ses comptes gérés séparément (SMA) axés sur la cryptographie le mois dernier.

Roger Bayston, le responsable du segment de la société, a qualifié les actifs numériques d'"alternatives aux risques frontières" dans une récente interview avec Blockworks. 

Franklin Templeton avait environ 1.3 billion de dollars d'actifs sous gestion, au 30 septembre. L'un de ses nouveaux SMA axés sur la cryptographie investit dans 10 à 15 des plus grands actifs numériques, à l'exclusion des stablecoins et des meme coins. Son autre adopte une approche similaire, mais le bitcoin et l'éther sont tous deux plafonnés à 25 % du portefeuille.

Les produits viennent comme l'adoption institutionnelle de la cryptographie est à la hausse, selon une récente enquête de Fidelity, 74 % de ces investisseurs ont déclaré qu'ils prévoyaient d'acheter des actifs numériques à l'avenir.

Bayston dit en mai que la crypto était une classe d'actifs avec "beaucoup de vents arrière thématiques", alors que les industries commencent à libérer le potentiel de la blockchain. 

Plus récemment Sandy Kaul, vice-président directeur des actifs numériques et des services de conseil à l'industrie de Franklin Templeton, recherche publiée sur, en partie, comment la décentralisation est sur le point de perturber la finance traditionnelle au cours de la prochaine décennie. 

Blockworks est revenu avec Bayston pour savoir ce qui allait suivre.

Blocages : Après le lancement des SMA axés sur la cryptographie, quels autres types d'offres de cryptographie l'entreprise pourrait-elle envisager d'offrir ?

Baystone : Nous nous engageons à fournir des opportunités pertinentes à l'industrie pour répondre aux besoins d'investissement en constante évolution de nos clients.

Notre solide équipe de talents en investissement fournit des recherches approfondies sur la tokenomics pour nos stratégies, qui sont gérées sur une plateforme de gestion exclusive construite à partir de zéro. Cela nous donne l'expertise nécessaire pour offrir les meilleurs conseils et une gestion active possible à nos clients. 

Nous continuons à développer des mécanismes de livraison pour proposer des stratégies d'investissement dans les actifs numériques à une variété d'investisseurs.

Blocages : Ceux-ci pourraient-ils inclure plus de SMA ? Qu'en est-il des ETF liés à la cryptographie ?

Notre équipe d'investissement expérimentée a créé de nombreuses stratégies de portefeuille en utilisant divers degrés de prise de décision discrétionnaire et d'intensité de recherche. 

Compte tenu du domaine d'innovation mûr qu'offrent les technologies blockchain, vous pouvez vous attendre à ce que Franklin Templeton continue à apporter des idées de produits pertinentes sur le marché. Ces produits pourraient prendre de nombreuses formes en fonction des autorisations réglementaires actuelles ou futures.

Blocages : Qu'est-ce que l'entreprise entend de ses clients en ce moment en ce qui concerne la cryptographie ? 

Baystone : Nous pensons que les actifs numériques sont des alternatives aux risques frontières - de nouvelles opportunités d'investissement qui captent les flux de rendement de nouveaux modèles commerciaux et peuvent générer une croissance à long terme. 

Nous voyons des investisseurs avec une variété d'intérêts, d'expérience et de niveaux d'exposition avec ces actifs à travers le monde et le désir de conseils d'investissement judicieux. 

Nous entendons des clients parler de la nécessité d'un processus rationalisé pour investir dans cet espace, fondé sur une recherche approfondie des actifs et une gestion de portefeuille professionnelle, afin de générer la plus grande appréciation du capital avec un œil sur la gestion des risques.

Blocages : Quelles sont vos pensées sur le Fusion d'Ethereum? Comment cela pourrait-il avoir un impact sur l'adoption ?  

Baystone : La transition vers un protocole de preuve de participation illustre l'innovation continue que nous voyons avec les blockchains, mais représente plus spécifiquement une mise à niveau logicielle majeure pour le réseau avec la possibilité d'améliorer la sécurité et l'efficacité du capital et de l'énergie. 

Le résultat de cet événement est une réduction majeure de l'empreinte carbone d'Ethereum, ce qui est souhaitable pour faire appel aux mandats institutionnels ESG [environnement, social, gouvernance]. L'évolution d'Ethereum est un exemple de la façon dont cette technologie continue d'évoluer. Notre plateforme d'investissement évoluera également à mesure que les plateformes se développeront et que l'innovation dans cet espace se poursuivra.

Blocages : Sur quelles tendances cryptographiques Franklin Templeton se concentre-t-il le plus en ce moment ?

Baystone : Nous pensons que l'adoption massive d'actifs numériques commence probablement par les jetons eux-mêmes, et l'inclusion de ces actifs dans des portefeuilles d'investissement ouvrira la voie à d'autres cas d'utilisation de la technologie blockchain. 

L'espace des actifs numériques peut apporter deux grands thèmes à la gestion des investissements : élargir l'ensemble des opportunités d'options d'investissement pour inclure les chaînes de blocs elles-mêmes ou amener les actifs sur la chaîne d'une manière plus fongible, et utiliser les rails de la chaîne de blocs pour créer des efficacités opérationnelles dans les processus traditionnels de gestion des actifs. .

Blocages : Qu'attend l'entreprise du point de vue de la réglementation cryptographique dans les mois à venir ? Comment pourrait-il être engageant d'influencer la politique dans le segment ?

Baystone : Il existe un développement réglementaire mondial substantiel avec les actifs numériques dans diverses zones géographiques, et nous pensons que les régulateurs font preuve de diligence raisonnable pour adopter une approche mesurée de la réglementation. 

Nous sommes à l'aise de naviguer dans l'environnement réglementaire mondial tel qu'il se développe dans le monde entier. Nous collaborons avec les régulateurs, compte tenu de notre objectif de fournir les meilleurs conseils et services à nos clients et d'estimer que l'avenir de la gestion d'actifs comprend la technologie blockchain et les actifs numériques.

L'interview a été éditée pour plus de clarté et de concision.

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