Les principales participations de Warren Buffett enregistrent des performances mitigées en 2022

Résumé

• ChevronCVX
  a affiché le gain le plus important pour l'année parmi les cinq actions.
• Après une solide performance l'an dernier, AppleAAPL
  sous-performé.

Avec la fin d'une autre année intéressante et mémorable en vue, les investisseurs examinent leurs portefeuilles pour déterminer leurs performances en 2022.

Alors que l'inflation rampante, la hausse des taux d'intérêt et les conflits géopolitiques ont créé de l'incertitude dans le monde, il n'est pas surprenant que beaucoup aient vu leurs principales actions sous-performer les indices de référence. Légende de l'investissement Warren Buffett (Métiers, Portefeuille) ne fait pas exception. Alors que Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Services)(BRK.B, Services) a réussi à trouver de la valeur dans cet environnement volatil avec les récents rachats d'Occidental PetroleumOXY
Corp.OXY, Services) et Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Services), ainsi que des positions accrues dans plusieurs autres sociétés, quelques-unes de ses principales participations ont encore sous-performé l'indice S&P 500 depuis le début de l'année. L'indice de référence a baissé d'environ 20 % au 19 décembre.

Selon les dépôts de 13F, le portefeuille d'actions du gourou de 296.10 milliards de dollars se composait de 49 actions au 30 septembre. Une majorité du portefeuille était investie dans des actions technologiques à 45.16 %, tandis que le secteur des services financiers a un poids de 24.01 % et l'espace énergétique représente 12.05 %.

À la fin du troisième trimestre, les dépôts montrent les cinq plus grands avoirs, représentant plus de la moitié du portefeuille d'actions, étaient Apple Inc. (AAPL, Services), Banque d'AmériqueBAC
Corp.BAC, Services), Chevron Corp.CVXCVX
, Services), Coca ColaKO
Cie (KO, Services) et American ExpressAXP
Cie (AXP, Services).

Les investisseurs doivent être conscients que les dépôts 13F ne donnent pas une image complète des avoirs d'une entreprise car les rapports n'incluent que ses positions dans les actions américaines et les certificats de dépôt américains, mais ils peuvent toujours fournir des informations précieuses. De plus, les rapports ne reflètent que les transactions et les avoirs à la date de dépôt du portefeuille le plus récent, qui peuvent ou non être détenus par la société déclarante aujourd'hui ou même lorsque cet article a été publié.

Apple

Représentant 41.76 % du portefeuille actions, Apple (AAPL, Services) est la plus grande participation de Buffett. GuruFocus estime qu'il a gagné 246.02 % sur l'investissement depuis sa création au premier trimestre de 2016.

En baisse de 27.68%, la société basée à Cupertino, en Californie, a sous-performé le S&P 500 par une faible marge cette année.

Le célèbre fabricant d'électronique, dont les produits incluent l'iPhone, le Mac et l'iPad, a une capitalisation boursière de 2.10 billions de dollars ; ses actions se négociaient autour de 131.63 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 21.56, un rapport prix-livre de 41.42 et un rapport prix-vente de 5.47.

La Ligne de valeur GFVALEUR
suggère que le titre est actuellement légèrement sous-évalué sur la base des ratios historiques, des performances financières passées et des projections de bénéfices futurs des analystes.

De plus, le Score GF de 98 sur 100 indique que la société a un potentiel de surperformance élevé, grâce à des notes élevées pour augmentation, de la rentabilité, Valeur GF ainsi que élan et un modéré solidité financière rang.

Du gourous investis dans Apple, Buffett détient la plus grande participation avec 5.62 % de ses actions en circulation. Ken Fisher (Métiers, Portefeuille), Spiros Ségalas (Métiers, Portefeuille), Jeremy Grantham (Métiers, Portefeuille), Gestion de PRIMECAP (Métiers, Portefeuille), Jim Simons (Métiers, Portefeuille) «Renaissance Technologies, Tom Gayner (Métiers, Portefeuille) et Fiducies Elfun (Métiers, Portefeuille) ont également des positions importantes dans le stock.

Bank of America

Représentant 10.30 % du portefeuille actions, Bank of America (BAC, Services) est la deuxième plus grande exploitation d'Oracle d'Omaha. GuruFocus dit avoir gagné environ 24.46% sur l'investissement depuis le troisième trimestre de 2017.

Avec un rendement de -30.71%, la banque, dont le siège est à Charlotte, en Caroline du Nord, a légèrement sous-performé l'indice de référence cette année.

La banque a une capitalisation boursière de 256.76 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 32.01 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 10.13, un rapport prix-livre de 1.07 et un rapport prix-vente de 2.84.

Selon le Ligne de valeur GF, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

Le score GF de 74 suggère que l'entreprise est susceptible d'avoir des performances moyennes à l'avenir grâce à des notes élevées pour élan ainsi que Valeur GF, des notes moyennes pour de la rentabilité ainsi que augmentation et un faible solidité financière rang.

Avec 12.59 % des actions en circulation de Bank of America, Buffett est de loin son plus grand actionnaire gourou. Parmi les autres grands investisseurs gourous figurent Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Capitale de la Colline du Diamant (Métiers, Portefeuille), Li lu (Métiers, Portefeuille) et Bill Nygren (Métiers, Portefeuille).

Chevron

Occupant 8.02 % du portefeuille d'actions, Chevron (CVX, Services) est le troisième plus grand enjeu du gourou. Les données de GuruFocus montrent que Buffett a gagné environ 27.31 % sur l'investissement au cours de sa durée de vie.

Avec un rendement d'environ 42.91 % pour l'année, la société énergétique basée à San Ramon, en Californie, a largement surperformé l'indice de référence.

Le producteur de pétrole et de gaz a une capitalisation boursière de 328.85 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 170.43 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 9.67, un rapport prix-livre de 2.07 et un rapport prix-vente de 1.44.

Basé sur Ligne de valeur GF, le titre semble légèrement sous-évalué.

La Score GF de 79 suggère que l'entreprise est susceptible d'avoir des performances moyennes à l'avenir. Alors que ses notes pour solidité financière ainsi que Valeur GF étaient élevés, les trois autres rangs étaient plus modérés.

Buffett est à nouveau le plus grand de l'entreprise actionnaire gourou avec une participation de 8.55 %. L'entreprise de Fisher et Simons détient également d'importantes participations.

Coca Cola

Avec un poids de 7.57 %, Coca-Cola (KO, Services) est la quatrième plus grande position du portefeuille d'actions de Buffett. Les données de GuruFocus montrent qu'il a gagné environ 196.08% sur l'investissement de longue date.

Affichant un rendement de 6.39 % depuis le début de l'année, le fabricant de boissons gazeuses dont le siège est à Atlanta a surperformé le S&P 500.

La célèbre société de boissons, dont les produits incluent Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife et Dasani, a une capitalisation boursière de 272.60 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 63.04 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 27.53, un rapport prix-livre de 11.96 et un rapport prix-vente de 6.47.

La Ligne de valeur GF suggère que le stock est actuellement évalué à sa juste valeur.

La Score GF de 81 indique que la société a un bon potentiel de surperformance en raison de notes élevées pour de la rentabilité ainsi que élan et des notes moyennes pour les trois autres critères.

Du gourous investis dans Coca-Cola, Buffett détient la plus grande participation avec 9.25 % de ses actions en circulation. Le titre est également détenu par Ray Dalio (Métiers, Portefeuille)'s Bridgewater Associates, Simons' firm, Grantham and Gestion d'actifs Yacktman (Métiers, Portefeuille), entre autres.

American express

En arrivant au numéro cinq, American Express (AXP, Services) représente 6.91 % du portefeuille d'actions de Buffett. Selon GuruFocus, il a gagné environ 861.55% sur l'investissement.

Avec un rendement d'environ -13.84%, la société de services financiers basée à New York a légèrement surperformé le S&P 500 en 2022.

La société de cartes de crédit a une capitalisation boursière de 107.95 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 144.47 $ lundi avec un ratio cours/bénéfice de 14.52, un rapport prix-livre de 4.51 et un rapport prix-vente de 2.16.

Selon le Ligne de valeur GF, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

La Score GF de 85 signifie que la société a un bon potentiel de surperformance avec des notes élevées pour élan ainsi que augmentation et des notes moyennes pour solidité financière, Valeur GF ainsi que de la rentabilité.

Comme pour tous ses autres principaux avoirs, Buffett est le plus important d'American Express actionnaire gourou avec une participation de 20.29 %. Fisher, Dodge & Cox, Premier investissement Eagle (Métiers, Portefeuille), la société Simons et Grantham, entre autres, ont également une exposition importante au titre.

Divulgations

Je n'ai/nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouvelles positions sur les actions mentionnées dans les 72 prochaines heures.