Au milieu de 2022, les investisseurs envisagent un changement remarquable dans les valorisations boursières.
Les analystes s'attendent à ce que le marché boursier se redresse, en particulier dans trois secteurs.
Vous trouverez ci-dessous des listes d'actions privilégiées dans ces secteurs, ainsi que le secteur de l'énergie, qui se distingue par une baisse des valorisations cours/bénéfices (P/E) malgré une hausse de 37 % cette année.
Voici un résumé des 11 secteurs du S&P 500, avec les prix et les objectifs de prix médians parmi les analystes interrogés par FactSet, pondérés par la capitalisation boursière, à la clôture du 28 juin :
Secteur S&P 500 | Potentiel de hausse sur 12 mois basé sur des objectifs de prix médians pondérés | Changement de prix – 2022 jusqu'au 28 juin | P / E avant | P/E à terme – 31 décembre | Baisse du P/E prévisionnel |
Consommation discrétionnaire | 43% | -32% | 24.3 | 33.0 | -26% |
Services de communication | 42% | -30% | 15.4 | 20.9 | -26% |
Technologies de l'information | 37% | -26% | 19.7 | 28.1 | -30% |
Bilan Financier | 30% | -18% | 11.4 | 14.7 | -22% |
Matériaux | 29% | -17% | 12.8 | 17.0 | -25% |
Produits industriels | 28% | -17% | 16.3 | 20.6 | -21% |
Droit immobilier | 24% | -21% | 18.3 | 24.2 | -25% |
LIVRAISON | 24% | 37% | 8.7 | 11.0 | -21% |
Soins de santé | 19% | -10% | 16.0 | 17.2 | -7% |
Agrafes de consommation | 15% | -7% | 20.1 | 21.8 | -8% |
Utilitaires | 14% | -3% | 19.5 | 20.8 | -6% |
S&P 500 complet | 30% | -20% | 16.4 | 21.5 | -24% |
Source: FactSet |
Quelques notes sur les données du secteur :
- Les trois secteurs pour lesquels les analystes voient le plus d'avantages sont la consommation discrétionnaire, les services de communication et les technologies de l'information. De ces trois secteurs, seul le secteur de la technologie a vu ses valorisations futures se contracter plus que le prix pondéré n'a baissé. (Les évaluations du P/E prévisionnel sont basées sur des estimations du bénéfice par action sur 12 mois glissants.)
- Le secteur de l'énergie est le seul à être en hausse jusqu'à présent en 2022. Mais la hausse des prix du pétrole a entraîné une telle augmentation des estimations de bénéfices que la valorisation prévisionnelle des cours par rapport aux bénéfices du secteur a diminué de 21 %.
Si vous êtes convaincu qu'un secteur particulier ou un groupe de secteurs est susceptible de bien performer, un moyen facile de suivre est un fonds négocié en bourse conçu pour refléter sa performance.
La série d'ETF SPDR, gérée par State Street Global Advisors, est populaire et conçue pour suivre la performance de chacun des 11 secteurs du S&P 500. Ils comprennent :
- Fonds SPDR secteur sélectif de la consommation
XLY
— 14.6 milliards de dollars d'actifs sous gestion. - Services de communication Sélectionner le fonds SPDR
XLC
- 9.4 milliards de dollars. - Fonds SPDR Technology Select
XLK
- 38.6 milliards de dollars. - Fonds Energy Select SPDR
XLE
- 33.6 milliards de dollars.
Cela ne veut pas dire que les fonds du secteur SPDR sont votre seul choix. Vanguard et iShares, par exemple, proposent des fonds sectoriels utilisant différentes méthodologies pour suivre des segments d'indices plus larges.
Les meilleures actions des analystes
Voici les actions préférées des analystes dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication et de la technologie, sur la base de pourcentages d'"achat" ou de notes équivalentes, suivies du secteur de l'énergie, qui a été ajouté en raison de sa baisse de l'évaluation P/E alors même qu'il a augmenté de 37 % cette année.
Consommateur discrétionnaire
Voici les 10 actions de consommation discrétionnaire préférées des analystes dans le S&P 500, triées par part de « achat » ou notes équivalentes :
Entreprise | Direct | Partager les évaluations « acheter » | Cours de clôture – 28 juin | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois |
Caesars Divertissement Inc. | CZR | 94% | $42.97 | $99.13 | 131% |
Amazon.com Inc. | AMZN | 92% | $107.40 | $175.49 | 63% |
Bath & Body Works Inc. | BBWI | 90% | $29.00 | $63.06 | 117% |
TJX Cos. | TJX | 83% | $57.48 | $75.32 | 31% |
Hasbro Inc. | HAS | 81% | $84.19 | $111.00 | 32% |
Tapisserie Inc. | TPR | 78% | $32.22 | $45.46 | 41% |
General Motors Co. | GM | 77% | $33.99 | $57.64 | 70% |
Penn National Gaming Inc. | PENN | 76% | $31.79 | $55.58 | 75% |
LKQ Corp. | LKQ | 75% | $49.94 | $63.75 | 28% |
Nike Inc. Classe B | NKE | 74% | $102.78 | $142.04 | 38% |
Source: FactSet |
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Et vous devriez lire Guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
Les communications
Voici les 10 actions préférées des analystes dans le secteur des communications du S&P 500, par pourcentage de notes favorables :
Entreprise | Direct | Partager les évaluations « acheter » | Cours de clôture – 28 juin | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois |
Alphabet Inc. Classe A | GOOGL | 98% | $2,240.15 | $3,190.74 | 42% |
Groupe Match Inc. | MTCH | 91% | $71.81 | $118.67 | 65% |
T-Mobile US Inc. | Tmus | 91% | $133.03 | $170.63 | 28% |
Logiciel interactif Take-Two Inc. | TTWO | 81% | $126.18 | $176.54 | 40% |
News Corp. Classe A | NWSA | 80% | $15.49 | $28.04 | 81% |
Electronic Arts Inc. | EA | 76% | $122.88 | $153.21 | 25% |
Meta Platforms Inc. Classe A | BUT | 74% | $160.68 | $283.54 | 76% |
Walt Disney Co. | DIS | 73% | $95.92 | $141.61 | 48% |
Dish Network Corp. Classe A | PLAT | 68% | $18.13 | $39.60 | 118% |
Divertissement Live Nation Inc. | LYV | 65% | $84.38 | $125.85 | 49% |
Source: FactSet |
Technologies
Le secteur des technologies de l'information du S&P 500 s'est classé troisième sur la liste ci-dessus, les analystes voyant un potentiel de hausse de 37 %, sur la base de la pondération par FactSet des objectifs de prix médians. Voici les 10 noms préférés des analystes dans le secteur, par pourcentage d'"achat" ou notes équivalentes :
Entreprise | Direct | Partager les évaluations « acheter » | Cours de clôture – 28 juin | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois |
Microsoft Corp. | MSFT | 95% | $256.48 | $352.92 | 38% |
ServiceNow Inc. | MAINTENANT | 94% | $473.44 | $631.29 | 33% |
Systèmes EPAM Inc. | EPAM | 93% | $311.51 | $429.15 | 38% |
Systèmes d'alimentation monolithiques Inc. | MPWR | 92% | $397.13 | $567.56 | 43% |
Intuit Inc. | INT | 91% | $386.29 | $515.00 | 33% |
Salesforce inc. | CRM | 90% | $171.46 | $243.89 | 42% |
Mastercard Inc. Classe A | MA | 89% | $318.29 | $430.19 | 35% |
Visa Inc. Classe A | V | 89% | $198.12 | $265.75 | 34% |
Technologie Micron Inc. | MU | 89% | $57.86 | $96.74 | 67% |
Broadcom Inc. | AVGO | 88% | $498.45 | $697.52 | 40% |
Source: FactSet |
LIVRAISON
Même si ce secteur s'est envolé cette année, avec un gain de 37 %, son PER à terme a baissé de 30 %. Voici les 10 actions énergétiques préférées des analystes dans le S&P 500, par pourcentage de notes favorables :
Entreprise | Direct | Partager les évaluations « acheter » | Cours de clôture – 28 juin | Objectif de prix consensuel | Potentiel de hausse implicite sur 12 mois |
Énergie Diamondback Inc. | CROC | 88% | $129.80 | $183.20 | 41% |
Schlumberger SA | SLB | 87% | $36.97 | $50.40 | 36% |
ConocoPhillips | COOPÉRATIVE | 81% | $95.22 | $131.21 | 38% |
Phillips 66 | PSX | 79% | $88.85 | $116.06 | 31% |
Marathon Petroleum Corp. | MPC | 78% | $88.69 | $117.25 | 32% |
Halliburton Co. | HAL | 75% | $33.19 | $46.42 | 40% |
Valero Énergie Corp. | VLO | 75% | $116.25 | $139.31 | 20% |
Pioneer Natural Resources Co. | PXD | 73% | $235.33 | $309.77 | 32% |
Baker Hughes Co. Classe A | BKR | 71% | $30.07 | $40.99 | 36% |
Williams Cos. | WMB | 71% | $31.74 | $38.14 | 20% |
Source: FactSet |
Plus de couverture en milieu d'année :
Le secteur boursier préféré de Wall Street a un potentiel de hausse de 43 % alors que nous entrons dans la seconde moitié de 2022
Au milieu de 2022, les investisseurs envisagent un changement remarquable dans les valorisations boursières.
Le S&P 500
SPX
a baissé de 20 %, mais la valorisation prévisionnelle des cours par rapport aux bénéfices de l'indice de référence a chuté de 24 % car les estimations des bénéfices futurs ont continué d'augmenter. En d'autres termes, le S&P 500 est devenu moins cher.
Les analystes s'attendent à ce que le marché boursier se redresse, en particulier dans trois secteurs.
Vous trouverez ci-dessous des listes d'actions privilégiées dans ces secteurs, ainsi que le secteur de l'énergie, qui se distingue par une baisse des valorisations cours/bénéfices (P/E) malgré une hausse de 37 % cette année.
Voici un résumé des 11 secteurs du S&P 500, avec les prix et les objectifs de prix médians parmi les analystes interrogés par FactSet, pondérés par la capitalisation boursière, à la clôture du 28 juin :
Quelques notes sur les données du secteur :
Si vous êtes convaincu qu'un secteur particulier ou un groupe de secteurs est susceptible de bien performer, un moyen facile de suivre est un fonds négocié en bourse conçu pour refléter sa performance.
La série d'ETF SPDR, gérée par State Street Global Advisors, est populaire et conçue pour suivre la performance de chacun des 11 secteurs du S&P 500. Ils comprennent :
XLY
— 14.6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.
XLC
- 9.4 milliards de dollars.
XLK
- 38.6 milliards de dollars.
XLE
- 33.6 milliards de dollars.
Cela ne veut pas dire que les fonds du secteur SPDR sont votre seul choix. Vanguard et iShares, par exemple, proposent des fonds sectoriels utilisant différentes méthodologies pour suivre des segments d'indices plus larges.
Les meilleures actions des analystes
Voici les actions préférées des analystes dans les secteurs de la consommation discrétionnaire, des services de communication et de la technologie, sur la base de pourcentages d'"achat" ou de notes équivalentes, suivies du secteur de l'énergie, qui a été ajouté en raison de sa baisse de l'évaluation P/E alors même qu'il a augmenté de 37 % cette année.
Consommateur discrétionnaire
Voici les 10 actions de consommation discrétionnaire préférées des analystes dans le S&P 500, triées par part de « achat » ou notes équivalentes :
Cliquez sur les tickers pour commencer votre propre recherche sur l'une des entreprises.
Et vous devriez lire Guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations gratuites sur la page de cotation MarketWatch.
Les communications
Voici les 10 actions préférées des analystes dans le secteur des communications du S&P 500, par pourcentage de notes favorables :
Technologies
Le secteur des technologies de l'information du S&P 500 s'est classé troisième sur la liste ci-dessus, les analystes voyant un potentiel de hausse de 37 %, sur la base de la pondération par FactSet des objectifs de prix médians. Voici les 10 noms préférés des analystes dans le secteur, par pourcentage d'"achat" ou notes équivalentes :
LIVRAISON
Même si ce secteur s'est envolé cette année, avec un gain de 37 %, son PER à terme a baissé de 30 %. Voici les 10 actions énergétiques préférées des analystes dans le S&P 500, par pourcentage de notes favorables :
Plus de couverture en milieu d'année :
Source : https://www.marketwatch.com/story/wall-streets-favorite-stock-sector-has-potential-upside-of-43-as-we-enter-the-second-half-of-2022- 11656505692?siteid=yhoof2&yptr=yahoo