Bien que l'ETF Energy Select Sector SPDR (XLE) ait perdu 3 % depuis le début de l'année, contre un gain de 1000 % pour le Russell 4, les noms du secteur de l'énergie se sont redressés même dans cet environnement macroéconomique difficile.
Les compagnies de pétroliers comme TORM PLC (TRMD) et Teekay Tankers Ltd. (TNK), en hausse de 12 % et 52 % cette année, respectivement, ont particulièrement bien performé, grâce à certains des taux de pétroliers les plus élevés jamais enregistrés. De plus, des sociétés comme PBF Energy (PBF) sont en hausse de 13 % depuis le début de l'année, car elles sortent du premier trimestre avec un bilan bien plus sain grâce à la hausse des prix du pétrole de l'année dernière.
Nous examinons ci-dessous les principales actions énergétiques dans trois catégories : la meilleure valeur, la croissance la plus rapide et celles qui affichent le plus de dynamisme en termes de rendement sur 12 mois. Toutes les données sont en date du 27 mars 2023.
Actions énergétiques au meilleur rapport qualité-prix
Ce sont les actions énergétiques avec le ratio cours/bénéfices (P/E) le plus bas sur 12 mois. Un faible ratio P/E montre que vous payez moins pour chaque dollar de profit généré. Les bénéfices peuvent être reversés aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions.
| Actions énergétiques au meilleur rapport qualité-prix | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G$) | Ratio P / E sur 12 mois | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| Énergie PBF (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Source: YCharts
- Obsidienne Énergie Ltd.: Obsidian, anciennement connue sous le nom de Penn West Petroleum Ltd., est une société énergétique canadienne qui explore, produit et développe des actifs pétroliers et gaziers dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Obsidian a demandé un programme de rachat d'actions en janvier et rachètera jusqu'à 10% de son flottant public à partir du 27 février.
- Seadrill Ltd.: Seadrill est un fournisseur de services de forage offshore pour les super-majors, les sociétés pétrolières et gazières publiques et indépendantes. Seadrill exploite 21 plates-formes dans les segments des environnements difficiles, des flotteurs et des plates-formes auto-élévatrices. Seadrill a enregistré un carnet de commandes de 3 milliards de dollars au troisième trimestre 2022, contre 2.1 milliards de dollars l'année précédente. En outre, en raison de fondamentaux solides dans le secteur pétrolier et gazier, Seadrill s'attend à ce que des fondamentaux solides dans le secteur pétrolier et gazier maintiennent les taux d'utilisation des plates-formes offshore à un niveau élevé à court terme.
- PBF Énergie: PBF raffine le pétrole et vend des carburants de transport, des lubrifiants, du mazout et des matières premières. En raison de la hausse des prix du pétrole réalisés, PBF a remboursé plus de 2.3 milliards de dollars de dette en 2022, réduisant son ratio dette / capital à 28% contre 63% et augmentant l'EBITDA à 4.7 milliards de dollars contre 440 millions de dollars au cours de la même période.
Les stocks d'énergie à la croissance la plus rapide
Il s'agit des principales actions énergétiques classées par un modèle de croissance qui note les entreprises sur la base d'une pondération 50/50 de leur plus récent pourcentage de croissance trimestrielle des revenus d'une année sur l'autre (YOY) et du plus récent bénéfice trimestriel par action (EPS). ) croissance.
Les ventes et les bénéfices sont des facteurs critiques dans le succès d'une entreprise. Par conséquent, le classement des entreprises selon une seule mesure de croissance rend un classement sensible aux anomalies comptables de ce trimestre (telles que les modifications des lois fiscales ou les coûts de restructuration) qui peuvent rendre un chiffre ou l'autre non représentatif de l'entreprise en général. Les entreprises ayant un BPA trimestriel ou une croissance des revenus supérieure à 2,500 XNUMX % ont été exclues en tant que valeurs aberrantes.
| Les stocks d'énergie à la croissance la plus rapide | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G $) | Croissance du BPA (%) | Hausse des revenus (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N/D | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Fiducie de redevances du bassin permien (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Source: YCharts
- Vertex Énergie Inc.: Vertex produit et distribue des carburants alternatifs et conventionnels, notamment des huiles moteur et des huiles de base pour les fabricants de lubrifiants. Il recycle également les flux de déchets industriels. Les prix de l'énergie devraient être un vent favorable continu pour Vertex à l'avenir, la direction prévoyant un environnement de marge élevée pour cette année.
- Tellurian Inc.: Tellurian est un acteur diversifié dans le secteur du gaz naturel. Fondée en 2016, la société développe un portefeuille d'actifs de production, de commercialisation et d'infrastructure dans le gaz naturel, y compris une installation d'exportation de gaz naturel liquéfié et un pipeline capable de transporter 28 millions de tonnes par an. Pour le quatrième trimestre 2022, Tellurian a signalé une multiplication par quatre de la production de gaz naturel au quatrième trimestre 2022, produisant 225 millions de pieds cubes par jour (MMcfd) contre 55 MMCfd un an auparavant.
- Fonds de redevances du bassin permien: Basée à Dallas, au Texas, la Fiducie détient des droits de redevances prépondérants sur des propriétés pétrolières et gazières dans tout l'État du Texas. Dans l'ensemble, la Fiducie détient des redevances sur plus de 51,000 27 acres de production nette. En raison de la hausse des prix du pétrole, la Fiducie a déclaré des revenus de redevances de 2022 millions de dollars au troisième trimestre de 3.4, contre XNUMX millions de dollars au trimestre de l'année précédente.
Les actions énergétiques les plus dynamiques
Ce sont les actions énergétiques qui ont eu le rendement total le plus élevé au cours des 12 derniers mois.
| Les actions énergétiques les plus dynamiques | |||
|---|---|---|---|
| Prix ($) | Capitalisation boursière (G $) | Rendement total sur 12 mois (%) | |
| API TORM (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpion Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Indice Russell 1000 | N/D | N/D | - 13.1 |
| ETF (XLE) Energy Select Sector SPDR | N/D | N/D | 5.4 |
Source: YCharts
- TORM SA: Fondée en 1889, TORM est une société de pétroliers engagée dans le transport de produits pétroliers dans le monde entier, tout en développant et produisant également des équipements marins verts. Les revenus de TORM ont augmenté de 133 % en 2022, tandis que la marge bénéficiaire brute a augmenté de près de 24 points de pourcentage.
- Teekay Tankers Ltd.: Teekay Tankers offre des services de transport maritime aux industries pétrolières autour des Bermudes et à l'international en utilisant sa flotte de 48 pétroliers à double coque, deux pétroliers Aframax et un pétrolier LR2. Au cours du quatrième trimestre de 2022, Teekay a déclaré son bénéfice net ajusté consolidé par action le plus élevé en 14 ans, en raison de certains des taux de pétroliers spot de taille moyenne les plus élevés jamais enregistrés. La direction de Teekay a remboursé la totalité de son solde de dette avec la manne et a terminé l'année avec 300 millions de dollars en espèces.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio s'engage dans le transport maritime de produits pétroliers raffinés dans le monde entier grâce à sa flotte de 113 pétroliers. Capitalisant sur certains des taux de pétroliers les plus élevés jamais enregistrés, Scorpio a réduit sa dette de 1.2 milliard de dollars et a racheté 5.8 millions de ses actions ordinaires l'an dernier.
Ce que la décision de la Cour suprême de l'EPA signifie pour les actions énergétiques
En juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a décidé de restreindre la capacité de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) à limiter les émissions de carbone des centrales électriques. Au lieu de cela, l'EPA doit maintenant obtenir l'approbation du Congrès avant de promulguer des réglementations radicales sur le changement climatique. La décision visait le Clean Power Plan (CPP) de l'administration Obama, qui avait appelé les acteurs de l'énergie à réduire leurs émissions de 32 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. Dans le cadre du CPP, l'EPA avait le pouvoir de refaire le système électrique américain, en passant des énergies fossiles carburants vers des alternatives énergétiques plus propres.
La décision supprime les défis réglementaires potentiels de l'EPA pour les stocks de charbon, de pétrole et de gaz qui ont enregistré de bons résultats en 2022 dans un contexte d'augmentation de la demande d'énergie à la suite de la pandémie et de l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, la décision peut présenter des défis pour les actions d'énergie renouvelable, dont beaucoup ont du mal à gagner du terrain malgré le fait que l'énergie propre fasse partie intégrante du programme politique du président Joe Biden.
On ne sait toujours pas quel avantage à long terme la décision apportera aux producteurs de combustibles fossiles, étant donné la nette évolution mondiale vers les énergies propres renouvelables. De plus, de nombreux services publics ont déjà mis en œuvre les réglementations environnementales de l'EPA, en particulier là où cela a un sens économique.
Avantages d'investir dans les actions énergétiques
Deux raisons principales d'investir dans le secteur de l'énergie sont la taille du marché et les rendements récents du secteur.
Taille du marché : Étant donné que le monde dépend de l'énergie pour tout alimenter, des voitures aux usines et à peu près tout le reste, il n'est pas surprenant que la valeur du marché mondial de l'énergie ces dernières années ait été estimée à environ 6 XNUMX milliards de dollars. Le marché de l'énergie offre également de nombreuses sous-industries dans lesquelles investir, notamment l'exploitation, le stockage, les énergies renouvelables, la production, le transport et la distribution.
Potentiel de croissance: L'ONU estime que le monde doit investir 2.4 billions de dollars par an jusqu'en 2035 dans les systèmes énergétiques pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. La transition mondiale des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables offre aux investisseurs une opportunité d'investir dans des entreprises énergétiques émergentes qui cherchent à s'approprier un marché énorme.
Source : https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo