La famille la plus riche du monde parie sur Munis, les actions japonaises et Coinbase

(Bloomberg) – Une société d'investissement de la famille Walton a renforcé sa position dans un fonds d'obligations municipales américaines et a ajouté une participation importante dans les actions japonaises, tout en pariant également sur les actions à petite capitalisation et Coinbase Global Inc. avant des baisses tumultueuses.

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WIT LLC, acronyme de Walton Investment Team, investit principalement dans des fonds négociés en bourse à faible coût. Il détenait environ 5.1 milliards de dollars d'actions et d'ETF américains à la fin du dernier trimestre, a révélé vendredi un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.

La société, qui supervise l'argent de la famille la plus riche du monde, a ajouté 3.9 millions d'actions de l'ETF iShares MSCI Japan d'une valeur d'environ 239.3 millions de dollars, sa plus grande nouvelle participation et sa cinquième plus grande au total. WIT a également acheté pour environ 150 millions de dollars d'actions à petite capitalisation par le biais de nouvelles positions dans les fonds indiciels Vanguard et iShares. Le principal avoir est le Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, qui valait 1.6 milliard de dollars à la fin du trimestre, même après sa réduction.

Ses deux participations les plus importantes sont dans des fonds de dette : le Vanguard Short-Term Treasury ETF et le iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT a renforcé les deux positions au premier trimestre alors que les rendements initiaux ont bondi sur les attentes d'augmentations accélérées des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Alors que la grande majorité des positions sont dans des fonds indiciels, WIT a également acquis 15 millions de dollars de Coinbase, la bourse de crypto-monnaie dont les actions ont chuté de 73 % cette année et de 64 % depuis le 31 mars.

La fortune de la famille Walton est estimée à plus de 200 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Environ la moitié de cette somme est liée à Walmart Inc., la société fondée par Sam Walton en 1950.

Les règles de la SEC exigent que les investisseurs gérant plus de 100 millions de dollars d'actions américaines divulguent leurs avoirs, bien que les family offices puissent faire appel pour garder ces documents confidentiels.