Les banques américaines voient les clients exiger des rendements plus élevés sur les dépôts

(Bloomberg) — Les deux plus grandes banques du pays viennent de mettre leurs rivaux en garde : elles sont enfin prêtes à payer plus aux épargnants exigeant des rendements plus élevés sur leurs dépôts.

Les plus lus de Bloomberg

Après un an de hausses de taux incessantes par la Réserve fédérale, JPMorgan Chase & Co. et Bank of America Corp. se sont relayés vendredi pour avertir qu'ils envisagent d'augmenter le montant qu'ils paient sur les billions de dépôts qu'ils ont sur leur solde des draps. Les mouvements sont sur le point de peser sur le revenu net d'intérêts, les revenus que les banques perçoivent des remboursements de prêts moins ce qu'elles paient aux déposants.

"Nous n'avons jamais vu les taux augmenter aussi rapidement", a déclaré le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes discutant des résultats du quatrième trimestre. "Je m'attends à ce qu'il y ait plus de migration vers le CD, plus de migration vers les fonds du marché monétaire", a-t-il déclaré, faisant référence aux produits offrant des rendements plus élevés, y compris les certificats de dépôt.

JPMorgan devra également modifier les intérêts qu'il paie sur les comptes d'épargne, a déclaré Dimon. La banque basée à New York prévoit un revenu net d'intérêts de 2023 milliards de dollars pour 73, soit moins que ce que les analystes avaient estimé, en partie en raison de la révision des taux d'intérêt et de la modeste attrition des dépôts.

Les grandes banques sont en retard sur la fête avec leurs promesses, à la traîne par rapport aux options à rendement plus élevé facilement disponibles pour les consommateurs ailleurs. First Internet Bank of Indiana offre un rendement annuel en pourcentage de 4.39% pour un taux de six mois, tandis que Synchrony Financial paie 3.9% pour la même durée, selon Bankrate LLC. Même les obligations d'épargne américaines paient plus, les offres de série I rapportant un taux composite de près de 6.9 % - et elles sont au moins partiellement indexées sur l'inflation et s'accompagnent d'un avantage fiscal.

BofA prévoit également de payer des taux plus élevés, a déclaré le directeur financier Alastair Borthwick. La deuxième plus grande banque américaine a également déclaré que son revenu net d'intérêts serait inférieur à ce que les analystes avaient prévu cette année, Borthwick désignant les services bancaires mondiaux et le haut de gamme de la gestion de patrimoine comme des domaines où les clients transfèrent leurs dépôts vers des "alternatives à haut rendement". ”

Les deux banques ont, jusqu'à présent, été en mesure de limiter les frais de dépôt. Les deux banques ne versent aux déposants que 0.01 % de leurs économies sur les comptes standard, comme le montrent leurs sites Web.

Les dépôts moyens ont chuté de 4 % au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente chez JPMorgan et de 5 % chez BofA.