(Bloomberg) – Les actions ont chuté et les bons du Trésor se sont redressés alors que les inquiétudes concernant la santé du système bancaire américain ont provoqué une forte vente sur les marchés mondiaux.
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L'indice des actions européennes Stoxx 600 a chuté de plus de 1.5 %, l'indice des actions bancaires glissant le plus depuis juin. Les actions de Credit Suisse Group AG ont chuté de 6.1% pour atteindre un niveau record, et HSBC Holdings Plc a chuté de plus de 5%.
Les contrats à terme sur le S&P 500 américain ont perdu environ 4.75 % après que l'indice de référence sous-jacent ait atteint un creux de sept semaines jeudi, alors que les actions bancaires plongeaient. Alors que les investisseurs se précipitaient pour la sécurité, les rendements du Trésor ont chuté, le segment à deux ans glissant à XNUMX % et se dirigeant vers sa plus forte baisse sur deux jours depuis juin dernier.
La déroute est survenue après l'effondrement de Silvergate Capital Corp. alors que l'effondrement de l'industrie de la cryptographie sapait sa solidité financière, SVB Financial Group a chuté d'un record à la suite d'une vente d'actions pour consolider les pertes. Leurs malheurs mettent en évidence l'impact du resserrement incessant de la politique de la Réserve fédérale sur le secteur financier alors que la flambée des taux érode les bilans. Vendredi encore, les principales données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis pourraient redéfinir le cours des taux américains et du dollar.
"Alors que les marchés étaient déjà nerveux face à la hausse des taux d'intérêt de la Fed, la nouvelle de la Silicon Valley Bank, basée en Californie, confrontée à une crise de liquidité, a fait basculer les investisseurs", a déclaré Alvin Tan, analyste de RBC Capital, à ses clients dans une note.
Les marchés monétaires ont déjà réduit les paris selon lesquels la Fed opterait pour une hausse d'un demi-point lors de sa réunion des 21 et 22 mars à environ une chance égale, après avoir précédemment évalué une probabilité de 75 %. Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains demandant des allocations de chômage a gonflé de manière inattendue au plus haut cette année.
Cela a préparé le terrain pour le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi. Les économistes prévoient une augmentation de 225,000 XNUMX de la masse salariale en février, soit environ la moitié du rythme effréné de janvier, et un nombre plus faible pourrait encore faire reculer les attentes à une hausse d'un quart de point.
Cependant, la Fed devra se positionner pour "augmenter potentiellement d'un demi-point de pourcentage très rapidement" si les données sur la masse salariale arrivent plus chaudes que prévu, a déclaré Danielle DiMartino Booth, directrice générale et stratège en chef chez Quill Intelligence, sur Bloomberg Television.
Sur les marchés des devises, le dollar est resté stable par rapport à un panier de devises, tandis que le yen a reculé après que la Banque du Japon a maintenu les paramètres monétaires inchangés lors de la dernière réunion de politique monétaire du gouverneur Haruhiko Kuroda. La livre s'est raffermie après les données montrant que l'économie britannique avait rebondi en janvier.
L'arrêt du sentiment de risque et la réduction progressive de Silvergate, compatible avec les crypto-monnaies, ont mis le bitcoin sur la bonne voie pour sa pire semaine depuis novembre. Un indice Bloomberg des matières premières a perdu plus de 4% cette semaine, tandis que le pétrole se dirige vers sa plus grosse perte hebdomadaire depuis début février.
Evénements clés cette semaine :
Masse salariale non agricole aux États-Unis, taux de chômage, déclaration budgétaire mensuelle, vendredi
Quelques-uns des principaux mouvements sur les marchés :
Actions
Le Stoxx Europe 600 a chuté de 1.6% à 8h41, heure de Londres
Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0.6%
Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 0.3%
Les contrats à terme sur le Dow Jones Industrial Average ont chuté de 0.6%
L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 1.9 %
L'indice MSCI Emerging Markets a reculé de 1.4%
Devises
L'indice Bloomberg Dollar Spot a peu changé
L'euro a augmenté de 0.1% à 1.0592 $
Le yen japonais a baissé de 0.2% à 136.44 pour un dollar
Le yuan offshore a peu varié à 6.9704 pour un dollar
La livre sterling a augmenté de 0.2% à 1.1950 $
Crypto-monnaies
Bitcoin a chuté de 1.6% à 19,896.6 XNUMX $
L'éther a chuté de 1.9% à 1,405.52 XNUMX $
Obligations
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de huit points de base à 3.82%
Le rendement à 10 ans de l'Allemagne a baissé de 13 points de base à 2.51 %
Le rendement britannique à 10 ans a baissé de 12 points de base à 3.67%
Matières premières
Le brut Brent a chuté de 1% à 80.78 $ le baril
L'or au comptant a augmenté de 0.2% à 1,835.35 XNUMX $ l'once
Cette histoire a été produite avec l'aide de Bloomberg Automation.
–Avec l'aide de Rob Verdonck et Akshay Chinchalkar.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-fall-bank-rout-223912623.html