(Bloomberg) - Le yen s'est renforcé alors que la Banque du Japon a déclaré qu'elle laisserait les rendements obligataires de référence augmenter davantage. Cette décision inattendue a fait chuter les actions japonaises et les contrats à terme sur actions américaines et européennes.
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La BOJ a augmenté la limite supérieure de la bande cible de rendement à 0.5 % contre 0.25 %. Les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans ont augmenté de 20.5 points de base à 0.455 %, le plus élevé depuis 2015.
Le yen s'appréciait depuis fin octobre et a été stimulé plus récemment par la spéculation d'un pivot loin d'une politique ultra-laxiste.
Les actions asiatiques se sont dirigées vers une quatrième journée de baisse au milieu des nouvelles en provenance du Japon et de l'inquiétude plus large des investisseurs concernant les perspectives d'inflation mondiale. Les rapports faisant état de perturbations croissantes dues aux épidémies de Covid sont restés des préoccupations parmi les investisseurs à Hong Kong et sur le continent.
Le S&P 500 avait clôturé lundi à son plus bas niveau depuis plus d'un mois. L'indice de référence a été tiré vers le bas par les baisses des grandes entreprises technologiques, notamment Apple Inc., Microsoft Corp. et Amazon.com Inc.
Une jauge du dollar a chuté alors que le yen se ralliait. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après la décision de la BOJ.
En Chine, les banques ont maintenu leurs taux de prêt de référence, y compris le taux à cinq ans qui est une référence pour les prêts hypothécaires, pendant un quatrième mois après que la banque centrale a maintenu ses paramètres de politique monétaire inchangés la semaine dernière.
Le pétrole est resté plus élevé alors que les investisseurs pesaient une promesse de la Chine de relancer la consommation contre un sentiment plus large de faible risque, avec West Texas Intermediate au-dessus de 75 $ le baril.
Soulignant le mauvais sentiment mondial, l'ancien président de la Fed de New York et chroniqueur de Bloomberg Opinion, William Dudley, a déclaré lundi à Bloomberg Television que l'optimisme des marchés ne pouvait que resserrer encore plus la banque centrale.
Milford Asset Management voit le risque de baisse des bénéfices des entreprises traîner plus longtemps à mesure que l'économie ralentit. « Nous recherchons au moins une baisse des bénéfices de 20 % et peut-être un peu plus. Cela va être un peu un choc pour les investisseurs l'année prochaine », a déclaré William Curtayne, gestionnaire de portefeuille, sur Bloomberg Television.
Evénements clés cette semaine :
Mises en chantier aux États-Unis, mardi
Rapport sur l'inventaire du pétrole brut de l'EIA, mercredi
Ventes de maisons existantes aux États-Unis, confiance des consommateurs du Conference Board américain, mercredi
PIB américain, inscriptions initiales au chômage, US Conf. Indice avancé du conseil, jeudi
Revenu des consommateurs américains, ventes de maisons neuves, biens durables américains, déflateur PCE, sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, vendredi
Certains des principaux mouvements sur les marchés à 7 h 30, heure de Tokyo :
Actions
Les contrats à terme du S&P 500 ont chuté de 0.6 % à 12 h 40 à Tokyo. Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0.9%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.7 %. Le Nasdaq 100 a clôturé en baisse de 1.4%
Le Topix du Japon a chuté de 1.4%
Le S&P/ASX 200 australien a chuté de 1.3 %
Le Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1.2%
Le Shanghai Composite a chuté de 0.6%
Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 ont chuté de 1%
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a baissé de 0.4%
L'euro a peu changé à 1.0616 $
Le yen japonais a augmenté de 2.4% à 133.56 pour un dollar
Le yuan offshore a peu varié à 6.9809 pour un dollar
Le dollar australien a chuté de 0.2 % à 0.6687 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a augmenté de 0.6% à 16,691.06 XNUMX $
L'éther a augmenté de 1.2 % pour atteindre 1,190.11 XNUMX $
Obligations
Matières premières
Le brut West Texas Intermediate a augmenté de 0.7% à 75.71 $ le baril
L'or au comptant a augmenté de 0.4% à 1,794.60 XNUMX $ l'once
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Rheaa Rao et Jason Scott.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-set-fall-inflation-223841938.html