L'inflation annuelle est actuellement de 8.3 %. Cela signifie que les investisseurs ont besoin d'un taux de rendement supérieur à celui-ci simplement pour préserver leur pouvoir d'achat.
Cela met les investisseurs axés sur le revenu dans une position difficile.
L'action moyenne de l'indice S&P 500 offre un rendement en dividendes de seulement 1.4 %. Non seulement cela est inférieur au taux d'inflation actuel, mais il est également inférieur à l'inflation cible à long terme de 2 % de la Réserve fédérale. En termes simples, les investisseurs en dividendes perdent du terrain.
Les actions à dividendes à haut rendement peuvent offrir de meilleurs rendements. Certes, un rendement élevé peut être un signe que le dividende est en danger. Mais si vous pouvez trouver des entreprises solides offrant des rendements en dividendes supérieurs à 8 %, vous pourriez avoir une opportunité intéressante de risque/récompense entre vos mains.
Voici un aperçu de trois actions à haut rendement potentiellement rentables.
Entreprises Icahn (IEP)
Carl Icahn ne reçoit pas autant d'attention que Warren Buffett. Les deux hommes ont des styles d'investissement étonnamment différents, mais ils ont tous deux surperformé le S&P 500 pendant des décennies.
Les légendes de l'investissement ont également des points de vue différents sur les récompenses pour les actionnaires. Buffett préfère conserver tous les flux de trésorerie excédentaires, c'est pourquoi Berkshire Hathaway ne verse pas de dividende. Icahn préfère restituer la majeure partie des flux de trésorerie excédentaires de sa société aux actionnaires.
Icahn Enterprises offre actuellement un rendement en dividendes de 15.7 %. Les liquidités proviennent des revenus et des plus-values générées par les vastes investissements de la société dans les secteurs de l'énergie, de l'automobile, de l'emballage alimentaire, des métaux, de l'immobilier et de la mode pour la maison.
Rio Tinto (RIO)
Le géant minier britannique Rio Tinto est une autre action à dividende à haut rendement. Il se négocie actuellement avec un rendement en dividendes de 10.5 %. L'action se négocie également à un ratio cours/bénéfice de 5.9, ce qui est sans doute bon marché.
L'action de Rio Tinto est en hausse de 17 % depuis le début de l'année, mais ses fondamentaux sous-jacents se renforcent plus rapidement. Les revenus ont bondi de 42 % l'an dernier, tandis que la trésorerie nette générée par les opérations a bondi de 60 % au cours de la même période.
Presque tous les minéraux du portefeuille de la société se trouvent dans un marché fortement haussier. Le cuivre, le lithium, le minerai de fer et l'aluminium se négocient tous à des prix records. Ces prix ont encouragé la direction à consacrer plus de liquidités à l'expansion. L'acquisition récente du projet de lithium de Rincon en Argentine pour 825 millions de dollars illustre ce fait.
Ces minéraux sont essentiels à la transition vers l'énergie verte et les véhicules électriques, c'est pourquoi Rio Tinto pourrait voir encore plus de choses à la hausse dans les années à venir.
Technologies Lumen (LUMN)
Le géant de la technologie des communications Lumen Technologies a connu une vague d'acquisitions ces dernières années. Cela a élargi le portefeuille de services technologiques de l'entreprise et a incité l'équipe de direction à changer de marque. Cependant, ces initiatives n'ont pas encore créé de valeur pour les actionnaires.
Le titre a été entraîné à la baisse avec le reste du secteur technologique. Lumen a perdu 20% de sa valeur au cours de la dernière année.
Cependant, contrairement à d'autres entreprises technologiques, Lumen est rentable et génère des flux de trésorerie positifs. En fait, l'action verse un rendement en dividendes de 8.5 %. C'est nettement plus élevé que le reste du secteur de la technologie - où de nombreuses actions ne versent aucun dividende
Les investisseurs s'inquiètent du fardeau de la dette de l'entreprise, qui est 2.3 fois plus élevé que la valeur de ses fonds propres. Cependant, l'action se négocie à seulement cinq fois les bénéfices, ce qui pourrait rendre le rapport risque-récompense attrayant pour certains investisseurs.
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Source : https://finance.yahoo.com/news/3-dividend-stocks-offer-monstrous-192000206.html