Que sont les FNB d'énergie propre et devriez-vous y investir ?

Faits marquants

• Les FNB d'énergie propre sont des fonds qui investissent dans des sociétés d'énergie renouvelable comme SunRun et First Solar
• Ils font partie d'une catégorie plus large de fonds environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), qui sélectionnent des investissements en fonction de critères qui sortent du modèle financier traditionnel.
• C'est positif pour le monde dans son ensemble, mais cela peut aussi fournir des rendements importants

Le monde se met au vert. Lentement, certes, mais ça se fait. Il y a quelques années à peine, les véhicules électriques n'existaient même pas dans le courant dominant. Aujourd'hui, ils deviennent de plus en plus populaires chaque année et, à terme, ils seront probablement le seul type de voiture sur la route.

Nous constatons la même tendance dans l'ensemble de l'industrie, les entreprises cherchant à réduire leurs émissions de carbone, à créer moins de déchets et à recycler davantage.

Non seulement cela, nous avons également vu une toute nouvelle classe d'investissement émerger sous la forme de crédits carbone. C'est un nouveau monde courageux pour les investisseurs, et fait correctement, c'est une vague qui pourrait conduire à de réels gains à long terme.

Pour les investisseurs qui souhaitent accéder à ces investissements sans avoir à sélectionner des actions individuellement, il existe une large gamme d'ETF d'énergie propre et de fonds de type ESG plus larges qui peuvent offrir des options solides aux investisseurs.

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Qu'est-ce que l'investissement ESG?

Lorsqu'on parle d'investissement vert ou « éthique », le terme fourre-tout généralement utilisé est ESG. C'est un acronyme pour Environnement, Social et Gouvernance. L'idée derrière cela est de catégoriser les investissements qui ne sont pas basés uniquement sur des motifs financiers.

Bien sûr, il y a beaucoup de domaines qui relèvent de cela.

L'investissement ESG trace son les origines remontent aux années 1960 où les investisseurs activistes ont cherché à exclure les actions et les fonds d'investissement exposés à certains domaines ou produits. Les exemples de l'époque incluent les compagnies de tabac et celles qui ont des liens avec l'Afrique du Sud de l'apartheid.

Un autre problème courant de longue date est l'environnement, avec des émissions de carbone et des fonds d'investissement qui excluent, par exemple, les sociétés pétrolières et minières, qui existent depuis de nombreuses années.

Maintenant, le filet est encore plus large. De nombreuses questions sociales peuvent être incluses dans le cadre de l'ESG, notamment l'équité, la diversité et l'inclusion. L'aspect gouvernance comprend les pratiques commerciales telles que la rémunération des dirigeants, la diversité du conseil d'administration et les méthodologies comptables.

Comme vous pouvez le constater, la définition de l'ESG est vaste et sujette à interprétation. Pour cette raison, il n'existe aucune norme mondiale reconnue sur ce qui constitue un fonds ESG. Ce qui est immoral ou inacceptable pour une personne sera parfaitement acceptable pour une autre.

Dans l'ensemble, cependant, il existe des thèmes généraux sur lesquels les investisseurs peuvent choisir d'aligner leurs portefeuilles. Bien que ce ne soit pas parfait, il est possible de créer un portefeuille beaucoup plus proche de leurs valeurs que s'ils ignoraient complètement les facteurs ESG.

Qu'est-ce qu'un ETF d'énergie propre ?

Un ETF d'énergie propre est un fonds qui se concentre sur le « E » dans l'ESG. De toute évidence, le secteur de l'énergie est un élément majeur de la situation environnementale mondiale actuelle. Les émissions de carbone et l'épuisement des ressources naturelles sont une préoccupation majeure pour de nombreuses personnes dans le monde, et les sociétés pétrolières et minières ont un rôle majeur à jouer à cet égard.

Un ETF d'énergie propre cherche plutôt à investir dans des moyens qui aident à résoudre ce problème.

Encore une fois cependant, il n'y a pas de définition précise de ce à quoi cela doit ressembler, et chaque gestionnaire de placements aura sa propre approche. Par exemple, certains ETF d'énergie propre chercheront à exclure complètement les producteurs d'énergie et à investir uniquement dans des sociétés d'énergie renouvelable qui financent des technologies telles que des parcs éoliens ou solaires.

D'autres peuvent ne pas exclure complètement les sociétés pétrolières, mais peuvent mettre en œuvre un processus de sélection qui n'investit que dans les sociétés pétrolières qui investissent un certain montant dans les énergies renouvelables. C'est un compromis fantastique pour certains investisseurs et une rupture totale pour d'autres.

Vous pouvez voir à quel point c'est difficile!

Exemples d'ETF d'énergie propre

Comme le dit le vieil adage, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, mais voici quelques-unes des l'énergie propre la plus performante ETF au cours des cinq dernières années.

ETF solaire Invesco

Cet ETF super ciblé est basé sur l'indice MAC Global Solar Energy et n'investit que dans les entreprises du secteur de l'énergie solaire. C'est un fonds de niche qui montera et descendra uniquement en fonction des perspectives du solaire, mais jusqu'à présent, il a fonctionné avec une croissance de 210 % au cours des 5 dernières années selon Nerdwallet.

FNB First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy

Ce fonds adopte une approche plus large, investissant dans une gamme de différents secteurs de l'énergie propre. Il s'agit notamment de l'énergie solaire, mais aussi de l'énergie éolienne, des batteries, des véhicules électriques et des piles à combustible. Il est conçu pour suivre l'indice NASDAQ Clean Edge Green Energy et a enregistré un rendement de 152.14 % au cours des 5 dernières années.

FNB iShares Global Clean Energy

Autre fonds qui investit dans de multiples formes d'énergie renouvelable, cet ETF investit dans des sociétés comme First Solar, Vestas Wind Systems et SunRun. Au cours des cinq dernières années, il a fourni un rendement de 103.98 %

FNB VanEck sur l’énergie à faible émission de carbone

Cet ETF adopte une approche encore plus large, en examinant toutes les formes d'énergie qui génèrent de faibles émissions de carbone. Il suit l'indice MVIS Global Low Carbon Energy et comprend des investissements dans des technologies telles que le solaire, l'éolien, l'hydrogène, les batteries, les réseaux intelligents, la géothermie et les matériaux de construction à faibles émissions. Il a rapporté 82.6 % au cours des cinq dernières années.

Les avantages d'investir dans les technologies vertes

Les avantages sont assez évidents en ce qui concerne les éléments non financiers. De nombreux investisseurs veulent sentir que leur argent ne leur fournit pas seulement un rendement, mais aussi qu'il contribue à façonner le monde en un monde qui correspond à leurs valeurs.

Mais tout n'est pas chaud et flou. L'ESG continue de gagner du terrain et des dollars d'investissement, tout en attirant des subventions et des subventions gouvernementales lucratives. Le projet de loi sur les dépenses d'infrastructure du président Biden en est un exemple récent, comprenant des milliards de dollars pour l'énergie propre.

Les inconvénients d'investir dans les technologies vertes

Chaque fois que vous excluez des secteurs ou des classes d'actifs de votre portefeuille, vous augmentez sa concentration. Cela peut signifier de meilleurs rendements si les actifs restants fonctionnent bien, mais cela peut également signifier plus de risques.

En 2022, par exemple, les producteurs d'énergie étaient parmi les seules entreprises dont les actions ont réussi à tenir le coup. Les investisseurs qui les avaient exclus de leur portefeuille ont raté ces rendements.

La ligne de fond

Il est indéniable que l'énergie propre et l'investissement ESG en général sont là pour rester. Le plus difficile est de savoir où placer votre argent, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'industrie évolue et de la rapidité avec laquelle des choses comme le financement gouvernemental peuvent être accordées ou supprimées.

C'est pourquoi obtenir de l'aide pour courir au jour le jour peut avoir beaucoup de sens. Vous pouvez le faire en utilisant un gestionnaire de fonds professionnel, mais bien sûr, vous pouvez également utiliser l'IA à la place.

Q.ai's Trousse de technologies propres utilise l'IA pour investir dans une gamme d'investissements dans les énergies propres. Ce n'est pas un portefeuille ESG complet, mais notre IA analyse un large éventail d'actions et d'ETF américains et internationaux qui fonctionnent avec des technologies telles que les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les produits de santé et de beauté propres et les producteurs de carburants alternatifs.

Il prédit ensuite comment ceux-ci sont susceptibles de fonctionner au cours de la semaine à venir, puis rééquilibre automatiquement le kit en fonction de ces projections.

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