Warren Buffett et David Rolfe sont d'accord sur ces 6 actions

Résumé

• Les deux gourous ont des postes chez Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , VisaV
  et US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Métiers, Portefeuille), l'investisseur légendaire qui dirige Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), est connu pour sa préférence d'investir dans de merveilleuses entreprises à des prix équitables qui ont de solides avantages concurrentiels et des activités prévisibles. Cette stratégie à long terme a contribué à sa solide performance d'un rendement annuel moyen de 20 % depuis 1965.

De même, Wedgewood Partners' David Rolfe (Métiers, Portefeuille) aborde les investissements potentiels avec l'état d'esprit d'un propriétaire d'entreprise. Il s'efforce de générer une richesse importante à long terme en analysant une poignée d'entreprises sous-évaluées qui ont un produit ou un service dominant, une croissance constante des bénéfices, des revenus et des dividendes, sont très rentables et ont de solides équipes de direction.

Étant donné que les deux gourous ont des approches comparables en matière d'investissement, il n'est pas surprenant qu'ils aient plusieurs avoirs en commun au cours du trimestre clos le 30 septembre.

Selon le Portefeuille agrégé, une fonctionnalité Premium GuruFocus basée sur les dépôts 13F, les investisseurs vétérans de la valeur ont tous deux des positions dans The Kraft Heinz Co. (KHC, Services), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, Services), Apple Inc. (AAPL, Services), Johnson & Johnson (JNJ, Services), Visa Inc. (V, Services) et US Bancorp (USB, Services) à partir du troisième trimestre.

Les investisseurs doivent être conscients que les dépôts 13F ne donnent pas une image complète des avoirs d'une entreprise car les rapports n'incluent que ses positions dans les actions américaines et les certificats de dépôt américains, mais ils peuvent toujours fournir des informations précieuses. De plus, les rapports ne reflètent que les transactions et les avoirs à la date de dépôt du portefeuille le plus récent, qui peuvent ou non être détenus par la société déclarante aujourd'hui ou même lorsque cet article a été publié.

Kraft Heinz

Au cours du trimestre, Rolfe a boosté son Kraft Heinz (KHC, Services) position de 6.82 %, tandis que Buffett a laissé sa participation inchangée. Les deux gourous ont une pondération combinée du portefeuille d'actions de 3.74 % dans l'action.

La société de produits emballés basée à Chicago, qui possède les marques Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz et Jell-O, a une capitalisation boursière de 48.83 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 39.84 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 40.68, un rapport prix-livre de 1.02 et un rapport prix-vente de 1.90.

La Ligne de valeur GFVALEUR
suggère que l'action est évaluée à sa juste valeur sur la base de ses ratios historiques, de ses performances financières passées et des estimations des bénéfices futurs des analystes.

La Score GF de 68 sur 100, cependant, indique que l'entreprise a un faible potentiel de performance future. Alors que Kraft Heinz a reçu des notes élevées pour de la rentabilité ainsi que élan, il est augmentation, solidité financière ainsi que Valeur GF les rangs étaient bas.

Buffett a perdu environ 47.11% sur l'investissement sur la base des données de GuruFocus, tandis que Rolfe a gagné 3.54%.

Du gourous investis dans Kraft Heinz, Buffett détient la plus grande participation avec 26.57% de ses actions en circulation. Premier investissement Eagle (Métiers, Portefeuille), Bill Gates (Métiers, Portefeuille)' fiducie de fondation et Ray Dalio (Métiers, Portefeuille)'s Bridgewater Associates détient également des participations importantes.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett a pris une participation de 60.06 milliards d'actions dans Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Services) au cours du trimestre, tandis que Rolfe a réduit son investissement de 15.17 %. La pondération combinée du portefeuille d'actions est de 5.21 %.

Le fabricant taïwanais de puces à semi-conducteurs a une capitalisation boursière de 421.52 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 81.35 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 14, un rapport prix-livre de 4.55 et un rapport prix-vente de 5.99.

Selon le Valeur GF Line, le titre est considérablement sous-évalué actuellement.

De plus, le Score GF de 91 implique que l'entreprise a un potentiel de surperformance élevé. Bien qu'il ait obtenu des scores élevés pour quatre des critères, élan en deçà.

GuruFocus a découvert que Buffett avait perdu environ 1.57 % sur son investissement jusqu'à présent, tandis que Rolfe avait perdu environ 30.43 % depuis le deuxième trimestre de 2021.

Avec une participation de 1.16 %, Buffett est désormais le plus grand actionnaire gourou de la société. Autre les meilleurs investisseurs gourous comprendre Ken Fisher (Métiers, Portefeuille), Steve Mandel (Métiers, Portefeuille), premier aigle, Baillie Gifford (Métiers, Portefeuille), Franck Sands (Métiers, Portefeuille), Ruane Cunniff (Métiers, Portefeuille), Ron Baron (Métiers, Portefeuille), Sarah Keterer (Métiers, Portefeuille), Jeremy Grantham (Métiers, Portefeuille) et Chase Coleman (Métiers, Portefeuille).

Apple

Rolfe a réduit sa position dans Apple (AAPL, Services) de 1.83% à 360,547 894.80 actions au cours du trimestre, tandis que Buffett a laissé sa participation inchangée avec 51.13 millions d'actions. Ils ont une pondération combinée du portefeuille d'actions de XNUMX % dans l'action.

Le géant de la technologie connu pour l'iPhone et l'ordinateur Mac, dont le siège est à Cupertino, en Californie, a une capitalisation boursière de 2.33 billions de dollars; ses actions se négociaient autour de 147.73 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 24.72, un rapport prix-livre de 46.16 et un rapport prix-vente de 6.08.

Basé sur Ligne de valeur GF, le titre semble être légèrement sous-évalué actuellement.

Poussé par des notes élevées pour quatre des critères et des notes moyennes pour solidité financière, Pommes Score GF de 97 suggère qu'il a un potentiel de surperformance élevé.

Selon GuruFocus, Buffett a gagné environ 280.02% sur son investissement depuis le premier trimestre 2016, tandis que Rolfe a gagné 82.23% jusqu'à présent.

Une fois de plus, Buffett détient la plus grande participation avec 5.62 % des actions en circulation d'Apple. Pêcheur, Spiros Ségalas (Métiers, Portefeuille), Grantham, Gestion de PRIMECAP (Métiers, Portefeuille), Jim Simons (Métiers, Portefeuille) «Renaissance Technologies, Tom Gayner (Métiers, Portefeuille) et Fiducies Elfun (Métiers, Portefeuille) ont également des positions dans le stock.

Johnson & Johnson

Alors que Buffett a quitté son Johnson & Johnson (JNJ, Services) se tenant inchangé à 327,100 0.78 actions, Rolfe a réduit de 6,400 % son investissement de 0.22 XNUMX actions. La pondération combinée du portefeuille d'actions est de XNUMX %.

La société pharmaceutique basée au Nouveau-Brunswick, dans le New Jersey, qui produit également des dispositifs médicaux et des biens de consommation, a une capitalisation boursière de 466.40 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 178.27 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 24.58, un rapport prix-livre de 6.26 et un rapport prix-vente de 4.95.

La Ligne de valeur GF suggère que le stock est actuellement évalué à sa juste valeur.

La Score GF de 90 indique que la société a un potentiel de surperformance élevé grâce à de solides notes pour de la rentabilité, augmentation, solidité financière ainsi que élan ainsi que des notes moyennes pour Valeur GF.

Les données de GuruFocus montrent que Buffett a gagné environ 14.97% sur l'investissement de longue date. Rolfe a généré un rendement de 53.92 % depuis le premier trimestre de 2016.

Du gourous investis dans Johnson & Johnson, Fisher détient la plus grande participation avec 0.23 % de ses actions en circulation. L'entreprise de Dalio, Grantham, Gestion d'actifs Yacktman (Métiers, Portefeuille) et de Fonds de revenu d'actions T Rowe Price (Métiers, Portefeuille), Tweedy Browne (Métiers, Portefeuille) et Mairs et pouvoir (Métiers, Portefeuille) possèdent également d'importantes participations.

Visa

Au troisième quart-temps, Rolfe a coupé son Visa (V, Services) position de 2.7%, tandis que Buffett a laissé sa participation seule. Les gourous ont une pondération combinée du portefeuille d'actions de 6.89 % dans l'action.

La société basée à San Francisco, qui facilite les paiements électroniques et fournit des services de cartes de crédit, a une capitalisation boursière de 458.95 milliards de dollars ; ses actions se négociaient autour de 216.70 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 31, un rapport prix-livre de 12.87 et un rapport prix-vente de 15.78.

Selon le Ligne de valeur GF, le titre est actuellement légèrement sous-évalué.

Avec des notes élevées pour les cinq critères, le Score GF de 99 signifie que l'entreprise a un potentiel de surperformance élevé.

GuruFocus estime que Buffett a gagné 372.42 % sur son investissement depuis le troisième trimestre de 2011. Rolfe a également bien réussi avec un rendement d'environ 115.86 % jusqu'à présent.

Avec une participation de 0.51%, Franck Sands (Métiers, Portefeuille) est le plus grand de l'entreprise actionnaire gourou. Parmi les autres grands investisseurs gourous de Visa figurent Fisher, Andreas Halvorsen (Métiers, Portefeuille), Chuck Akré (Métiers, Portefeuille), PRIMECAP, Segalas, Mandel, la société Simons, Capitale de la Colline du Diamant (Métiers, Portefeuille), cabinet de Grantham et Dalio.

US Bancorp

Bien que Buffett ait réduit sa participation dans US Bancorp (USB, Services) de 31.81 % au cours du trimestre, Rolfe a augmenté sa position de 7.29 %. Ensemble, les gourous ont une pondération combinée du portefeuille d'actions de 1.34 %.

La société de portefeuille bancaire basée à Minneapolis a une capitalisation boursière de 67.25 milliards de dollars; ses actions se négociaient autour de 45.20 $ jeudi avec un ratio cours/bénéfice de 10.75, un rapport prix-livre de 1.65 et un rapport prix-vente de 2.86.

Sur la base de la ligne de valeur GF, l'action semble être actuellement légèrement sous-évaluée.

La Score GF de 77 indique que l'entreprise est susceptible d'avoir des performances moyennes à l'avenir. Alors que US Bancorp a reçu des notes élevées pour augmentation ainsi que Valeur GF, il a obtenu des notes moyennes pour de la rentabilité ainsi que élan ainsi qu'un faible solidité financière rang.

Selon GuruFocus, Buffett a gagné environ 44.04% sur l'investissement de longue date. Rolfe a gagné environ 22.67 % depuis le premier trimestre 2016.

Buffett est le plus grand de l'entreprise actionnaire gourou avec une participation de 3.57 %. US Bancorp est également détenue par Chris Davis (Métiers, Portefeuille), Premier Aigle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Mairs et pouvoir (Métiers, Portefeuille) et de Fonds Yacktman (Métiers, Portefeuille)s, PRIMECAP et bien d'autres gourous.

Composition du portefeuille

Le portefeuille d'actions de 296.10 milliards de dollars de Buffett, composé de 49 actions, est largement investi dans les secteurs de la technologie, des services financiers et de l'énergie.

Le portefeuille d'actions de 532 millions de dollars de Rolfe, composé de 40 actions, est fortement investi dans les secteurs de la technologie et des services financiers.

Divulgations

Je n'ai/nous n'avons aucune position sur les actions mentionnées et je n'ai pas l'intention d'acheter de nouvelles positions sur les actions mentionnées dans les 72 prochaines heures.