Les investisseurs avisés savent que lorsqu'une entreprise solide est en disgrâce auprès de Wall Street et que son action a été battue, ce n'est généralement qu'une question de temps avant que l'action rebondisse et que les actions commencent à se vendre davantage dans leur fourchette habituelle.
Lorsque les FPI sont en disgrâce, leur rendement en dividendes habituel de 4 % ou 5 % peut atteindre des pourcentages supérieurs à la moyenne. Il faut du courage pour les acheter à ces moments-là, mais les récompenses peuvent être substantielles si une appréciation se produit, ainsi que les énormes rendements en dividendes bloqués à long terme.
Ces trois fiducies de placement immobilier (FPI) bien connues ont été délaissées en 2022 et leurs rendements en dividendes sont désormais bien supérieurs à leurs moyennes quinquennales.
Groupe Immobilier Simon inc. (NYSE: SPG) est une FPI de vente au détail basée à Indianapolis qui possède et loue des centres commerciaux, des restaurants, des centres commerciaux et des lieux de divertissement.
Simon Property Group est un FPI de détail de premier plan depuis des décennies. Il y a onze mois, Simon Property Group se négociait à 160 $. Mais 2022 a vu une énorme vente d'actions de FPI de qualité avec l'inflation, les hausses de taux d'intérêt et les craintes d'une récession si prédominantes. Le mois de septembre a été particulièrement difficile, les actions de Simon Property Group étant tombées à un creux de 86.02 $. Il a depuis récupéré pour s'échanger à 95.87 $.
Le dividende annuel de 7 $ par action rapporte maintenant 7.3 %, soit 25 % de plus que sa moyenne quinquennale de 5.84 %. Pour les investisseurs à la recherche d'un FPI stable à long terme avec un rendement de dividende énorme à l'avenir, Simon Property Group pourrait être un gagnant.
Alexandre Inc. (NYSE: ALX) est une FPI de vente au détail basée à Paramus, dans le New Jersey, qui loue, gère et développe des propriétés commerciales dans la région métropolitaine de New York.
Le dividende trimestriel de 4.50 $ a été augmenté de 4.25 $ en 2018 et est resté stable depuis. Il n'y a eu aucune réduction ni élimination du dividende pendant la pandémie de COVID-19.
La fourchette de 52 semaines pour Alexander's est de 205 $ à 299.99 $, et son prix le plus récent était proche de 213.50 $.
Comme Simon Property Group, septembre a été un mois en baisse pour les actions d'Alexandre, faisant grimper le dividende annuel de 18 $ par action pour un rendement de 8.43 %. Avec un rendement moyen sur cinq ans de 6 %, Alexander's pourrait être une véritable aubaine à ce niveau.
Vornado Realty Trust (NYSE: VNO) est une FPI de bureaux basée à New York qui possède et gère près de 26 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux dans les plus grandes villes du pays, notamment New York, Chicago et San Francisco.
Vornado Realty Trust a célébré sa 60e année de négociation à la Bourse de New York en 2022, c'est donc clairement une entreprise bien établie. Pourtant, la flambée des taux d'intérêt et les craintes de récession ont fait baisser son prix comme tant d'autres FPI cette année. La fourchette de prix sur 52 semaines pour Vornado Realty Trust est de 22.83 $ à 47.26 $, et le titre a touché son plus bas au cours de la semaine dernière.
Vornado Realty Trust a battu les estimations des analystes au cours des deux derniers trimestres, et ses chiffres de revenus et de bénéfices par action (EPS) se sont améliorés. Mais le marché ne semble se soucier que de la prochaine ou des deux prochaines mesures du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, sur les taux d'intérêt.
Bien que le rendement du dividende moyen sur cinq ans soit de 4.96 %, le rendement actuel du dividende annuel de 2.12 $ est un incroyable 8.8 %. Le dividende trimestriel a été ramené de 66 cents à 53 cents en août 2020 mais est resté stable depuis lors. Les investisseurs à revenu pourraient faire une bonne affaire à ce prix.
Perspectives du marché privé d'aujourd'hui :
Capitale du Québec a lancé son dernier fonds immobilier avec un objectif de rendement annualisé de 15% à 19%. Le fonds cible les opportunités à valeur ajoutée sur les marchés à forte croissance.
Fonds immobilier Palladius I, LP est désormais financé à 91% sur le RealtyMogul Plate-forme. Le fonds a un TRI cible de 17.5 %
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Source : https://finance.yahoo.com/news/3-reits-paying-huge-dividends-163929917.html