Les actions de Zendesk sont en hausse de 30 % vendredi : qu'est-ce qui alimente l'action ?

Actions de Zendesk Inc (NYSE : ZEN) a ouvert près de 30% vendredi après qu'un groupe d'investisseurs dirigé par Permira et Hellman & Friedman (H&F) a annoncé qu'il achèterait la société SaaS pour une prime significative.

Les actionnaires de Zendesk obtiendront une prime de 35 %

Le groupe, qui comprend également GIC et l'Autorité d'investissement d'Abu Dhabi, est prêt à payer 77.50 $ par action pour la société cotée à la NYSE, ce qui se traduit par une prime d'environ 35 % par rapport à la clôture de l'action hier.

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Au plus fort de la pandémie, ZEN s'échangeait à un sommet de 158 dollars par action. L'accord entièrement en espèces valorise la société californienne à un peu plus de 10 milliards de dollars et a déjà obtenu l'approbation unanime de son conseil d'administration.

À l'issue de la transaction, Zendesk deviendra une société privée, conformément au communiqué de presse.

La transaction doit être conclue au quatrième trimestre de 2022

Zendesk n'a pas encore obtenu le feu vert de ses actionnaires, mais selon Carl Bass (administrateur principal indépendant), la proposition de 77.50 $ par action maximise la valeur pour les actionnaires. Il ajouta:

Le processus d'examen stratégique approfondi comprenait l'évaluation d'alternatives autonomes et transactionnelles et a pris en compte une série de facteurs, notamment les conditions de marché actuelles et prévues, la dynamique commerciale et les perspectives à long terme.

L'acquisition devrait être finalisée au quatrième trimestre de 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Permira et H&F ont déjà organisé le financement de la transaction. Zendesk a enregistré des bénéfices plus faibles que prévu dans son dernier trimestre déclaré.