Où va la catégorie Prêt-à-boire ?

Au cours des dernières années, l'espace prêt-à-boire (RTD) a connu des hauts et des bas. À un moment donné, la catégorie était celle à surveiller : des produits comme White Claw ont complètement capturé un monde de buveurs et vendu des SKU à un rythme rapide. À partir de là, la catégorie s'est ouverte, passant des seltz durs aux cocktails en conserve aux produits de niche comme les spritzers sans alcool et le porto et les toniques. Mais la catégorie a chuté. Trop de marques, trop de produits - l'année dernière, Bloomberg a déclaré que les seltz durs étaient en train de pétiller.

Alors, où en sommes-nous maintenant ?

NielsenIQ avait quelques idées intéressantes sur l'espace RTD dans son rapport de mi-année. Plus de 4.8 milliards de dollars ont été dépensés en RTD dans les ventes de locaux à bureaux depuis le début de l'année. C'est une augmentation de 63.6 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Bien que le hard seltzer ralentisse, les RTD ne le sont certainement pas.

Tout d'abord, il est important de noter que la catégorie est désormais constituée de boissons à base de malt plus longues comme White Claw. On peut séparer la RTD en trois catégories. Le premier est à base de malt : seltzers durs et autres boissons, y compris le thé dur et le kombucha dur, qui nécessitent une base d'alcool à base de malt. Viennent ensuite les produits à base de spiritueux : cocktails prêts à boire, seltzers avec un pic spiritueux ou encore shooters. La troisième catégorie est basée sur le vin : les vins en canettes et les cocktails de vins en tetra packs.

Les RTD à base de spiritueux - qui dominent toujours un petit segment mais qui se développent rapidement - connaissent de nouveaux sommets de ventes. Et les gens n'optent pas pour des boissons à indice d'octane élevé, les cheveux sur la poitrine. La croissance est largement tirée par les offres à faible ABV, atteignant 5 $ ABV ou moins.

"Les boissons prêtes à boire restent populaires, en particulier pendant l'été et pendant les week-ends de vacances clés", déclare Jon Berg, vice-président de Beverage Alcohol Thought Leadership, NielsenIQ. « Les RTD à base de spiritueux ont connu une croissance particulièrement impressionnante, et cette tendance devrait se poursuivre. Les consommateurs apprécient la simplicité du produit, et les spiritueux RTD éliminent l'intimidation de préparer une boisson pour eux-mêmes ou pour leurs invités. Alors que les cocktails de spiritueux connaissent un tel succès sur le marché, les cocktails de vin comme les sangrias, les mimosas, les spritzers et les bellinis pourraient trouver plus de succès alors que les frontières entre les différentes catégories de boissons – spiritueux, vin et bière – continuent de s'estomper.

Creusons dans les catégories.

Les seltzers durs représentent 43% des ventes en dollars RTD, bien que cela ne restera pas longtemps – la catégorie a diminué de 10% depuis l'année dernière. Alors que les ventes se déprécient, certaines saveurs restent fortes, à savoir «margarita», «punch» et «ranch water» affichent des «ventes importantes».

Malheureusement, la catégorie est haussière pour les nouveaux venus - cinq marques contrôlent 87% des ventes, laissant peu de place aux nouveaux visages.

Comparativement, les boissons maltées aromatisées occupent 37 % de part de marché, les spiritueux 10.5 % et les vins 8.9 %.

Alors que les seltzers durs recalibrent leurs pas, les seltzers à base de spiritueux trouvent leur rythme – la catégorie est en hausse de 55% par rapport à l'année dernière. Le principal moteur de cette croissance est les seltzers à base de spiritueux. (Plus précisément? Vodka.)

Mais rappelez-vous que l'espace RDT dans les spiritueux est relativement nouveau. Près de centaines de nouvelles marques ont fait leur apparition en deux ans, il est donc compréhensible que la croissance soit au même rythme que ces entrants. De même, l'innovation fleurit dans la catégorie. Alors que les seltzers durs se sentent confinés à une formule - seltzer, arôme, liqueur de grain neutre - les RTD à base de spiritueux peuvent jouer avec les saveurs et les ingrédients. Les innovations dans le domaine de la RDT basée sur les spiritueux continuent d'être plus nombreuses que les RDT basées sur le malt et le vin

Que se passe-t-il avec le vin ? Les vins RTD sont la plus petite catégorie, et elle est en légère baisse par rapport à l'année précédente. Cela dit, les cocktails à base de vin connaissent une croissance, enregistrant un bond de 23.3 % par rapport à l'année dernière. Sans surprise, les bouteilles de vin sont difficilement portables et les options de plus petite taille offrent transportabilité et commodité.

Parmi les autres points à retenir du rapport, citons une diminution de 5.5 % des commandes en ligne de prêts à boire, ce qui est compréhensible car la consommation d'IRL revient.

Considérant ce qui distingue une canette, la plus haute priorité est allée à la qualité du produit, tandis que la réputation de la marque et la gamme de saveurs venaient en deuxième position. Notamment, les hommes sont deux fois plus susceptibles d'être influencés par la conception des canettes que les consommatrices.

Alors, quelle est la prochaine étape ? L'innovation se poursuivra, car les RDT à base de spiritueux et les produits tels que les thés durs, les sodas, les cafés et les kombuchas continueront de trouver leur place sur leur marché. Dans l'ensemble, c'est une nouvelle catégorie qui trouve sa place, donc c'est en grande partie le jeu de n'importe qui.