Le protocole de finance décentralisée (DeFi) basé sur Ethereum Aave a subi une attaque menée par Avraham Eisenberg. L'individu controversé était à l'origine d'une course sophistiquée contre Mango Markets. La course a été qualifiée d'attaque par certains et de stratégie intelligente par d'autres.
Aave (AAVE) se négocie à 57 $ avec une perte de 7 % et 36 % au cours des dernières 24 heures et la semaine précédente, respectivement. Le jeton natif CRV de Curve Finance faisait également partie de l'attaque. Ce jeton a subi une pression de vente importante à court terme, mais a eu une tendance à la hausse au cours de la séance de négociation d'aujourd'hui.
Orchestration d'une attaque contre Aave, première tentative ?
Rudy Kadoch, fondateur du projet de gestion de portefeuille Nested, résumé l'événement d'hier et l'attaque "Bad Debt" sur Aave. Selon ce rapport, Eisenberg a emprunté 83 millions de dollars de CRV et utilisé 50 millions de dollars de stablecoin USDC comme garantie sur la plateforme de financement décentralisée.
Eisenberg a publié la thèse qui soutenait cette stratégie en octobre 2022 via son compte Twitter. C'était public, et ses objectifs étaient parfaitement définis : tirer parti de son capital initial pour influencer le prix d'un jeton illiquide, comme CRV ou Ravencoin (RVN), dans l'espoir de créer une « mauvaise dette », un passif excédentaire assumé par le protocole .
Découvrez l'activité récente dans le @CurveFinance $ CRV piscines sur @AaveAave V2 !
Au cours des deux derniers jours, le $ CRV les pools sur Aave ont connu une augmentation significative du taux d'emprunt et du volume, susceptibles de manquer $ CRV. ?? pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) 22 novembre 2022
Pour rembourser cette dette, Aave déclencherait un mécanisme d'enchères consistant à vendre AAVE sur le marché au comptant. En prenant une position courte sur ce jeton, Eisenberg en bénéficierait.
On m'a dit qu'aave est parfaitement sûr, alors voici la stratégie de trading potentielle. Pas de conseils financiers ou juridiques, mais si vous faites 9 chiffres à ce sujet, n'hésitez pas à envoyer un pourboire
Notez que commencer avec plus de capital initial augmente les chances de réussite et le pourcentage de profit pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
– Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 19 octobre 2022
En incitant le prix de la garantie sous-jacente, l'emprunteur Aave peut doubler ou augmenter son prix de cinq fois "au moins". Cette attaque a échoué, comme l'a noté Kadoch, en raison d'un manque de capitaux. L'acteur tentait de liquider une baleine CRV pour créer une créance irrécouvrable.
Cependant, alors que l'attaque était en cours, l'équipe derrière Curve Finance a publié le livre blanc pour un stablecoin, crvUSD. Cette annonce a soutenu le prix du jeton et a renversé la tendance. Kadoch a noté :
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV ont beaucoup diminué avec plus de 10 % de réduction pour récupérer $CRV.
– Les gens paient plus de 200% pour emprunter $CRV.
– Les personnes qui disent à Aave qu'il n'est pas sécurisé alors que le système était prêt pour un tel événement.
L'avenir d'Aave en péril ?
D'autre part, le protocole a fonctionné comme prévu sans intervention centralisée. L'équipe derrière Aave affirme qu'elle parlera avec la communauté et le DAO de l'incident récent.
En ce sens, le protocole pourrait introduire des changements dans les prochains jours pour atténuer le «risque des actifs à longue traîne». Beaucoup pensent qu'Eisenberg reprendra son attaque contre le protocole une fois qu'il pourra rassembler plus de capitaux.
Vous pouvez appeler cela une attaque contre AAVE, mais je pense en fait qu'ils ont fait une erreur en ne mettant pas en place un plafond strict sur la quantité de CRV/autres pièces illiquides que vous pouvez utiliser comme garantie sur AAVE. Sinon, vous obtenez un problème similaire à celui avec FTT.
— DeFiac (@TheDEFIAc) 23 novembre 2022
L'attaque "Bad Debt" sur Aave était comme la situation qui a conduit à l'effondrement du FTX. La société en faillite a émis des quantités massives de FTT, son jeton natif. Lorsque le prix de l'actif s'est effondré, l'empire de Sam Bankman-Fried a suivi.
Contrairement à FTX, comme de nombreux utilisateurs l'ont souligné, tout le monde peut accéder aux informations en chaîne sur les transactions d'Eisenberg, l'état des finances du protocole et le montant des créances irrécouvrables qu'il détenait dans son bilan. Cette transparence est la différence essentielle entre les écosystèmes centralisés et les protocoles décentralisés. L'équipe derrière Aave A déclaré:
Plus important encore, les événements d'aujourd'hui contrastent avec ceux que nous avons vus avec des entités centralisées dans l'espace - les transactions étaient entièrement traçables et auditables en chaîne, offrant une transparence pour les utilisateurs et la communauté.
Source : https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/