L'action Virgin Galactic (SPCE) a glissé de 16% jeudi après l'annonce d'une offre d'obligations convertibles de 425 millions de dollars. Les actions de la société de tourisme spatial ont connu un début d'année chaotique. L'action a baissé de plus de 22 % au cours des deux premières semaines de négociation en 2022 dans un contexte d'inquiétudes plus larges du marché concernant le resserrement de la politique monétaire de la Fed.
Les obligations senior convertibles échéant en 2027 feront partie d'"une offre privée à des personnes raisonnablement considérées comme des acheteurs institutionnels qualifiés", selon un communiqué de la société.
Virgin Galactic a déclaré avoir l'intention d'utiliser le produit net "pour financer le fonds de roulement, les questions générales et administratives et les dépenses en capital pour accélérer le développement de sa flotte d'engins spatiaux afin de faciliter un service commercial à volume élevé".
Virgin Galactic a connu une série de retards liés au lancement de ses opérations de tourisme commercial. La société prévoit de commencer à emmener les touristes aux confins de l'espace au quatrième trimestre de cette année en raison de mises à niveau qui ont pris plus de temps que prévu.
L'année dernière, le fondateur de Virgin Galactic, Sir Richard Branson, a touché avec succès le bord de l'espace lors d'un lancement très médiatisé. Branson est devenu la première personne à voyager aux confins de l'espace dans le véhicule de sa propre entreprise.
2021 a été une année énorme pour les investissements spatiaux et les vols historiques menés par les milliardaires Elon Musk, Jeff Bezos et Sir Richard Branson.
En ce qui concerne le prix des billets, Virgin Galactic prévoit de négocier ce qu'on appelle des transactions d'appel plafonnées. Celles-ci visent à réduire la dilution des actions ordinaires lors de la conversion des billets.
Virgin Galactic a également l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'offre pour financer le coût de la conclusion des transactions d'achat plafonnées.
Les actions de Virgin Galactic ont diminué de plus de 40 % en 2021. Elles ont atteint un sommet intrajournalier de 52 $ en juin de l'année dernière. Jeudi, l'action s'échangeait à environ 62.80 $ lors de la séance du matin.
Ines est une journaliste de marchés couvrant les actions du parquet de la Bourse de New York. Suivez-la sur Twitter à @ines_ferre
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Source : https://finance.yahoo.com/news/why-virgin-galactic-stock-is-sliding-15-today-172315012.html