Les niveaux de prix sont en hausse. En juillet, les prix à la consommation aux États-Unis ont bondi de 8.5 % par rapport à il y a un an, contre 9.1 % en juin, mais toujours proches d'un sommet de plusieurs décennies.
La flambée de l'inflation a de graves conséquences sur votre épargne en espèces.
Heureusement, la légende de l'investissement Warren Buffett a de nombreux conseils sur ce qu'il faut posséder lorsque les prix à la consommation augmentent.
Dans une lettre aux actionnaires de 1981, Buffett a souligné deux caractéristiques commerciales que les investisseurs devraient rechercher lorsqu'ils tentent de lutter contre l'inflation : 1) le pouvoir d'augmenter facilement les prix et 2) la capacité d'entreprendre davantage d'activités sans avoir à dépenser excessivement.
Voici quatre exploitations de Berkshire qui présentent largement ces caractéristiques.
Ne manquez pas
American Express (AXP)
L'année dernière, American Express a démontré son pouvoir de tarification en augmentant les frais annuels de sa carte Platine de 550 $ à 695 $.
L'entreprise s'engage également directement avantage dans un environnement inflationniste.
American Express tire la majeure partie de son argent des frais de remise - les commerçants sont facturés un pourcentage de chaque transaction par carte Amex. À mesure que le prix des biens et des services augmente, l'entreprise doit prendre une part de factures plus importantes.
Les affaires sont florissantes. Au premier trimestre, les revenus de la société ont bondi de 2 % d'une année sur l'autre pour atteindre 31 milliards de dollars.
American Express est la cinquième plus grande exploitation de Berkshire Hathaway. Possédant 151.6 millions d'actions d'AXP, la participation de Berkshire vaut près de 25 milliards de dollars.
Berkshire détient également des actions des concurrents d'American Express Visa et Mastercard, bien que les positions soient beaucoup plus petites.
Les actions American Express offrent actuellement un rendement en dividendes de 1.3 %.
Coca Cola (KO)
Coca-Cola est un exemple classique d'entreprise résistante à la récession. Que l'économie soit en plein essor ou en difficulté, une canette de Coca est abordable pour la plupart des gens.
La position de marché bien ancrée de l'entreprise, son échelle massive et son portefeuille de marques emblématiques - y compris des noms comme Sprite, Fresca, Dasani et Smartwater - lui confèrent un pouvoir de fixation des prix considérable.
Ajoutez à cela une solide diversification géographique — ses produits sont vendus dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde — et il est clair que Coca-Cola peut prospérer contre vents et marées. Après tout, la société est devenue publique il y a plus de 100 ans.
Buffett détient Coca-Cola dans son portefeuille depuis la fin des années 80. Aujourd'hui, Berkshire détient 400 millions d'actions de la société, d'une valeur d'environ 25.4 milliards de dollars.
Vous pouvez verrouiller un rendement en dividendes de 2.8 % sur les actions de Coca-Cola aux prix actuels.
Apple (AAPL)
Personne qui dépense 1,600 13 $ pour un iPhone XNUMX Pro Max entièrement équipé n'appellerait cela un vol. Mais les consommateurs adorent faire des folies sur les produits Apple de toute façon.
Plus tôt l'année dernière, la direction a révélé que la base matérielle installée active de l'entreprise avait dépassé 1.65 milliard d'appareils, dont plus d'un milliard d'iPhones.
Alors que les concurrents proposent des appareils moins chers, de nombreux consommateurs ne veulent pas vivre en dehors de l'écosystème Apple. Cela signifie qu'à mesure que l'inflation augmente, Apple peut répercuter des coûts plus élevés sur sa base de consommateurs mondiale sans trop se soucier d'une baisse du volume des ventes.
Aujourd'hui, Apple est la plus grande participation cotée en bourse de Buffett, représentant plus de 40 % du portefeuille de Berkshire en valeur marchande. Bien sûr, la simple augmentation du cours de l'action Apple est l'une des raisons de cette concentration. Au cours des cinq dernières années, les actions du gorille technologique ont bondi de plus de 300 %.
Apple offre actuellement un rendement du dividende de 0.5 %.
Chevrons (CVX)
L'un des grands mouvements de Buffett en 2022 est le chargement de Chevron. Selon un dossier de la SEC, Berkshire détenait 25.9 milliards de dollars du géant de l'énergie au 31 mars – un bond significatif par rapport à sa participation de 4.5 milliards de dollars à la fin de 2021.
Aujourd'hui, Chevron représente la quatrième plus grande exploitation publique du Berkshire.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Même si l'industrie pétrolière est à forte intensité de capital, elle a tendance à faire très bien pendant les périodes de forte inflation.
Le pétrole - la matière première la plus échangée au monde - a grimpé de 23% depuis le début de l'année. Et le choc de l'offre causé par l'invasion de l'Ukraine par la Russie pourrait maintenir cette tendance.
Les prix élevés du pétrole profitent aux producteurs de pétrole. Les derniers bénéfices trimestriels de Chevron ont plus que triplé d'une année sur l'autre. Le titre est en hausse de plus de 30% en 2022.
La société restitue également de l'argent aux investisseurs. Versant des dividendes trimestriels de 1.42 $ par action, Chevron a un rendement annuel de 3.6 %.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html