ABIOMED Inc (NASDAQ : ABMD) a ouvert environ 50 % mardi après Johnson & Johnson (NYSE : JNJ) a déclaré qu'il achèterait le fabricant de pompes cardiaques pour 16.6 milliards de dollars.
L'action ABIOMED s'envole en ligne avec la prime proposée
J&J est prêt à payer 380 $ par action pour la société de dispositifs médicaux, soit un peu plus de 50 % de prime sur sa clôture précédente. Les actionnaires d'ABIOMED pourraient également obtenir 35 $ supplémentaires par action en espèces tant que certaines étapes (commerciales et cliniques) seront atteintes.
La actualités boursières arrive à un moment où Johnson & Johnson est au milieu de séparation ses activités de santé grand public pour se concentrer davantage sur les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. Selon Joaquin Duato – le directeur général de J&J :
L'ajout d'ABIOMED fournit une plate-forme stratégique pour faire progresser les traitements révolutionnaires des maladies cardiovasculaires et aide davantage de patients dans le monde tout en créant de la valeur pour nos actionnaires.
Le mois dernier, Johnson & Johnson rapporté de solides résultats pour son troisième trimestre fiscal malgré les craintes d'une récession. Ses actions se négocient ce matin.
ABIOMED sera relutif aux revenus de JNJ à partir de 2024
Johnson & Johnson s'attend à ce que cette transaction soit finalisée au premier trimestre de 2023. L'acquisition, selon ses prévisions, sera relutive pour le bénéfice ajusté en 2024 et au-delà. Dans le communiqué de presse, le PDG Duato a ajouté :
Nous nous sommes engagés à renforcer notre position dans les MedTech en pénétrant des segments à forte croissance. L'ajout d'ABIOMED est une étape importante dans l'exécution de nos priorités stratégiques et de notre vision.
La société cotée au Nasdaq, selon J&J, continuera en tant qu'entreprise autonome après la fusion qui doit encore obtenir l'approbation réglementaire et satisfaire aux autres conditions de clôture habituelles.
C'est le plus gros problème que Johnson & Johnson a signé dans près de six ans - dont le financement proviendra de l'encaisse et d'un financement à court terme. Néanmoins, J&J est convaincu que son bilan restera suffisamment solide pour maintenir les dividendes et rachats d'actions.