Les investisseurs institutionnels au Canada manifestent un fort appétit pour les crypto-monnaies, avec une nouvelle enquête révélant une augmentation significative des taux d'adoption. Le rapport, réalisé par KPMG au Canada et l'Association canadienne des actifs et stratégies alternatives (CAASA), dresse le portrait d'un marché de la cryptographie en plein essor, alimenté par la confiance des investisseurs et un environnement réglementaire favorable.
La crypto se généralise au Canada
En 2023, 39 % des investisseurs institutionnels interrogés ont déclaré être exposés aux actifs cryptographiques, soit une forte augmentation par rapport aux 31 % deux ans auparavant. Ce nouvel intérêt se traduit par des actions, puisqu’une partie importante de ces investisseurs alloue une part substantielle de leurs portefeuilles à la cryptographie.
L’enquête a révélé qu’un tiers des institutions participantes avaient placé au moins 10 % de leurs actifs dans la cryptographie, démontrant une confiance croissante dans le potentiel à long terme de cette classe d’actifs.
Cette tendance s’accompagne d’une expansion correspondante des services liés à la cryptographie proposés par les institutions financières. L’enquête a révélé que la moitié des organisations de services financiers participantes proposent désormais au moins un type de service de cryptographie, contre 41 % en 2021.
Ces services couvrent un large éventail, notamment des plateformes de trading, des solutions de conservation pour la conservation des actifs cryptographiques et des stratégies de trading quantitatives spécifiquement conçues pour le marché de la cryptographie.
Source : KPMG
Diversification crypto : au-delà des frontières
L’enquête met également en évidence une tendance croissante à la diversification dans le paysage des investissements cryptographiques. Les investisseurs ne mettent plus tous leurs œufs dans le panier Bitcoin. Même si la propriété directe d’actifs cryptographiques reste populaire, puisque 75 % des institutions exposées aux cryptomonnaies les détiennent directement, un nombre croissant d’entre elles cherchent à s’exposer par d’autres moyens.
Il s’agit notamment de produits d’investissement réglementés tels que les fonds négociés en bourse (ETF) et les produits dérivés, qui permettent aux investisseurs de participer au marché sans posséder directement les actifs cryptographiques sous-jacents. De plus, certaines institutions gagnent en visibilité grâce au capital-risque ou aux fonds spéculatifs spécialisés dans le domaine des actifs numériques.
Capitalisation boursière totale de la cryptographie à 2.2 billion de dollars sur le graphique journalier : TradingView.com
Les experts estiment que plusieurs facteurs sont à l’origine de cette augmentation de l’adoption institutionnelle de la cryptographie au Canada. Le rallye du marché de la cryptographie en 2023, potentiellement alimenté par des facteurs économiques tels que l’inflation, a probablement rendu les actifs cryptographiques plus attrayants en tant qu’options d’investissement alternatives et réserves de valeur potentielles.
De plus, la position progressiste du Canada en matière de réglementation de la cryptographie est considérée comme un facteur majeur de confiance pour les investisseurs institutionnels. Les récentes approbations réglementaires pour les ETF Bitcoin et Ethereum, ainsi que d’autres mesures de soutien, ont contribué à légitimer le marché de la cryptographie et à atténuer certaines des préoccupations en matière de risque précédemment évoquées par les investisseurs institutionnels.
L'avenir de la cryptographie au Canada
Pour l’avenir, les experts du secteur prédisent une croissance continue de l’adoption de la cryptographie par les institutions canadiennes. Cependant, ils soulignent l’importance de l’éducation et d’une planification minutieuse pour les investisseurs entrant sur ce marché nouveau et volatil.
Le marché canadien de la cryptographie semble prêt à connaître une croissance continue, alimentée par une combinaison d'un fort intérêt des investisseurs, d'une offre de services en expansion et d'un environnement réglementaire favorable.
Image vedette de Pixabay, graphique de TradingView
Source : https://bitcoinist.com/canada-40-of-institutions-now-invest-in-crypto/