Warren Buffett ajoute une participation massive dans Occidental Petroleum, achetant la baisse après la chute des prix du pétrole

Topline

Avec la baisse des prix du pétrole ce mois-ci, l'investisseur milliardaire Warren Buffett achète à nouveau la baisse en ajoutant à l'une de ses actions énergétiques préférées, alors que son conglomérat d'investissement Berkshire Hathaway a acheté pour environ 500 millions de dollars d'actions Occidental Petroleum cette semaine.

Faits marquants

Berkshire Hathaway de Buffett a acheté environ 9.5 millions d'actions d'Occidental au cours de la semaine dernière pour un coût de près de 530 millions de dollars, selon un nouveau dépôt réglementaire mercredi tard.

Après une frénésie d'achats qui a débuté fin février, le conglomérat d'investissement de Buffett détient désormais environ 152 millions d'actions d'Occidental, une participation de 16.3 % d'une valeur de près de 8.5 milliards de dollars qui fait de Berkshire de loin le principal actionnaire du géant de l'énergie.

Les actions d'Occidental Petroleum n'ont pas réussi à se rallier aux nouvelles jeudi, mais elles restent l'une des actions les plus performantes cette année, augmentant de plus de 90 % grâce à la flambée massive des prix du pétrole qui s'est produite cette année.

Bien que le pétrole ait grimpé en flèche cette année, atteignant un sommet de près de 140 dollars le baril depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les prix se sont modérés ce mois-ci, les actions énergétiques réduisant certains de leurs gains considérables du début de 2022.

Le pétrole a continué de baisser jeudi: le prix de la référence américaine West Texas Intermediate se situe à près de 105 dollars le baril (contre près de 120 dollars début juin), tandis que le brut de référence international Brent se négocie à 110 dollars le baril.

Buffett parie que la flambée des prix du pétrole et du gaz ne se terminera pas de sitôt et utilise certaines des baisses récentes comme une opportunité d'achat au milieu des prédictions des analystes selon lesquelles le pétrole restera bien au-dessus de 100 $ le baril tout au long de l'été.

Fond clé

Le secteur de l'énergie du S&P 500 a été le domaine le plus performant du marché au milieu de la vente brutale jusqu'à présent cette année, en hausse de plus de 20 % par rapport à la baisse de plus de 20 % de l'indice de référence. Alors que les experts s'accordent à dire que les sociétés énergétiques ont "réalisé des bénéfices solides", d'autres prédisent que les prix du pétrole pourraient avoir "pointu» et pourrait modérer d'ici l'année prochaine.

Citation cruciale

"La volatilité du pétrole restera élevée maintenant que des opinions opposées émergent sur l'endroit où les prix finiront l'année", prédit Edward Moya, analyste de marché senior chez Oanda. Les prix sont "sous pression" dans un contexte de craintes de récession mondiale et de forte inflation, "tous les facteurs à court terme devenant négatifs pour les perspectives de la demande de brut".

Tangente

L'autre action énergétique préférée de Buffett est Chevron, dont les actions ont augmenté de plus de 18 % cette année. Avec une participation massive d'environ 26 milliards de dollars, c'est l'un des investisseurs milliardaires principaux titres après Apple et Bank of America.

Grand nombre: 92.1 milliards de dollars

C'est combien Buffett est vaut, According To Forbes' les calculs. Il est la neuvième personne la plus riche du monde.

Ce qu'il faut surveiller

La dernière décision alimente des spéculations supplémentaires sur la possibilité pour Buffett d'augmenter sa participation dans Occidental à 20 % ou d'aller encore plus loin et d'essayer d'acheter toute l'entreprise.

Lectures complémentaires

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