Warren Buffett fait plus de 120 milliards de dollars sur l'augmentation d'Apple à 3 XNUMX milliards de dollars, parmi ses meilleurs paris jamais

Le pari inhabituel de Warren Buffett sur Apple pourrait bien être l'un de ses investissements les plus gagnants, rapportant plus de 120 milliards de dollars sur le papier alors que le géant de la technologie a battu un nouveau record pour dépasser une valorisation boursière de 3 XNUMX milliards de dollars cette semaine.

Berkshire Hathaway a commencé à acheter des actions Apple en 2016 et à la mi-2018, le conglomérat a accumulé 5% de la propriété du fabricant d'iPhone, une participation qui a coûté 36 milliards de dollars. Avance rapide jusqu'en 2022 et l'investissement d'Apple vaut désormais 160 milliards de dollars alors que le rallye massif s'est prolongé dans la nouvelle année.

"C'est sans aucun doute l'un des investissements les plus importants que Berkshire ait réalisés au cours de la dernière décennie", a déclaré James Shanahan, analyste de Berkshire chez Edward Jones.

Outre l'appréciation géante du cours de l'action d'Apple, cela a également été un pari lucratif pour Berkshire en raison de ses paiements importants. Berkshire a bénéficié de dividendes réguliers, d'une moyenne d'environ 775 millions de dollars par an.

L'aversion de Buffett pour les actions technologiques de haut vol a été bien documentée, mais "l'Oracle d'Omaha" s'est réchauffé au secteur au cours de la dernière décennie avec l'aide de ses adjoints investisseurs Todd Combs et Ted Weschler. La participation de Berkshire dans Apple représente désormais plus de 40 % de son portefeuille d'actions, selon les calculs d'InsiderScore.com. Le conglomérat est le plus grand actionnaire d'Apple, en dehors des fournisseurs de fonds indiciels et négociés en bourse.

L'investisseur milliardaire a qualifié Apple Berkshire de "troisième entreprise en importance", après ses intérêts dans les assurances et les chemins de fer. Buffett a précédemment déclaré que l'iPhone est un produit "collant", gardant les gens au sein de l'écosystème de l'entreprise.

"C'est probablement la meilleure entreprise que je connaisse au monde", a déclaré Buffett dans une interview à CNBC en février 2020. "Je ne considère pas Apple comme une action. Je le considère comme notre troisième entreprise.

Mais vous n'entendrez probablement pas Buffett vanter le commerce gagnant car ce n'est pas son style et il est souvent prompt à souligner lorsque les actions apprécient que les gains ne sont pas encore réels et sujets à de nouvelles fluctuations.

Pourtant, l'investisseur a réalisé une partie de ce profit en termes réels au fil des ans. Depuis 2018, Berkshire a légèrement réduit sa participation dans Apple, le conglomérat ayant empoché 11 milliards de dollars en 2020. Cependant, en raison des programmes de rachat d'Apple, qui ont réduit le nombre de ses actions en circulation, la participation globale de Berkshire dans la société de technologie a en fait augmenté.

"L'investissement de Berkshire dans Apple illustre de manière frappante le pouvoir des rachats", a déclaré le conglomérat dans son rapport annuel 2020. «Malgré cette vente [en 2020] – le tour est joué ! – Berkshire détient désormais 5.4% d'Apple. Cette augmentation ne nous a pas coûté cher, car Apple a continuellement racheté ses actions, réduisant ainsi considérablement le nombre qu'elle a actuellement en circulation.

« Mais c'est loin d'être une bonne nouvelle. Parce que nous avons également racheté des actions Berkshire au cours des 2 ans et demi, vous possédez maintenant indirectement 1% de plus des actifs et des bénéfices futurs d'Apple qu'en juillet 2 », a déclaré Berkshire dans le rapport.

L'investissement dans le géant de la technologie a joué un rôle crucial pour aider le conglomérat à surmonter la crise de Covid-19 en 2020 alors que d'autres piliers de son activité, notamment l'assurance et l'énergie, ont été durement touchés.