Résistance au pétrole brut à 110 $

Bien que les grands marchés aient été atones, le NASDAQ et le S&P 500 étant tous deux baissiers, les actions pétrolières se sont bien comportées. Les entreprises énergétiques figurent parmi les 15 premiers gagnants du S&P 500 cette année.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix du pétrole brut ont bien résisté cette année. Alors que la plupart des analystes sont sombres sur les marchés et pensent que le S&P 500 tombera à 3,500 XNUMX, ils sont optimistes sur les sociétés énergétiques.

Les prix du pétrole, en revanche, se sont remis de leurs creux de 2022 et rencontrent à nouveau une résistance proche de 110 dollars le baril, selon les traders. Est-ce un signe que les valeurs énergétiques sont sur le point de subir une correction ?

Les prix du pétrole semblaient être en route vers de nouveaux sommets historiques à un moment donné. Cependant, ils se sont maintenant retirés. Notamment, les prix du pétrole brut restent bien en deçà de leurs sommets historiques établis en 2008. Les actions énergétiques ont attiré l'attention d'un certain nombre de gestionnaires de fonds.

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Warren Buffett, président de Berkshire Hathaway et célèbre investisseur de valeur, a investi des milliards de dollars dans les entreprises énergétiques tout en vendant des actions pharmaceutiques protectrices.

Les 10 principales participations de Berkshire Hathaway comprennent actuellement Occidental Petroleum et Chevron.

Stanley Druckenmiller a également renforcé ses participations dans les entreprises énergétiques, notamment Teck Resources, un mineur canadien impliqué dans des projets de sables bitumineux.

Les prix du pétrole brut font face à une résistance à 110 $ le baril

Selon les indicateurs techniques, les prix du pétrole rencontrent une résistance aux alentours de 110 $ le baril. Cependant, les prix du pétrole sont également influencés par plusieurs variables fondamentales.

Pour commencer, les restrictions en Chine, premier importateur mondial de pétrole brut, n'ont pas été totalement assouplies. Les prix élevés du carburant entraînent également une destruction de la demande dans un certain nombre d'autres pays.

La Chine et l'Inde ont également augmenté leurs importations de pétrole brut russe du côté de l'offre. La chaîne d'approvisionnement mondiale en pétrole brut s'en trouve ainsi soulagée.

Cependant, l'Europe, qui est le premier consommateur russe de pétrole et de gaz naturel, entend se sevrer de l'énergie russe à moyen terme.

La Russie était l'an dernier le troisième producteur et exportateur mondial de pétrole brut, selon l'Agence internationale de l'énergie. Il serait difficile de couper rapidement les approvisionnements énergétiques russes, d'autant plus que d'autres grands fournisseurs comme l'Iran et le Venezuela font également l'objet de sanctions.

Goldman Sachs est optimiste sur les actions énergétiques

Les actions énergétiques devraient continuer à prospérer en 2022, selon Goldman Sachs. Il a toutefois prévu une dispersion du marché et fourni une liste d'actions énergétiques qui, selon lui, réussiraient.

ConocoPhillips (NYSE : COP), Phillips 66 (NYSE : PSX) et Halliburton sont les sociétés en question (NYSE : HAL). Phillips 66 a été inclus dans la liste des condamnations de la maison de courtage.

Même s'il a déconseillé d'acheter la chute de certaines sociétés technologiques battues, Jim Cramer est positif sur les actions énergétiques.

Il est à noter que les craintes de récession ont augmenté aux États-Unis. L'ancien secrétaire au Trésor américain Larry Summers s'est également joint au chœur, prédisant une récession dans un avenir proche. La plupart des maisons de courtage optimistes pour le pétrole ne tiennent peut-être pas compte d'une récession dans leurs estimations de prix.

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De nombreux analystes prévoient maintenant une récession aux États-Unis, ce qui pourrait réduire la consommation d'énergie et faire baisser les prix du pétrole.

La plupart des sociétés pétrolières et gazières ont augmenté leurs paiements en raison de la hausse des coûts de l'énergie. Contrairement aux sociétés défensives, dont les dividendes sont plus constants, les distributions des sociétés énergétiques sont basées sur les prix actuels de l'énergie.

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