Pourquoi Warren Buffett et Bill Gates aiment les terres agricoles comme un investissement

Les investisseurs les plus sérieux connaissent au moins les noms Warren Buffett ainsi que Bill Gates. Buffett est le célèbre président-directeur général de Berkshire Hathaway. Il est également connu comme l'Oracle d'Omaha, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. Gates est le fondateur – avec feu Paul Allen – et ancien président et PDG de Microsoft. La liste Forbes Real-Time Billionaire pour 2022 montre que Bill Gates est la cinquième personne la plus riche du monde, avec une valeur nette d'environ 111 milliards de dollars, tandis que Warren Buffett est le septième plus riche, avec une valeur nette d'environ 101 milliards de dollars. Gates et Buffett sont des connaissances personnelles - Gates a déjà siégé au conseil d'administration de Berkshire Hathaway.

Une chose que Warren Buffett et Bill Gates ont en commun est qu'ils aiment tous les deux les terres agricoles comme un investissement. Buffett a acheté sa première ferme avant le lycée dans son État natal du Nebraska pour environ 10,000 242,000 $. Gates possède plus de 1,500 1,500 acres cultivables. Il est également rapporté que Buffett possède une ferme familiale de 9,200 XNUMX acres à Pana, dans l'Illinois, et trois fermes de recherche exploitées par la fondation, dont plus de XNUMX XNUMX acres en Arizona et XNUMX XNUMX acres en Afrique du Sud.

Pourquoi Farmland ?

L'humoriste américain du début du XXe siècle, Will Rogers, a un jour plaisanté : « Achetez un terrain. Ils ne font plus rien de tout ça. Apparemment, Buffett et Gates ont pris au sérieux les conseils de Rogers. Au cours des 20 dernières années, le rendement moyen des terres agricoles, corrigé de l'inflation, a été d'environ 30 %. C'est un investissement assez solide pour les investisseurs à long terme, en particulier ceux qui peuvent acheter et détenir des centaines, voire des milliers d'acres à long terme. D'autres, outre les super-riches, l'ont également découvert. Le département américain de l'Agriculture (USDA) rapporte que 5 % des terres agricoles américaines appartiennent à des propriétaires qui ne cultivent pas eux-mêmes. Ces investisseurs à long terme - comme Buffett, Gates et d'autres - comprennent qu'il n'y a pas de réel inconvénient mais un avantage potentiellement substantiel avec les investissements dans les terres agricoles. Ce sentiment est probablement plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été, notamment en raison des menaces qui pèsent sur l'approvisionnement alimentaire mondial en raison du changement climatique et de la guerre en Ukraine.

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Risques passés dans l'investissement dans les terres agricoles

Il fut un temps, cependant, où investir dans des terres agricoles était une proposition assez risquée. La Rapports de l'USDA qui

Au milieu des années 1980, les prix agricoles ont chuté en raison des excédents, l'inflation a ralenti et la demande de terres agricoles a diminué. Ces facteurs ont causé la deuxième baisse importante de la valeur des terres agricoles au cours du siècle. La valeur des terres est passée de 801 $ en 1984 à 599 $ en 1987, soit une baisse de 25 %. Cette forte baisse a causé beaucoup de difficultés dans la communauté agricole. De nombreux agriculteurs et éleveurs qui avaient contracté de lourdes dettes, en raison de la valeur gonflée des terres, n'ont pas pu continuer à fonctionner. La valeur des terres agricoles a augmenté régulièrement depuis 1987 pour atteindre la valeur américaine moyenne actuelle de 1,050 XNUMX $ l'acre.

En raison de ce qui s'est passé dans les années 1980, le gouvernement américain a depuis retiré autant de risques que possible à l'agriculture avec son programme d'assurance-récolte. Les dépenses du gouvernement pour le programme en 1981 ont totalisé environ 200 millions de dollars, tandis qu'en 2021, plus de 8 milliards de dollars ont été dépensés. Les subventions gouvernementales annuelles protègent également les agriculteurs des baisses de prix et des faibles rendements. Ces subventions coûtent aux contribuables plus de 5 milliards de dollars par an. Plus récemment, plus de 29 milliards de dollars ont été versés aux entreprises agricoles à partir des fonds de secours COVID-19 par le biais de la loi CARES, et un projet de loi de relance de décembre 2020 a accordé à l'agriculture 13 milliards de dollars supplémentaires.

La haute vue sur les terres agricoles de Warren Buffet

Warren Buffett croit particulièrement que les terres agricoles sont un investissement judicieux. Écoutez ce qu'il a dit quand il a comparé les investissements dans les terres agricoles à l'investissement dans Bitcoin:

"Si vous avez dit que pour une participation de 1% dans toutes les terres agricoles des États-Unis, payez 25 milliards de dollars à notre groupe, je vous ferai un chèque cet après-midi", a déclaré Buffett. « [Pour] 25 milliards de dollars, je possède maintenant 1 % des terres agricoles. [Si] vous m'offrez 1 % de tous les immeubles d'appartements du pays et que vous voulez 25 milliards de dollars supplémentaires, je vous ferai un chèque, c'est très simple. Maintenant, si vous me disiez que vous possédez tous les Bitcoins du monde et que vous me l'offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas car qu'est-ce que j'en ferais ? Je devrais te le revendre d'une façon ou d'une autre. Cela ne fera rien. Les appartements vont produire des loyers et les fermes vont produire de la nourriture.

Investir comme Buffett et Gates

Les investisseurs moyens n'ont pas les poches profondes des milliardaires pour acheter des acres sur des acres de terres agricoles. Un investisseur peut être en mesure d'acheter une petite ferme quelque part, mais il y aurait toujours la question de savoir qui gérerait la propriété, qui planterait les cultures au printemps et qui récolterait à l'automne, sans parler des dizaines d'autres choses. il faudrait le faire.

Mais l'investisseur moyen peut participer à l'investissement dans les terres agricoles en achetant des actions de terres agricoles ou de fonds communs de placement agricoles, de fonds négociés en bourse (ETF) ou fiducies de placement immobilier (FPI). Vous pouvez acheter ces types de placements par le biais de vos comptes de courtage ou de retraite. Avec un peu de recherche, vous devriez être en mesure d'en trouver un qui répond à vos objectifs de placement.

Les investisseurs accrédités ont également la possibilité d'investir dans des terres agricoles via des plateformes d'investissement telles que Acre Trader avec des investissements minimums allant de 10,000 20,000 $ à XNUMX XNUMX $ pour la plupart des offres.

Photo par vlalukinv sur Shutterstock

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