Ce carburant snobé est l'endroit où il faut être pour 5.6 % de dividendes et de gains

Les prix du gaz naturel ont été complètement délavé – et cela a créé de belles opportunités de dividendes pour nous, les contrariants, à exploiter.

(Ces opportunités ne concernent pas seulement le gaz, soit dit en passant : la réouverture de la Chine et le besoin de l'administration Biden de remplir le réservoir Réserve stratégique de pétrole- qu'il a utilisé pour maintenir un plafond sur les prix du pétrole - soulèvera également le goo. Nous avons discuté de 3 actions sur lesquelles jouer le rebond probable du brut Février 4.)

Pour avoir une idée de l'opportunité qui s'offre à nous ici, envisageons next l'hiver, d'accord ? Il est difficile de voir comment le gaz peut rester bas avec une configuration comme celle-ci :

• Le gaz russe sera toujours interdit...conduisant à un autre élan pour stimuler les approvisionnements européens au cours de l'été, en particulier avec l'hiver actuel qui semble se terminer par une vague de froid, drainant le surplus de gaz sur lequel le continent est assis actuellement.
• La Chine sera entièrement rouverte. Il n'y a aucun moyen que les contrôles COVID reviennent après la descente épique de Xi.
• Les approvisionnements sont serrés en Asie, alors que l'Europe accumulait les expéditions de GNL dans sa course pour compenser la perte d'approvisionnement russe. Alors que l'AIE prévoit que l'Asie-Pacifique représentera la moitié de la croissance attendue de la demande de gaz jusqu'en 2025, quelque chose doit donner ici, d'autant plus que …
• Les approvisionnements mondiaux ne peuvent pas suivre, alors que les producteurs se précipitent pour exploiter de nouvelles sources dans des endroits comme le bassin permien aux États-Unis.

C'est pourquoi le gaz a encore un rallye de plusieurs années devant lui. Le carburant, avec le pétrole, est toujours dans la période de « rallye » de notre modèle « crash 'n' rallye », qui est l'un de mes indicateurs préférés pour investir dans l'énergie.

Voici comment cela s'est passé à la suite des crashs de 2008 et 2020 :

1. La demande d'énergie s'est évaporée et les prix se sont effondrés rapidement (2008 et 2020).
2. Les producteurs d'énergie se sont empressés de réduire leurs coûts, ils ont donc réduit leur production de manière agressive.
3. L'économie s'est lentement redressée (2009 et fin 2020), la demande d'énergie a repris, mais l'offre a pris du retard.
4. Et décalé. Et décalé. Et les prix de l'énergie se sont redressés jusqu'à ce que l'offre finisse par répondre à la demande (2009-2014 et 2020-présent).

Ce cycle pluriannuel prévisible est la raison pour laquelle je considère ce recul du pétrole et du gaz comme une « seconde chance » à court terme pour les investisseurs qui ont raté la première grande baisse de l'énergie. Pour ceux qui ont rejoint la frénésie des actions énergétiques, nous avons continué dans mon Rapport sur le revenu contraire service en 2020, c'est le moment idéal pour faire la moyenne du coût en dollars.

La meilleure façon de jouer un dip ? Grâce à des stocks de « péage » comme Entreprises Williams (WMB), qui produit 5.6 % aujourd'hui et possède 30,000 30 milles de pipeline et gère XNUMX % du gaz naturel aux États-Unis.

Williams est bien placé pour profiter de la hausse de l'offre et de la demande de gaz. Et le gaz étant le moins offensant des combustibles fossiles, il restera une grande partie de notre mix énergétique pendant un certain temps. Mais même ainsi, le monde se tourne vers les énergies renouvelables et Williams garde intelligemment cela dans ses plans, se posant un gant d'émissions impressionnant :

• Une réduction de 56 % par rapport à 2005 des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'entreprise.
• Zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

La direction pense qu'elle peut faire des progrès rapides simplement en améliorant l'équipement et en augmentant son énergie renouvelable (impressionnant !). Il développe également des initiatives solaires dans neuf États.

My Rapport sur le revenu contraire les abonnés et moi sommes assis sur un joli rendement de 79 % (et bloqué sur un rendement de 7.7 % sur notre achat initial) sur Williams depuis septembre 2020. Mais l'action peut être volatile, ce qui me ramène à la moyenne du coût en dollars.

Si vous n'êtes pas convaincu par le prochain rallye du gaz naturel, ou si vous craignez une profonde récession, nous pouvons nous donner une bonne « couverture » en suivant une approche DCA avec des valeurs énergétiques comme WMB.

En effet, même si WMB a déjà construit son infrastructure et que la plupart de ses flux de trésorerie vont aux dividendes, le cours de l'action évolue plus que vous ne le pensez !

C'est en fait une opportunité pour nos avertis DCA. En achetant un montant fixe tous les quelques mois, nous acquérons naturellement plus d'actions lorsque les prix sont bas. Market timing efficace et facile !

De plus, nous évitons l'erreur de faire « all in » au sommet. Pour WMB, ce moment est survenu en juin 2022, lorsque l'action a atteint près de 38 dollars, alors que les prix de l'essence ont grimpé à près de 10 dollars.

Peu importe comment nous choisissons d'acheter, l'essentiel est que je m'attends à ce qu'un rallye du gaz naturel et du pétrole se produise pour années à venir (avec le retrait occasionnel comme celui que nous voyons maintenant). Williams est intelligemment configuré pour réaliser des bénéfices, tout comme les trois autres dividendes énergétiques «Crash 'n' Rally» (rendant jusqu'à 7.4%) dans notre CIR portefeuille.

Brett Owens est stratège en chef des investissements pour Perspectives contraires. Pour plus d'idées de revenus, obtenez votre copie gratuite de son dernier rapport spécial: Votre portefeuille de retraite anticipée : d'énormes dividendes, chaque mois, pour toujours.

Divulgation: aucune