Un piéton marche devant le bureau de Citibank dans le quartier financier de la banlieue de Makati à Manille … [+]
AFP via Getty Images
UnionBank des Philippines- qui compte les Famille Aboitiz, l'un des clans les plus riches du pays, en tant que principal actionnaire, lève jusqu'à 59 milliards de pesos (1.1 milliard de dollars) dans le cadre d'une offre de droits d'achat d'actions pour financer l'acquisition de l'activité bancaire grand public de Citigroup dans le pays.
La banque prévoit d'offrir jusqu'à 800 millions d'actions aux actionnaires existants à un prix réduit compris entre 64.55 pesos et 73.78 pesos pièce, selon un dossier réglementaire déposé à la Bourse des Philippines. Les actions d'UnionBank ont clôturé en hausse de 2.8% à 97.80 pesos hier et se négociaient à 97 pesos vendredi matin. L'offre, qui est entièrement soutenue par les principaux actionnaires Aboitiz Equity Ventures, The Insular Life Assurance Co. and Philippine pension fund Social Security System — commence le 25 avril et se termine le 6 mai.
En décembre, UnionBank a accepté d'acheter Citigroup activités bancaires grand public dans le pays d'Asie du Sud-Est pour une contrepartie en espèces de 55 milliards de pesos, qui comprend une prime de 45.3 milliards de pesos en plus de la valeur des actifs. L'accord, qui devrait être finalisé au second semestre de l'année, comprend également des actifs immobiliers tels que le Citibank Square à Eastwood City à Quezon City et les trois succursales à service complet de la banque et cinq centres de gestion de patrimoine.
L'acquisition contribuera à accélérer la croissance des activités de banque de détail d'UnionBank, a déclaré Erramon Isidro M. Aboitiz, président d'UnionBank, dans un communiqué lors de l'annonce de l'acquisition de Citigroup en décembre.
Malgré l'impact persistant de la pandémie sur l'économie philippine, les bénéfices de la banque n'ont cessé d'augmenter, avec des revenus nets en hausse de 7 % pour atteindre un niveau record de 45.1 milliards de pesos en 2021 par rapport à l'année précédente, grâce à une augmentation des commissions et revenus commerciaux.
Source : https://www.forbes.com/sites/jonathanburgos/2022/03/31/unionbank-raising-up-to-11-billion-to-fund-acquisition-of-citigroups-philippine-consumer-banking- unité/