Top 5 des FPI à investir en 2022

L'indice des prix à la consommation (IPC) a atteint son plus haut niveau depuis décembre 1981 en mars 2022, atteignant 8.5 %. Parallèlement à la hausse de l'inflation, il y a une guerre en Ukraine suivie d'une perturbation des chaînes d'approvisionnement et d'une hausse des prix de l'énergie. 

Au milieu de toutes ces incertitudes, il serait probablement judicieux d'investir dans des actions avec des bilans solides et de préférence posséder beaucoup d'actifs. Les investissements qui pourraient cocher la plupart sinon toutes ces cases sont Fiducies de placement immobilier (FPI)  

L'avantage d'investir dans les FPI est que le modèle commercial est simple. Habituellement, ces entreprises ont la capacité de générer de bons rendements en dividendes et grandir avec le temps. Ainsi, audacieux a recherché et identifié les cinq meilleurs FPI à investir en 2022.  

Clause de non-responsabilité  : Le contenu de ce site ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. L'investissement est spéculatif. Lorsque vous investissez, votre capital est à risque. 

Revenu immobilier #1 (NYSE : O) 

Depuis 53 ans, la société accumule des propriétés et compte plus de 11,288 213 propriétés avec plus de 40 millions de pieds carrés à son bilan. Au moment de la rédaction de cet article, la société valait environ XNUMX milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes FPI du marché. 

Au cours des quatre dernières années, l'entreprise a connu d'énormes augmentation de 1.22 milliard de dollars en 2017 à 2.08 milliards de dollars en 2021. De même, le nombre de propriétés est passé de 5,172 11,136 à 97.9 98.4 au cours de cette période tout en maintenant leur taux d'occupation le plus bas à XNUMX % ; un nombre le plus touché par la pandémie de Covid ; sinon, il s'établirait à XNUMX %.  

Pour l'année en cours, le bénéfice a montré une croissance, doublant presque les revenus et augmentant les dividendes pour leurs actionnaires pour le 98e trimestre consécutif, qu'ils versent aux actionnaires chaque mois. Pendant ce temps, les actions se sont remises de leurs creux de début mai, essayant de créer des échanges stables entre 66 $ et 68 $, légèrement en dessous de tous les jours. Moyennes mobiles simples (SMA).  

En bref, les analystes de Wall Street considèrent le titre comme un achat modéré. Pour les 12 prochains mois, ils prédisent que le prix moyen sera de 74.43 $, soit 8.75 % de plus que le prix de négociation actuel de 68.44 $.

#2 Store Capital (NYSE : STOR)

Store Capital se concentre sur l'immobilier opérationnel à locataire unique (STORE) à travers les États-Unis et possède un portefeuille solide qui a connu un fort rebond alors que l'économie a rouvert après la pandémie. La société compte plus de 2,800 3 sites disséminés aux États-Unis, aucun locataire n'ayant plus de XNUMX % de poids dans son portefeuille d'actifs bien diversifié.

Au cours des dix dernières années, la STOR portefeuille d'investissement est passé de 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars à la fin de 2021. Pour accompagner cette croissance, les fonds d'exploitation ajustés (AFFO), le dividende et le bénéfice net de la société ont augmenté depuis 2015 de 5.5 %, 6.2 % et 6.5 % par an , respectivement. 

Même ainsi, les actions ont suivi une tendance baissière, se négociant désormais en dessous de tous les SMA quotidiens. Des volumes élevés ont été notés en mai alors que la pression de vente continue de faire baisser le cours de l'action. Si l'action des prix pousse l'action en dessous de 25.29 $, ligne de résistance de novembre 2021, on pourrait alors s'attendre à plus de douleur.

D'autre part, les analystes considèrent les actions comme un achat modéré, prédisant qu'au cours des 12 prochains mois, le prix moyen pourrait atteindre 33.50 $. C'est 26.18% au-dessus du prix de négociation actuel de 26.55 $. 

#3 Crown Castle International (NYSE : CCI)

Crown Castle est une FPI de télécommunications qui exploite plus de 40,000 80,000 tours cellulaires et plus de 5 2018 miles de fibre ; ainsi, essentiellement, relier les données, la technologie et les services sans fil à travers les États-Unis. Les investisseurs qui cherchent à investir dans le créneau 2021G pourraient avoir le meilleur des deux mondes dans cette FPI. De XNUMX à XNUMX, CCI a eu un rendement annualisé de 14 %, qui se composait de 11 % d'AFFO et d'un rendement en dividendes de 3 %. 

La croissance de l'entreprise s'est poursuivie au premier trimestre 1, conformément au rapport boucles d'oreilles, où les revenus ont augmenté de 15 % en glissement annuel (YoY) et AFFO de 9 % YoY. Au cours des cinq années précédentes, les actions CCI ont rapporté 127 % du rendement total, tandis que le S&P 500 n'a rapporté « que » 90 %.  

Sur un volume stable, les actions se remettent de la baisse de début mai, ce qui aurait pu être une bonne opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme. Si les actions dépassent le niveau de 199 $, elles pourraient tester la résistance de 209 $ observée fin 2021 et début 2022. 

Après tout, les analystes s'accordent à dire que les actions constituent un achat solide, le prix moyen pour les 12 prochains mois étant de 210 $. Cela représenterait une augmentation de 9.60 % par rapport au prix actuel de 191.61 $. 

#4 Simon Property Group (NYSE : SPG) 

Simon est une FPI de centre commercial qui est tombée en disgrâce depuis que la pandémie a frappé les centres commerciaux et les magasins physiques ; cependant, l'entreprise a montré sa résilience et sa capacité à livrer malgré les défis. Dans la plupart trimestre récent, la société a augmenté son dividende de 3 %, autorisé un plan de rachat d'actions de 2 milliards de dollars et relevé ses prévisions annuelles. 

Pour l'ensemble de l'année 2021, la société a augmenté ses revenus de 500 millions de dollars et ses flux de trésorerie à 1.3 milliard de dollars, générant une croissance de 25 % de l'AFFO et compensant ce qu'elle a perdu lors des fermetures de covid. Cependant, les actions ont été volatiles en 2022 et pourraient continuer à l'être, car les détaillants ont récemment publié des résultats moins que stellaires. Cela pourrait inquiéter les investisseurs, ce qui pourrait se refléter dans la performance des actions. 

Actuellement, les actions sont inférieures à toutes les SMA quotidiennes, et si les actions passent en dessous de 104 $, une baisse supplémentaire du bas 90 $ pourrait être observée. Les volumes de transactions quotidiens sont un peu inférieurs à ceux des mois précédents, ce qui pourrait indiquer que le cours de l'action tente de se stabiliser autour du niveau de 100 $.     

Par conséquent, les analystes ont un achat modéré sur les actions. La prévision de prix moyen pour les 12 prochains mois indique que les actions pourraient se négocier à 153.1 $, soit 42 % de plus que le prix de négociation actuel de 107.85 $. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE : DLR)

Officiellement, l'activité de Digital Realty est les FPI, mais comme elle possède un portefeuille rempli de centres de données, elle pourrait également être qualifiée d'entreprise technologique. Revenu a doublé au cours des cinq dernières 5 ans, passant de 2.5 milliards de dollars à 4.8 milliards de dollars, soit une croissance annuelle de 14 %.

Étude de marché alliée indique que le marché des centres de données passera de 187 milliards de dollars en 2020 à 517 milliards de dollars en 2030, ce qui pourrait être bon pour l'entreprise. 

Dans l'ensemble, la société a augmenté son dividende de 2011 à aujourd'hui de 70 %. Les actions de la société ont été sous pression ces derniers temps, perdant 21 % depuis le début de l'année (YTD), principalement parce qu'un fonds spéculatif tente de vendre à découvert les actions de la société. 

Lors de la dernière session, les actions ont dépassé le SMA de 20 jours et cherchent à poursuivre sur leur lancée ; cependant, les volumes devraient peut-être augmenter pour voir une véritable reprise. 

Pendant ce temps, à Wall Street, les analystes donnent aux actions une cote d'achat modérée. Pour les 12 prochains mois, ils prédisent que le prix moyen sera de 156.70 $, soit 14.69 % de plus que le prix de négociation actuel de 136.63 $. 

En général, les FPI semblent être une bonne opportunité de se cacher sur le marché en période de troubles. Comme en témoignent les cinq FPI ci-dessus, ils ont tendance à se présenter sous différentes formes et tailles, donc construire autour d'eux pourrait présenter la meilleure opportunité de préservation et d'appréciation du capital.